桥水清仓特斯拉，“女版巴菲特”却借此一战封神！

凭借重仓押注特斯拉，一年狂赚的190%的Cathie Wood（凯瑟琳‧伍德）又火了，被资金疯狂追捧。

据最新数据显示，凯瑟琳掌管的方舟投资管理的资金总规模突破了500亿美元（约合人民币3233亿元），而在2020年年初，该机构所管理的资金规模仅有27亿美元，短短一年时间增长超过473亿美元，增幅超1752%，成为了美国最炙手可热的投资机构。

而这一切，与方舟投资旗下基金的优异表现密切相关。其中最具代表的产品为ARK创新主题基金（ARKK），2020年至今的回报率超212%。

另外，据Seekingalpha统计，美国2020年表现最佳的10只ETF基金中，方舟投资旗下的三只主动ETF基金入选。

值得注意的是，全球知名对冲基金桥水基金最新持仓显示，四季度清仓特斯拉，卖出3.565万股。新建仓股票方面，桥水基金在四季度买入169只股票，其中金融股重新成为桥水基金的新宠，最新包括买入摩根大通41.2775万股，买入美国银行140万股，买入花旗集团36.9670万股，买入富国银行71.4665万股，以及摩根士丹利和高盛等银行机构。

一年暴增1700%！“女版巴菲特”彻底火了

不仅仅是A股，爆款基金的吸金效应，也在华尔街疯狂上演。

这一次华尔街资金追捧的对象是一位女性投资人：Cathie Wood（凯瑟琳‧伍德），号称“女版巴菲特”，短短一年时间吸金超过473亿美元（约合人民币3058亿元）。

据彭博的最新数据统计，凯瑟琳掌管的方舟投资管理总规模在本周突破了500亿美元（约合人民币3233亿元）。而在2020年初，方舟投资的管理总规模仅为27亿美元。

仅在2021年的第一个月内，方舟投资的规模便增长了近110亿美元（约合人民币710亿元），吸金能力不可谓不强。

目前，方舟投资旗下共有7只ETF基金，其中5只是主动管理型ETF，2只是指数型ETF。分别是ARK创新主题基金（ARKK）、产业革新基金（ARKQ）、下一代互联网基金（ARKW）、基因革命主题基金（ARKG）、金融科技创新基金（ARKF），3D打印创新基金（代码：PRNT）和以色列创新技术基金（代码：IZRL）。

其中，ARK创新主题基金是方舟的旗舰产品，规模高达176.8亿美元，并于去年圣诞前夕超过了摩根大通超短收益ETF（JPST），一举成为全球规模最大的主动管理型ETF。

图：ARKK的总规模变动趋势

同时，ARK创新主题基金的业绩表现，也是2020年最抢眼的基金。2020年至今，累计收益高达212%。

除此之外，方舟投资旗下的另外4只主动管理型ETF的回报率也非常惊人，2020年的回报率均超过100%，而同期标普500指数的涨幅仅有16.26%。

另外，据Seekingalpha统计，美国2020年表现最佳的10只ETF基金中，方舟投资旗下的三只主动ETF基金入选。

如此亮眼的业绩表现，方舟投资成为了华尔街最炙手可热的投资机构。据彭博社报道，韩国的个人投资者也在疯狂购买方舟投资的基金，韩国投资者更是将凯瑟琳称为“摇钱树”。

被3000亿资金疯狂追捧的女人

那么，被称为“女版巴菲特”、“摇钱树”的凯瑟琳，究竟有何魔力让方舟投资如此成功？

据公开资料显示，凯瑟琳出生于1956年，于1981年获得了南加州大学金融与经济学士学位，随后成为股票研究分析师，2001年进入联博资产（AllianceBernstein）管理任投资总监，开始摸索个人投资风格，逐渐施展抱负。

她在联博资产任职时间长达12年，曾担任Global Thematic Strategies的首席投资官，管理资金超过50亿美元。

2014年10月，凯瑟琳开始了创业生涯，成立了方舟投资（Ark Innovation），成立至今已超过6年时间，方舟投资的年回报率为37%，管理的资金规模也是一路攀升，现已超过500亿美元。

“50后”的凯瑟琳，对新技术和新经济的理解远超新生代的投资人，她抓住了特斯拉、Square、Zoom，甚至在比特币投资中也赚得盆满钵满。

在方舟投资的官网首页上最显眼的位置就是公司的标语：我们只投资于颠覆性的创新。

凯瑟琳也曾表示，创立方舟投资的原因主要有两个：第一，专注于颠覆性创新的公司，主要是在股票市场。第二，开放研究，成为资产管理领域的“共享经济”公司。

据其官网显示，方舟投资的基金产品聚焦在六个不同的科技创新领域，即人工智能、自动驾驶、金融科技、基因测序、机器人、3D打印。

重仓特斯拉，一战封神

凯瑟琳“封神”离不开2020年美国最牛的科技股：特斯拉（TSLA）。

方舟投资旗下基金持有最多的股票正是特斯拉，截至2020年12月29日，方舟投资持有特斯拉的总数约为283万股，占持仓比重的10.1%。

自方舟投资成立以来，凯瑟琳一直都看多、做多特斯拉。早在2018年，凯瑟琳便预测，特斯拉未来5年的目标价格将达到每股4000美元。2020年1月，凯瑟琳又表示，未来5年内特斯拉股价有望超过6000美元。

