国防军工板块逆市上涨。

7月19日，申万国防军工指数上涨0.7%。板块内，航天动力、铖昌科技涨停，中船防务、亚星锚链、振芯科技等多股涨逾6%。

安信证券7月17日研报指出，人民海军航母进入"三剑客"时代。10年间，人民海军国产新一代战舰密集下水，加速形成战斗力，人民海军装备体系建设加速推进，系统更加集成、编组更加优化，加快由梯次发展向融合并进、点状积累向体系突破转变，加速向现代化奔跑、加速驶向深蓝。

多家券商看好国防军工板块

近期，国防军工业内上市公司持续发布半年度业绩预告，相关重点公司表现良好。机构提醒中报有望稳健兑现，可持续关注国防军工板块。

华西证券表示，市场将迎接军工主升浪。军工行业中长期成长逻辑比较确定，目前供需矛盾仍然突出。随着产能逐渐释放，行业将保持较高景气度。受益于军工行业高景气、长逻辑、高确定性以及产能逐步释放，预计7-8月有望开启估值切换行情。

中泰证券建议，把握高景气和长逻辑兼备赛道。航空制造和航空发动机具备较强的军民两用属性，成长空间广阔；其中航空发动机具备实战化演练消耗属性，需求持续性较强。此外，国有军工企业混改有望提速，改革红利加速释放。本轮军工行情有基本面支撑，板块成长确定性高，估值已进入上修通道，仍有较大修复空间。

西部证券同样认为航空产业是较有潜力的赛道，部分主机厂业绩短期受到疫情及产品结构调整的扰动，不影响航空产业长期向好趋势，中游锻造行业景气度高对此验证。同时也应注意到航空产业赛道中的结构性分化。

20股预计上半年净利润同比增长

证券时报·数据宝统计，截至目前，申万一级国防军工板块中已有34股预告了中报业绩。以区间中值计算，20股实现同比增长，占比近六成。

9股净利润预计翻倍。净利润增幅最高的是盛路通信，高达91.52倍。公司对此解释称，上半年公司所处军工、通信行业整体发展向好，订单逐步交付，公司规模效应凸显，盈利能力提升。叠加去年同期基数较低影响，导致报告期内公司业绩大幅增长。

二级市场方面，7月至今，20股平均上涨4.45%。合众思壮、光威复材累计涨幅超过20%居首；中船防务、星网宇达和盛路通信纷纷涨逾10%。估值方面，板块最新整体估值为57.88倍，振华科技、国睿科技、星网宇达最新滚动市盈率均低于这一数值。

从机构关注度来看，光威复材、振华科技评级机构超过20家；中航重机、派克新材和中兵红箭评级机构在10家以上。其中，振华科技、中航重机、中兵红箭预告中报业绩翻倍。振华科技系新型电子元器件板块高可靠产品市场持续向好，高附加值产品销售同比增加；中兵红箭则受益于超硬材料行业景气度持续高企，工业用金刚石及培育钻石产销两旺，公司实现高增长。

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