股票ETF总规模超过7200亿,这些最吸金!

发布于2020-12-01 20:45:00

今年以来,股票交易型开放式指数基金(ETF)规模持续攀升,最新达到7293.28 亿元。整体来看,ETF市场整体头部效应仍然显著,目前百亿级体量的股票ETF产品数量达到18只,规模合计4183.59亿元,在股票ETF总规模中占比近六成。基金公司旗下股票ETF规模增势同样强劲,5家基金公司旗下股票ETF产品规模合计超过500亿元,占据领先地位。

从11月份吸金榜单看,多只大盘宽基ETF、部分TMT行业及医药行业ETF净流入资金位居前列,证券ETF同样较受资金青睐,总规模一个月内增加40亿元以上。

股票ETF总规模超过7200亿

Wind数据显示,截至11月30日,全市场294只股票ETF产品规模突破7000亿大关,合计7293.28亿元,环比增加5.73%。而与去年底相比,今年前11月股票ETF增加1647.06亿元,增幅达29.17%。

今年以来,基金公司布局ETF产品的热情不减,新成立基金成为股票ETF规模增量的重要驱动力。截至11月底,今年以来新成立的71只股票ETF总规模1041.86 亿元,在年内股票ETF新增规模中占比逾六成。

从单只产品最新规模排名看,截至11月底,华夏上证50ETF以539.64亿元遥遥领先,是目前唯一规模站上500亿大关的股票ETF产品,该基金年内规模增幅为16.83%。华泰柏瑞沪深300ETF最新规模超过400亿元,较年初增加4.03%。南方中证500ETF、国泰中证全指证券公司ETF最新规模则超过200亿元,分别为383.96亿元、383.36亿元。规模排名前十的另外6只股票ETF产品最新规模均超过200亿元,分别为华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏国证半导体芯片ETF、华安上证180ETF、华夏中证5G通信主题ETF、华宝中证全指证券ETF。

较上月末,最新规模排行榜前十的具体ETF产品没有变化,但座次略有调整。华夏国证半导体芯片ETF总规模超过嘉实沪深300ETF,替代其成为排名第6的股票ETF,华夏中证5G通信主题ETF与华宝中证全指证券ETF排名同样互换。

总体规模增加的同时,ETF产品整体头部效应仍然显著。截至11月底,百亿级体量的股票ETF产品数量达到18只,规模合计4183.59亿元,占据股票ETF总规模的57.28%。包括这些基金在内,规模站上50亿元的股票ETF有36只,规模合计5426.2亿元。这意味着,规模前12%的产品占据股票ETF市场总规模的74%。

10家ETF头部公司

瓜分逾8成市场份额

在前11月股票ETF猛增1600亿的情况下,多家基金公司规模也“水涨船高”。从基金公司总规模排名看,目前规模排名前10的基金公司分别是华夏基金、国泰基金、南方基金、易方达基金、华泰柏瑞基金、华宝基金、华安基金、嘉实基金、广发基金、汇添富基金。

具体来看,先发公司在ETF业务上的优势不断得到巩固。截至11月30日,上述10家基金公司旗下的ETF产品总规模合计达到5932.61亿元,占全市场ETF产品总规模的81.34%;博时基金、天弘基金、工银瑞信基金、银华基金等基金公司ETF产品规模排名位于第10到第20位,这10家基金公司旗下ETF产品的总规模为1218.13亿元,占全市场ETF产品总规模的16.7%;其余基金公司旗下ETF产品总规模仅有142.53亿元,市场份额占比不足2%。

超8成的ETF市场份额被规模前10的基金公司瓜分,这10家基金公司构成了布局ETF业务的第一梯队,事实上第一梯队成员之间的竞争同样激烈。

华夏基金以绝对优势高居榜首,旗下25只股票ETF管理总规模为1766.77亿元,逼近1800亿元关口,年内规模增长近620亿元,在股票ETF市场的规模王者地位进一步巩固。旗下老产品稳步增加的同时,今年新布局华夏粤港澳大湾区创新100ETF、华夏国证半导体芯片ETF、华夏中证新能源汽车ETF等5只股票ETF。其中芯片ETF、新能源汽车ETF贡献巨大,两只产品最新规模为244.65亿元、72.3亿元,一度成为市场的爆款产品。

排名前十的基金公司中,国泰基金是今年以来股票ETF增幅的基金公司,旗下12只股票ETF规模合计782.96亿元,较去年底近乎翻番,规模排名也由去年底的第九跃升至第二。该公司股票ETF规模增量主要由国泰中证生物医药ETF、国泰CES半导体芯片ETF等跟踪年内热门行业指数的产品贡献。

南方基金以602.72亿元的ETF管理规模位列第3,年内规模增加近60亿元。易方达基金、华泰柏瑞基金紧随其后,旗下ETF总规模分别为570.68亿元、557.30亿元。位列第6的华宝基金势头同样很猛,年内ETF规模激增1.63倍,达到431.64亿元。

11月大盘宽基ETF受资金青睐

刚刚过去的11月份,A股市场呈现震荡爬升态势,但A股ETF整体呈净流入状态。结合11月份股票ETF的份额变化和单位值变化来看,多只大盘宽基ETF、TMT行业ETF净流入资金位居前列。

具体来看,在宽基指数ETF中,11月华夏上证50ETF份额增加约15.51亿份,约有54亿资金净流入,助力其规模站上500亿大关。于11月16日上市的华夏上证科创板50ETF同样倍受资金追捧,上市半个月份额增增长28.2亿元,资产净值增加超40亿元。华泰柏瑞沪深300ETF、华夏创业板低波蓝筹ETF上月分别获得16.49亿元和15.39亿元的资金净流入。华夏创业板动量成长ETF份额增加近14亿份,逾9亿元资金净流入该基金。此外,天弘基金、易方达基金、华安基金旗下创业板ETF同样获得资金青睐,净流入资金均超3亿元。

在窄基指数中,部分医药行业ETF及TMT行业ETF净流入居前。11月,银华中证创新药产业ETF、国泰中证生物医药ETF资金分别净流入约13.62亿元、6.31亿元。此外,华夏中证5G通信主题ETF、国联安中证全指半导体ETF、国泰CES半导体芯片ETF分别净流入11.41亿元、9.63亿元、4.7亿元。

同样有大量资金上月涌入证券ETF。WInd数据显示,11月券商类ETF规模增加了41.53亿元。其中,国泰证券ETF规模增长了24.13亿元,目前规模已达到383.36亿元。华宝中证全指证券ETF规模增加了12.51亿元,最新规模214.63亿元。在业内人士看来,券商板块的表现与市场活跃度的相关度较高,近期券商类ETF持续大额申购说明当前投资者对于未来市场交投情况较为乐观。不过值得注意的是,近几个交易日,券商类ETF份额有所减少。11月30日,国泰国泰证券ETF份额一日减少近9亿份。

要闻