锂盐严重不足！美国脱碳利好锂价长期上涨。美国《通胀削减法案》落地，到2030年实现电动汽车销量占新车总销量40%至50%。不断增长的需求导致碳酸锂的价格在今年翻了一番，国际能源署预测未来20年的需求将增长40倍，其中大部分供应都来自美国以外。特斯拉供应商、美国知名锂矿公司PLL日前警告称，美国“没有足够的”锂来实现电动车目标。

目前除了美国主要锂盐企业放言锂供应将是长期偏紧之外，日本也开始弃氢投锂，也要扩大海外锂矿资源的并购。但这些速度都远落后于我国，比亚迪已传出在非洲一出手就并购6个锂矿，对于锂处.女地玻利维亚，宁王等国内新能源巨头也纷纷加码提速抢矿。

按当前按照60kWh一台车来算，100万台60GWh，对应的碳酸锂的需求分别为3万吨。1000万辆车对应碳酸锂的需求分别为30万吨。按当前全球8000万辆/年产销量，替换一半即4000万辆/年，每年对应碳酸锂需求就高达120万吨/年。

现在美国最大的锂矿产商雅宝，2030年产能才能达到50万吨/年，我国内目前所有锂公司相关2030年前的计划加起来，也不过50万吨。所以，短中期想碳酸锂降价，难度有些大。以上还仅是汽车行业对碳酸锂的需求，还没有加上储能，机器人，飞机，光伏电池等相关需求。

因此中长期碳酸锂报价将比较坚挺，中长期利好相关碳酸锂概念股。逢跌仍是要多加跟踪为宜。

上游炒锂，下游炒车。工信部郭守刚：严格汽车生产准入管理。在9月3日开幕的2022中国汽车产业发展（泰达）国际论坛上，工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚表示，下一步，工信部将优化汽车行业发展环境，严格生产准入管理，遏制盲目投资重复建设，推动加快国内资源开发，打击囤积居奇、投机炒作等不正当竞争行为，推动关键原材料价格回归理性。

汽车准入，目前传闻要推出双资质，即代工要有生产牌照，汽车设计公司也要有牌照。这种情况下，未来能拥有双牌照的公司比较有限。主要为了防止PPT圈钱跑路和相关风险。目前，汽车生产牌照放缓，甚至达到停发的现象。所以，对于现在牌照的生产汽车来说，其实是大利好。

面对井喷式增长的新能源汽车，代工活多牌照少，自然价值被推高。目前有乘用车牌照的上市公司并不多，大部分市值都在500亿、1000亿、2000亿期间，只有几家在100亿市值以内，按当前新能源汽车的增长速度，100亿左右的生产企业，其实是被低估的。代工都能大涨，所以要注意跟踪有新能源汽车生产牌照的小公司。短中期存在较大的想象空间，全球新能源汽车生产效率和成本，仍是我国最高效。短中期很难改变，包括电池的专利也是我国为主，基本很难撼动。

全球电气化推进中，如印度，他们地太平，水电和严重不足，煤炭成本也不断推高之下，未来印度的电力将主要向光伏发电为主，他们也有沙漠，刚好合适大力发展光伏发电，强大的工业需要有足够的电力支撑，因此未来印度也会大力发展光伏发电为主，新能源的需求仍只是开始。所以不必急于看空，借着市场的调整，好好寻找目标布局仍是上策，未来10年内新能源的行情，预期仍将波澜壮阔。锂就是未来的石油，那就重视吧。

(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员，东方财富10大财富号，新浪10大财经播主！