港交所首家SPAC确定!拟募资10亿,背靠招商银行,有望月内挂牌上市…

发布于2022-03-09 19:54:00

3月9日,港交所首家递表的特殊目的收购公司(SPAC)Aquila Acquisition已通过上市聆讯,联席保荐人为摩根士丹利及招银国际。

销售文件资料显示,Aquila Acquisition将于3月11日(周五)建簿,预计3月22日可以挂牌。Aquila拟发行1亿股A类股份,每股定价10港元,对外集资10亿港元。

据悉,该公司发起人为招银国际资产管理有限公司及蒋榕烽、凌尧、乐迪、吴骞(通过其全资公司AAC Mgmt Holding Ltd),于今年1月17日向港交所递表。该公司计划重点关注亚洲(特别是中国)“新经济”行业(包括绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业)内有科技赋能的公司。

SAPC吸引力大 巨头频频现身

今年1月1日,港交所正式引入SPAC上市制度,成为继美国、新加波等资本市场后,又一个引入SPAC上市机制的成熟资本市场。

1月17日,Aquila Acquisition向港交所提交上市申请书,成为首家申请上市的SPAC公司。

随后, Tiger Trade,Interra Acquisition等9家公司申请以SPAC形式上市。最新一家是3月2日申请上市的Pisces Acquisition。

记者梳理发现,9家申请以SPAC形式上市的公司的发起人主要为大型投资机构和金融圈资深投资人。如首家申请上市的Aquila Acquisition的发起人之一招银国际资产管理为招银国际金融有限公司于2010年成立的全资子公司,该公司母公司为招商银行;最新申请上市的Pisces Acquisition公司发起人东建资管目前管理18个基金,单个基金规模最高达5.58亿美元。

此外,香港汇德的发起人包括前香港金管局总裁陈德霖、曾任渣打银行大中华区主席的曾璟璇。Vision Deal HK 的发起人之一为前阿里巴巴首席执行官卫哲,Trinity发起人之一为知名运动员、体育品牌李宁执行主席兼联席行政总裁李宁。

而从已经申请上市的SPAC公告的收购方向上看,主要集中在国内的新兴产业,包括生物医药、绿色能源、消费等。

毕马威中国资本市场咨询组合伙人刘大昌认为,自香港于2022 年引入 SPAC 制度以来,已有九名申请人提交上市申请,其中一名已通过上市聆讯。毕马威中国乐见SPAC市场积极发展,相信新制度可为发行人和投资者提供更全面的融资选择和投资机会,从而提升香港的竞争力。

尽管第一季度市况波动,但相信在未来SPAC并购交易进行时,SPAC 制度依然可为香港市场带来动力。SPAC 必须在上市后 2 年内公布建议的SPAC并购交易,并在上市后 3 年内完成交易。他们将物色来自内地和东南亚的高增长、创新及新经济行业企业,并吸引他们赴港上市。

对于SPAC并购目标,他们作出与哪家SPAC 合并决定的性质,类似于传统 IPO选择上市地。长期以来,香港一直是全球最受欢迎的IPO集资上市地之一,在协助内地企业获得国际资本方面占有优势。因此,预期主要业务在内地的SPAC并购目标,将继续视与在港上市的SPAC 合并为吸引选择。

会计师事务所普华永道今年年初预计,随着港交所制定特殊目的收购公司(SPAC)上市制度新规则,预计今年将会有10至15家SPAC公司会赴港上市,集资额约介于200至300亿元。但从目前申请的速度看,今年上市的SPAC公司数量会大大超过预期。

要闻