私募大佬、外资巨头抢购!200亿定增落地

发布于2021-11-17 08:19:00

中国基金报记者 吴羽

16日深夜,顺丰控股披露定增结果:最终获配发行对象共计22名,发行价格为57.18元/股,募集资金总额近200亿元。

其中,获配对象包括国内知名百亿私募重阳投资,一口气买了33.6亿元,国际知名投行UBS AG怒买30.3亿元。此外,包括景林资产、巴克莱等也现身获配名单。

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顺丰200亿定增出炉

重阳投资、UBS疯狂抢购超30亿

晚间,顺丰控股披露披露2021年度非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书,此次发行最终获配发行对象共计22名,此次发行股票数量为349,772,647股,发行价格为57.18元/股,募集资金总额约200亿元。

此次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配数量、获配金额情况如下:

重阳投资旗下两大产品获配,合计获配33.6亿元,位居首位。

UBS AG获配30.3亿元,位居其后。

景林资产旗下两大产品分别获配5.8亿元,合计获配11.6亿元,位居第三。

申万宏源、国泰君安分别获配16亿元、10.23亿元,此外,包括巴克莱、富国基金、国泰基金、安联环球、易方达等国内外知名机构纷纷现身。具体如下:

140多家机构陪跑

发行价格57.18元,锁定6个月

据公告,此次定增发行价格为57.18元/股,相较于最新的股价63.41元折价不到10%。而最新市值2889亿元。

据悉,此次非公开发行新增股份349,772,647股,将于2021年11月19日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

发行对象认购的本次发行的股票自上市之日起6个月内不得转让。

除了上述22名认购对象获配,还有140多家机构陪跑了。

据公告,截至 2021 年 9 月 27 日收市后已经提交认购意向书的投资者 70 家,剔除重复计算部分,共计144 家特定投资者。随后联席主承销商又收到 25 名新增投资者的认购意向,包括另外一家百亿私募广州市玄元投资管理有限公司等。这意味着,这次定增中有超140家机构没获配,惨遭陪跑。

22.5万股民沸腾:涨停!

看到这个获配阵容以及机构的重磅出击,股民都欢了,高呼涨停!

而wind数据显示,截至9月30日晚,顺丰共有22.5万名股东户数。

三季度业绩回暖

子公司即将上市

据顺丰控股三季度财报,公司第三季度实现营业收入475.17亿元,同比增长23.53%;净利润10.38亿元,同比下降43.49%。公司整体盈利水平实现逐季稳步回升,公司第二季度实现扣非净利润为6.57亿元,环比第一季度扭亏为盈,第三季度为8.10亿元,环比第二季度再增长23%。

不仅如此,顺丰旗下子公司也准备上市。10月14日,顺丰控股发布公告,控股子公司顺丰同城已收到中国证监会出具的赴港上市核准批复.11月14日,顺丰同城已成功通过上市聆讯,顺丰同城即将登陆港交所,成为港股“同城即时物流第一股”。这也是继顺丰控股、顺丰房托、嘉里物流之后,顺丰集团旗下第4家上市公司。

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