（原标题：又一黑天鹅？英国首相成密接者，这个人口大国疫情彻底爆发！东京奥运村首现确诊，抗疫板块逻辑重生？）

种种迹象表明，全球第三波疫情似乎势不可挡。

即使是疫苗接种率较高的英美国家，都未能幸免。7月18日，美国确诊病例数再度突破3万，三周内单日确诊数增了3倍。英国则更为凶险，连续2日确诊病例数超5万，有英国官员预测，19日全面解封后，英国单日确诊数或将突破10万。

值得警惕的是，疫情甚至正在向英国政府高层蔓延，英国卫生大臣贾维德确诊，英国首相约翰逊、财政大臣苏纳克成为密切接触者，双双被隔离。

另外，印尼、日本、泰国、缅甸、马来西亚等亚洲国家的疫情也正在加剧。其中，印尼的单日确诊数已连续四天超5万例，超过印度成为了全球疫情的新“震中”；东京奥运村的运动员也首次出现确诊病例。

在此背景下，全球经济复苏的进程或将再度受阻，资本市场未来将如何演绎呢？

全球第三波疫情真的来了

在全球范围内，德尔塔变异毒株已成扩散之势，全球第三波疫情爆发似乎已不可阻挡。

近日，世卫组织总干事谭德塞在新冠疫情简报会上发出警告称，德尔塔毒株正以烈火燎原之势席卷全球，目前已经扩散到了超过100个国家，全球的新冠疫情再度面临严峻态势，新一波疫情高峰已经出现。

此外，世卫组织的科学家还提到一个令人担忧的情况，虽然已经完整接种了疫苗的人也会感染德尔塔病毒。

首先来看，上一轮疫情的“震中”——美国，截至北京时间7月18日，美国累计确诊病例数为3495.28万例，相比前一日新增32924例，新增死亡病例272例，且Detla 变异毒株已经成为美国新冠确诊病例中最主要毒株。

美国单日新增确诊数从6月23日的1.13万例，上升至7月18日的3.3万例，在短短3周的时间内涨了3倍。专家认为，美国疫情反弹的主要原因是，德尔变异塔毒株在美国的快速传播、疫苗接种率的滞后、美国人夏季社交活动。

相比之下，英国的疫情更为凶险。7月18日英国新增确诊病例数达54119例（创1月11日以来新高），已连续2日确诊病例数超过5万，新一轮疫情已经来临，目前英国的累计确诊病例数达到5407428例，位居世界第三，仅次于印度尼西亚和巴西。即使面对卷土重来的疫情，英国政府仍决定，7月19日将如期全面解封。英国官员们预测，一旦解封措施开始执行，日新增病例数可能很快就达到10万例。

值得警惕的是，疫情甚至正在向英国政府高层蔓延，英国首相约翰逊成密切接触者。7月17日，刚上任不久的英国卫生大臣贾维德（Sajid Javid）在推特上发布视频称，自己于上周五进行了新冠病毒检测，结果呈阳性，目前正居家隔离。据BBC最新报道，上周五，贾维德曾与英国首相约翰逊在唐宁街首相府面对面开会，并会见了其他政府官员。

7月18日，英国国家医疗服务系统（NHS）联系了约翰逊、英国财政大臣苏纳克，并表示他们为新冠密切接触者，需要纳入追踪，将进行隔离并远程办公。

一些科学家担心，在这种情况下全面解封，英国可能成为新冠变异病毒的培养皿，英国可能会因全面解封再度陷入困境，这将是一场席卷整个国家的危机。而且，英国是世界重要的旅游中心之一，一旦疫情脱离控制可能令病毒蔓延到世界各地。

全球第四大人口大国，成疫情新“震中”

随着Delta变异毒株持续肆虐，印度尼西亚、日本、泰国、缅甸、马来西亚、越南等亚洲国家的疫情正在进一步加剧。

其中，印度尼西亚单日新增病例数甚至超过了印度，几乎成为了全球疫情的新“震中”。据印度尼西亚国家抗灾署17日发布的新冠疫情数据，该国较前一日新增新冠确诊病例51952例，连续4天超过5万人，当天新增新冠死亡病例1092例，连续两天超过1000例。

考虑到印度的总人口为13.6亿，是印度尼西亚（2.7亿人）的5倍，印度尼西亚的疫情形势的确非常严峻。据新华社报道，印尼政府官员表示，当前印尼的新冠疫情正处于“最糟状况”，政府已准备好应对每日新增6万甚至10万例确诊病例的情况。

