华尔街巨头突然"全面看多"，外资大举抄底中概念股，腾讯、阿里、京东、美团等获全球最大对冲基金大举抄底。主要预期是，美国对中概股的政策或转变。

美国PCAOB审计底稿的谈判一直在持续，国务院金融委也指出，目前中美双方监管机构保持了良好沟通，已取得积极进展，正在致力于形成具体合作方案，中国政府继续支持各类企业到境外上市。

摩根大通的旗舰中国基金在一季度大举加仓了京东，加仓幅度达1253%；桥水基金、福达国际也增持了腾讯、阿里巴巴、美团、拼多多、百度等多只中国互联网科技股。很显然，目前监管层面已经出现了积极信号，监管最严厉的时点大概率已经过去。

别人的政策，我们说了不算，但如果他们自己的资金开始抄底了，说明大概率可以信了。加上这是一个如美国提高债务上限的道理一样，到最后关头都会点头通过的。因为这不是双方都接受不了，甚至说只有美方自己接受不了。要是中概股都离开中国，以后哪个毛跟你美股玩。当然，我们不撕破脸，主要也是给对方点台阶下，因为怎么搞都是我们赢时，就没必要跟人家较那个劲了。给他们点面试就好，他们现在最需要的是面子。

对市场A股，目前主要是怕美元加息和注册制怎么做的问题，整体来说总会过去，注册制现在太慢了，早点搞早点过去，市场反而不这么害怕，拖拖拉拉反而引发危机。因为恐慌就是在朦胧模糊中产生的，早推出早化解恐慌。多安抚，多解释，目前就是解释太少。注册制本来就是利好价值投资，只是我们老不说。全球都注册制，别人都不死，就我们死了？

对于热点板块，未来就是价值投资，成长投资。题材炒作也有，但会比较复杂，上市公司太多，比选股能力，炒作波动较快，不太好搞。但如果有涨跌停板制度在，则仍存在很多翻.倍题材出现。这些我们就不理了。

对于高成长热点，目前除了新能源，我找不到其它。白酒长期牛市下，也会有上涨疲劳，慢震荡格局为主的概率较大。煤炭价格，长期指导价下，也是慢横盘慢牛为主，石油，中国石油可能异动疯狂一下，因为没牛过，今年净利润受石油大涨，业绩有些猛。13年来历史最好一季度。

对于其它行业，货币贬值也不可能长期牛。上海解封概念也炒作有限。旅游要看疫情，这Y的又变异来变异去，现在搞得比前两年还难过。还有什么板块？房地产，这个预期只是放开限购，但涨价还是有压制。利于平稳，整体都是利于平稳，所以就只能横盘。

在大震下，找绩优错杀反复搞搞吧。煤炭中，化工中，新能源上游中，这些都是半年报嚣张股，业绩猛得一比还 有点搞头的。海南免税牌照最近动作比较大，注入的牌照 有几个本地股，近两个月都有大进展。可以看看，跟踪跟踪，万一跌下再搞。

整体来看，如果百年大计，千年大计的新能源都没有行情， 其它板块我觉得更难有行情了。就这样。