春节以来国内市场中，受疫情冲击严重，上海封城引发较大影响。我重点关注的行业，数据上反应较为明显，4月新能源乘用车零售销量达28.2万辆，同比增长78.4%，环比下降36.5%。锂电池中的主要材料，电解液也出现较大调整，如六氟磷酸锂近三个月的价格持续调整，几乎腰斩。相关概念股也出现较大回踩，很多人认为这是市场过剩导致，其实不然，这是因疫情导致上海停工，引发整个产业链停顿的冲击。

现在，上海全面复产复工！预示着新能源材料价格或迎全面反弹。目前六氟磷酸锂的产能增长速度是落后于需求速度的，需求持续爆发，但产能只是规划爆发，新产能建设周期一般为1年左右，而需求端却是持续的增长。新能源汽车产销年年翻倍的增幅，所以六氟磷酸锂产能也需要翻倍，甚至更高的增幅才能过剩。

因为，不止是汽车，新能源还包括其它工具，如储能、或者其它两轮，三轮车等等。且，这是全球性的需求，而其它国家基本上养不了庞大的生态链。一个超级生态需要庞大的市场支撑，不然所有都将只是计划。目前，能支撑起这样庞大的生态链的，只有我国。特别是全球通胀下，我国货币的平稳，通胀控制得好，所以我们成本永远比别人低，这样在竞争中我们就保持长期的优势。还是那句话，别人收费的东西，到了中国，甚至可以免费，你比不了。我们就是人多经济大。

注意，新能源汽车的爆发窗口是在去年2021年，磷酸铁锂的崛起也是2021年，这只是开始！全球性推进，正在进行中。过去几年，汽车燃油车企业，整体只是观望，现在是被逼全面转型，且比拼速度之中，哪个慢，哪个技术就落后，数据积累比别人慢，你就智能比别人差的可能性增大，所以只能快，更快，再快。这种情况下，迎接这个大浪潮的爆发吧。

上海全面复产复工下，全国15分钟采样圈的建设下，预示着未来封城现象可能大大降低，利好制造业和经济的平稳运行，预示着全新的爆发窗口有望开启。疫情，目前西方整体数据已大幅下降，疫情会过去的。

全国政策面正全面刺激经济，2022进入下半场，上半场被疫情拖累太多，下半场得更加努力，这利好市场反弹的概率也将大增。多关注涨价材料，只有涨价概念最有活力，稳健。题材 炒作中，只是概念的，没业绩，没成长的多加小心，上涨快，下跌也猛，不是一般人能玩的。