回顾特斯拉2020年的股价表现，成为美股当之无愧的股王，股价不断刷新新高，2020年至今的累计涨幅高达875.5%，最新股价达到816.12美元，凯瑟琳“一战封神”。

此前，在CNBC的采访中，她全面阐述了长期看好特斯拉的三个理由，分别是电池成本、人工智能芯片和自动驾驶数据。

凯瑟琳认为，特斯拉正在沿着手机和笔记本电脑的成本曲线前行，特斯拉拥有更高效的电池，成本也在不断降低。

另外，凯瑟琳在采访中预测，特斯拉将成为自动驾驶的主导者，目前特斯拉现有的近70万辆汽车已经在收集数据，并且已拥有100到120亿英里的真实世界驾驶数据。

桥水公布最新持仓：清空特斯拉，狂买拼多多

值得注意的是，全球知名对冲基金桥水基金公布四季度持仓，基金整体披露的持仓规模增长39%，价值达到116亿美元。其中，最引市场关注的是基金仓位调整四季度清仓特斯拉，卖出3.565万股。

总体上看，桥水增持了233只股票，其中沃尔玛持仓增加121%，至308万股，宝洁持仓增加120%，至270万股，拼多多持仓增加30%，至142万份ADS。阿里巴巴持股数量环比增长19%，是桥水第6大重仓股。减持122只股票，其中网易持仓下降39%，至46.1752万股。

新建仓股票方面，桥水基金在四季度买入169只股票，其中金融股重新成为桥水基金的新宠，最新包括买入摩根大通41.2775万股，买入美国银行140万股，买入花旗集团36.9670万股，买入富国银行71.4665万股，以及摩根士丹利和高盛等银行机构。

高瓴也公布了2020年四季度末的美股持仓情况。数据显示，高瓴在美股市场持有95家公司的股票，总市值为125亿美元，从数量来看中概股占比近30%；从持有市值来看，中概股占比超60%。其中，拼多多、百济神州、京东、爱奇艺、泰邦生物、哔哩哔哩等一直是高瓴长期重仓持有的公司。

在高瓴四季度新进与增持的28家企业中，15家都是生物制药领域的企业。其中，高瓴连续投资了8次的百济神州，多个季度位列前五大重仓股，在此次四季度持仓数据中，百济神州的持有市值继续排在第2位。

凯瑟琳的最新观点：未来五年电动车销量将增长20倍

凯瑟琳的方舟投资每年年初都会发布“Big Ideas”报告，深度分析全球科技创新突破的主要方向以及市场潜在的投资机会。在2020年年初的报告中，方舟投资便重点提及了新能源汽车和比特币的投资机会。

近日，方舟投资发布了2021年的“Big Ideas”报告，引发全球资本市场广泛关注。

其中，深度学习、自动化、数据中心、VR技术、数字钱包、无人机、轨道航空、3D打印等领域的投资机会受到关注。

此外，2020年报告中被提及的比特币及电动汽车领域的投资机会，被再次提及。

新能源车方面，报告指出新能源车的销量有可能显著增长。与传统汽车相比，新能源车的售价正在趋于“价格平价”状态，新能源车市场的领导者正在研发创新型电池以使得电动车能够以更低的成本实现更长的里程。

方舟投资预计，根据莱特定律，电动车的销量将从2020年的220万辆左右增长到2025年的4000万，暴增20倍。

与此同时，方舟投资也提示了风险：传统汽车制造商未必能成功过渡到电动车和自动驾驶领域。

比特币方面，方舟投资认为，比特币价格不断创新高是有强劲的基本面支撑的，且基本面依然健康。

同时，方舟资产还指出，参与比特币的投资者变得更加成熟，截至2020年11月，大约有60%的比特币供应量在一年多的时间里都没有动过，这证明比特币持有者对比特币更具有长期主义和更强信念。

方舟资产大胆预测，到2025年，比特币的日交易量将会超过美国股市，到2026年，将会超过全球外汇现货市场。

关于深度学习，2021年“Big Ideas”报告指出，深度学习可能是当前时代软件领域最重要的突破，作为人工智能的形式之一的深度学习，可以利用数据来自动编写软件代码，这可以加快每一个行业的发展速度。

方舟资产的研究显示，在未来15-20年里，深度学习将为全球股票市场增加30万亿美元的市值。

自动化方面，方舟投资认为，当机器人来临时，它们将有助于创造就业机会。同时它希望自动化可以结合以下四点：更高的工资，使员工受益；更低的价格，使消费者受益；更高的利润率，使公司受益；更高的投资，创造良性循环。

方舟投资预测，自动化将在未来五年内为美国GDP带来5%的增长达到1.2万亿美元。