据印尼官方的数据显示，过去一周每天约有1000人死于新冠病毒，而雅加达的每日葬礼数量自5月初以来增加了10倍多。另据印尼独立统计机构Lapor称，因为医院不堪重负，从6月至今，在家自我隔离的病人中至少有450人死亡。

与此同时，其他东南亚国家的疫情形势也非常严峻。

在泰国，该国新冠疫情管理中心18日披露，单日新增新冠肺炎确诊病例11397例，连续两天单日新增确诊病例数破纪录，累计确诊首次突破40万大关，新增死亡病例101例，累计死亡3341例。泰国政府宣布，自7月20日起，调整最高级别疫情管控区范围，包括首都曼谷在内的13个府实施“封城”措施。

在越南，该国卫生部17日晚间通报在过去24小时内，该国新增新冠确诊3718例，较前一日增加了300多例，已连续三天超过3000例，并再次刷新疫情暴发以来的最高纪录。越南政府宣布，从7月19日起，南部16省将收紧管制措施以遏制疫情，为期2周。而据越南河内市人民委员会，自当地时间7月19日0时起，河内市全市进入社会隔离状态。

在缅甸，该国卫生与体育部17日通报，当天检测的14052个样本中，发现5497例确诊病例，确诊率达39%；当日新增死亡病例233例，单日死亡病例首次超过两百例，连续十天刷新纪录，累计死亡达4769例。

另外，马来西亚7月18日报告了10710例确诊病例，高于前一天的11618例，并连续第三天创下纪录。马来西亚卫生补目前已报告880782例新增病例。一位马来西亚医生警告称，Delta 变体比其前身和其他变体更具传染性，人们可以在短短5秒内被感染。

随着东京奥运会开幕时点临近，日本正在成为全球关注的焦点，但也遭受着疫情的困扰。7月18日，日本东京新增1008例确诊病例，连续5天单日新增确诊超千例。当日，东京奥组委宣布，奥运村中已有2名外国运动员确诊新冠，这是首次有奥运村内运动员确诊。

全球疫情快速扩散之下，很多人担心奥运会将变成一个“超级传播事件”。

抗疫板块投资逻辑生变？

种种迹象表明，全球第三波疫情或许已经到来，全球经济复苏的进程或将再度受阻，资本市场将面临怎样的挑战与机遇？

疫情冲击之下，各国的财政政策与货币政策大概率将继续支持经济复苏，仍将保持宽松状态，市场预期的收紧政策的时点也将被延后，或许将进一步支撑科技成长股的高估值，而传统行业的蓝筹股或将受制于经济复苏不及预期。

而全球范围内的疫情爆发，对于疫苗股、抗疫股而言，或许又是一个不错的机会窗口期。

以英国为例，在全面解封前夕，该国政府网公布了3个新冠抗原试剂采购合同，合同价值分别为1.04亿英镑、0.62亿英镑和1.44亿英镑，其中2家国产厂商中标，分别为东方生物、厦门宝太生物。近半年以来，英国政府至少已经签署了超过20亿英镑的新冠试剂。

另外，德尔塔变异毒株形成了全球传播，各国政府推行疫苗接种将更加坚决。这对疫苗厂商而言，疫苗订单大概率将继续增长。

而面对德尔塔变异毒株，现有疫苗的保护效率也正在受到考验。此前，以色列卫生部披露的数据显示，BioNTech&辉瑞 mRNA疫苗的完全接种者预防德尔塔变异毒株的有效率仅有64%。

但中国疫苗的保护效率仍较为明显，中科院微生物研究所高福院士团队于7月17日发表的一项预印版论文显示，由智飞生物开发的新冠疫苗在很大程度上能够保留其对抗新冠Delta变异株的中和作用，接种了智飞三剂疫苗的受试者血清样本的中和效果降低了1.2倍，这意味着疫苗对抗变异株的效果仍然大部分保留。

面对疫苗保护率下降的问题，部分国家正在考虑疫苗加强针。美国疾病控制与预防中心16日发布警告称，目前常规剂量的新冠肺炎疫苗可能无法有效保护免疫力低下的人群，美国疾控中心正在研究免疫力低下者接受额外剂量新冠肺炎疫苗的可能性，即在完成两针辉瑞或者莫德纳疫苗、一针强生疫苗的接种之后再注射额外剂量。

另外，以色列将于本周开始为免疫系统薄弱的人群提供辉瑞/BioNTech新冠疫苗，作为第三剂加强针。

据英国金融时报报道，洛克菲勒基金会主席Rajiv Shah表示，随着新冠病毒继续蔓延，预计在未来几年将有必要接种疫苗加强针，让公众接种疫苗的使命并不是一劳永逸的，接种后续的加强针将变得越来越普遍。