随着A股上市银行半年报披露完毕，各银行上半年涉房贷款情况也逐一呈现。

券商中国记者梳理41家A股上市银行披露的涉房贷款比例数据后了解到，目前仍有11家银行的个人住房贷款占比超出监管要求，10家银行的房地产业贷款超出“红线”。与此对应的，上市银行涉房贷款的不良贷款率也明显上升，这些信贷资产质量承压。

在A股上市银行房地产贷款业务中，多数满足监管要求，不少银行仍选择对房地产企业贷款进一步压降；但个人住房贷款方面有所分化，部分银行忙着降比例，也有银行个人房贷占比不降反升。

分析人士对券商中国记者表示，国内结构性房地产调控趋严的情况下，银行积极落实房贷“两道红线”监管，并且对房企信贷风险进一步防范。尽管如此，仍有部分银行存在较大整改压力。

多家银行涉房贷款仍踩红线

9月3日，央行发布的《中国金融稳定报告（2021）》称，当前房地产贷款集中度管理制度已进入常态化实施阶段。

去年末，央行、银保监会宣布实施房地产贷款集中度管理制度，对银行业金融机构设置房地产贷款占比和个人住房贷款占比“两道红线”，并对不同体量的银行设置了五档标准。

在个人住房贷款占比方面，五个档次的占比上限分别为32.5%、20%、17.5%、12.5%和7.5%。

券商中国记者注意到，相较于去年末，仍有多家银行的涉房贷款比例超出监管规定的“两道红线”要求。在个人住房贷款占比方面，建设银行、邮储银行、兴业银行、招商银行等11家银行超出监管上限，但总体均较去年末有不同幅度的压降。

以建设银行为例，该行个人房贷占比从年初的34.73%下降至今年6月末的33.72%。邮储银行较年初也下降了0.65个百分点。兴业银行6月末这项占比为25.94%，也较年初下降了0.61个百分点，不过仍比监管要求高出5.94个百分点。招商银行6月末占24.71%，较红线要求高出4.71个百分点。

在房地产业贷款占比方面，监管对五个档次给出的上限标准分别为40%、27.5%、22.5%、17.5%和12.5%。据A股上市银行的半年报数据，目前仍有10家处于“踩线”状态。

与个人房贷占比超标类似的是还有兴业银行、招商银行和成都银行等10家机构，且均相对较多地超出监管标准。兴业银行、招行、成都银行的房地产贷款的占比分别为34.61%、32.22%和29.44%，分别超出监管要求7.11个、4.72和6.94个百分点，在整改上存在相对较大的压力。

兴业银行在半年报中表示，公司将主动适应更加严格和精细的房地产调控政策，按照监管部门房地产贷款集中度管理方案稳健投放房地产信贷业务。招行也在半年报中表示，将继续加强房地产贷款集中度管理，推动房地产贷款占比稳步下降，预计房地产贷款集中度管理政策的总体影响可控。

对于仍有不少银行涉房贷款超标的原因，光大银行金融业分析师周茂华分析，一是历史存量较大，二是个人按揭房贷在银行眼里仍是“优质资产”。“担忧客户流失，部分银行压降积极性不高等。”

“从目前触及监管‘红线’银行看，占比超限程度不算太严重，预计过渡期内绝大多数银行还是能完成整改。”周茂华称。

上市银行房地产贷款占比“瘦身”

为达到监管要求，今年上半年，不少银行纷纷压降涉房贷款比例。券商中国记者梳理A股41家上市银行的半年报发现，除上海农商行、紫金银行未披露外，共有27家银行的房地产业贷款较去年末有所下降。

其中，六大国有银行的房地产贷款比例均较年初普遍有所下降，中国银行和建设银行分别下降了1.34和1.01个百分点。城商行中，压降幅度较大的分别为成都银行、杭州银行、青岛银行，分别较年初下降了5.22、2.38和1.47个百分点。

不过，在个人住房贷款数据上，由于不同上市银行距离监管上限的空间并不一致：一些接近监管红线的银行忙着压降个人住房贷款的，另一些个人房贷占比低的银行却在加大对个人房贷的投放。

数据显示，有20家上市银行的个人住房贷款有所压降，另外19家的个人住房贷款占比较年初上升了0.03-7.06个百分点。其中，杭州银行目前个人住房贷款占比达14.32%，较年初的7.26%，提升了7.06个百分点，在A股银行中上升最快。

不过，也有一些银行个人住房贷款占比大幅低于同业，但目前仍选择“按兵不动”。例如平安银行和浙商银行的占比分别为9.01%和7.03%，尽管较年初分提升了0.03和0.18个百分点，但仍然低于全行水平。

平安银行副行长郭世邦在中报业绩发布会上表示：“我们的两个指标距离监管要求还很远，但这并不代表我们就有机会，并不是说马上就能投放很多房地产贷款，还是要按照监管要求来。”无独有偶，各大银行召开的业绩发布会上，不少银行高层表示了将继续按监管要求，严格控制好房地产贷款的规模和占比。

周茂华认为，大行房贷压缩，一定程度利好中小银行。同时，这些银行扩大涉房贷款的投放，受几方面因素制约：一方面中小银行要有足够的房贷额度，中小银行房贷集中要求相对更为严格；另一方面，部分中小银行可能受到规模体量制约，不一定能“承接”大房地产融资需求；最后，部分中小银行投放房贷也需要满足属地的监管要求。

部分银行房地产贷款不良率承压

日前，央行发布的报告指出，实施房地产贷款集中度管理制度，主要是为了防范潜在系统性金融风险，特别是房地产金融这一宏观审慎管理的重点领域。这一制度的实施，一方面有利于抑制居民部门杠杆率水平，另一方面有利于促进房地产市场平稳健康发展。

不过，从上市银行披露的半年报来看，不少银行的房地产不良贷款较2020年末有明显上升。券商中国记者根据41家上市银行中报梳理后发现，20家银行披露的房地产业的不良贷款率，其中有13家银行较去年末上升。

具体来看，工商银行房地产业不良贷款率达4.29%，较去年末上升1.97个百分点，在国有行中上升幅度最大；中国银行房地产贷款不良率为4.91%，上升了0.23个百分点；建行、交行也分别较此前上升0.25和0.34个百分点。

股份行方面，招商银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、平安银行、浙商银行的房地产业不良贷款率也出现走高，分别较上年末上升了0.77、0.96、0.35、0.16、0.36、0.52个百分点。

中小银行中，也有不少银行房地产贷款不良率有显著升高。以重庆银行为例，该行这一指标年初为3.88%，到了6月末已达6.28%。券商中国记者注意到，同样位于重庆的重庆农商行的房地产不良率也位居高位，达6.18%。

对此，重庆农商行在半年报中称：“个别房地产企业因流动资金紧张，在建项目发生停工情况，基于审慎原则，本行对其贷款风险分类确认为不良，但该户贷款押品充足，后续将继续加强清收、处置，逐步实现债权回收。”

“部分中小银行对房贷或单个行业过度依赖，使其经营受房地产或某个行业周期波动影响大。银行作为特殊行业，需要防范潜在局部系统性风险，未来银行优化资产负债结构是大趋势。”周茂华表示，这些中小银行需要提升经营水平和防范风险能力，多元化资产结构，夯实稳健经营基础，采取差异化竞争策略。