市场消息

据中国 新闻网，12日，在此间召开的第十三届中国包头·稀土产业论坛新闻发布会上，官方表示，到2025年，内蒙古稀土产业产值将达到1000亿元，目前当地正在打造世界最强的稀土原材料基地。

稀土有什么用？

机构指出，新能源车、风电、工业机器人等领域的快速发展，以及稀土永磁电机在工业电机、变频空调、节能电梯等领域内渗透率的提升都将带动稀土需求的大幅提升。

稀土价格怎么样？

北方稀土公布12月稀土产品挂牌价格。其中，氧化镧报1.08万元/吨，氧化铈报1.08万元/吨，与上月持平，氧化镨钕报价81.69万元/吨，较上月上调7.12%，氧化钕报价89.2万元/吨，较上月大涨12.64%，金属镨钕报价99.5万元/吨，较上月上调6.99%，金属钕报108.5万元/吨，较上月涨12.44%。

从价格走势看，稀土价格基本上没有政策上的打压，中长期趋势上可能会突破2011年9月份的高点，短期涨势强劲，没有调整的意思；

稀土板块走势如何？

从结构上看，稀土板块本轮从11月初展开上攻走势，基本上滞后于商品指数的，我们之前分析过，稀土和锂矿板块走势联动比较密切，走势也比较类似，但是上周五锂矿板块率先启动，目前稀土板块还是盘整为主，所以从目前的趋势看，这个板块是有望重新启动的；

市场分析

元宇宙：周五我们分析过，该题材的情绪还在，今天板块再度爆发，我们上周五分析的几个板块内大市值公司例如歌尔股份，芒果超媒今天也是悉数大涨；

从元宇宙展开：本轮行情，就是上周杀跌之后起来的，时间线从12月8日开始反弹；走得最确定的就是元宇宙，汽车零部件和氢能概念；我们在8日晚间复盘的时候分析过，汽车零部件和氢能比较确定，元宇宙当时判断是技术性反抽，高度当时没判断出来，连涨了之后，我分析了板块可能会高潮，自选了中青宝，以及一些大市值的元宇宙概念，不过没有进行实战跟踪；从时间线看，这个三个板块大概率明天开始要强震荡了，汽车零部件概念的启明信息是龙头，氢能源的京城股份这两天开始断板了，元宇宙一直有接力补涨；筹码结构看，这几个方向，如果出现巨震，短线资金还会去参与，是比较不错的短线博弈品种，尤其几个龙头股，EDR的启明信息，电子烟的陕西金叶，氢能源的京城股份/跃岭股份，元宇宙的美盛文化；

这几个题材炒作完之后，根据目前的市场情绪看，肯定会有新的主线出来，比较有可能的是证券，地产，装修/光伏，锂电，稀土，风能都有可能；以上方向的话，一个是传统行业代表的是上证指数，一个是赛道方向代表的创业板指数，当然也可能是这两个方向交替轮动，更多还是看消息面那边刺激更多些；现在的话，只能去耐心观察了！

今天上证指数冲高回落，疑似要回补缺口，短期看，创业板走势更强，比较看好明天的赛道股（光伏/风能，锂电/稀土）方向！

物流：消息面上，政府印发“十四五”冷链物流发展规划；今日涨停的龙洲股份是做冷链物流车；联明股份是汽车零部件；西上海是汽车物流；英特集团是医药冷链；广汇物流是西部地区食品物流；从政策方向看，更多是偏重食品和医药方向，所以这个新题材从后期炒作路径上来看，可以更多关注食品板块和医药板块板块共振的逻辑；

风电/光伏：周末消息面继续发酵了绿电概念，今天多只涉及光伏/风电的电站股涨停，我们之前文章分析过，光伏电站/组件，都是受硅片/硅料价格下跌预期的装机量上升，出现的市场炒作机会；今天天合光能也是大涨5%，从板块跟踪角度的话，还是看天合光能对整个绿电方向的影响；

我们继续分析一下光伏板块，以及对比一下锂矿/稀土题材的区别；光伏板块目前主要是进入技术路径的分歧，目前市场主要是HJT还是TOPCon电池的路线之争，这些做电池的公司，大多也会一起做光伏组件，甚至有些大公司也会布局电站之类的；也是今年光伏板块主要的炒作方向，相反光伏上游的硅片，硅料，逆变器等方向，在上半年大涨之后，相对沉寂很多；

我们知道，硅料的取材主要是一些石头沙子这类，Si这个品种基本上取之不尽，所以取决于硅料价格的只能是产能和需求之间的挂钩，但这几年很多硅料厂都扩产了，硅片价格的下降只是时间的问题；这点和锂矿的区别很大，毕竟锂资源现在大家都要去国外抢了，有“锂”才能走遍天下，同理的还有稀土，钴等有色品种；

所以，从大结构上看，光伏板块中期的炒作还将是未来电站的需求量，风光储的政策空间，HJT和TOPCon的技术路径发展，光伏建筑一体化/分布式光伏这几点上炒作；

锂电池/稀土：今天锂电板块中铝国际一字板；公司2021年9月3日在投资者关系平台回复，公司子公司长沙有色冶金设计研究院有限公司主导设计了青海锂业有限公司、青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司两个年产1万吨碳酸锂项目。中铝国际是港股那边炒起来的，三个交易日翻倍！按照港股这个强度，A股的中铝国际还要继续躺一字，所以本周的锂矿分支风险很小；观察尾盘的话，稀土板块有比较明显异动；

主力明显净买入前三：恒信东方（25524.88 万）、富春股份 （16456.96

万）、中国重汽（13811.33 万）

主力明显净卖出前三：璞泰来（-45579.31万）、江特电机（-30264.13万）、科沃斯（-12608.27万）

机构明显净买入前三：中国重汽（4592.27万）、锋尚文化（3873.91万）、阳光照明（1979.38万）

机构明显净卖出前三：璞泰来 （-21291.39万）、科沃斯（-14206.08）、九安医疗（-1319.01万）

每日证券交易所公开披露的交易信息，仅为提供操盘思路，绝非荐股。股市有风险，投资需谨慎。文中提及个股仅供参考，不作为买卖建议。  

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