市场热点

今天最火的题材就是“东数西算”，直接带动了算力概念，IDC概念，数字经济，云计算，数字能源，大数据等相关题材；

2022年2月17日，国家发改委联合多部门印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设，同时在算力枢纽内进一步规划设立10个国家数据中心集群，具体承担大型/超大型数据中心建设，标志着“东数西算”工程正式启动。

“‘东数西算’中的‘数’，指的是数据，‘算’指的是算力，即对数据的处理能力。” 国家发展改革委高技术司副司长孙伟介绍说，我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。“要像‘南水北调’‘西电东送’一样，充分发挥我国体制机制优势，从全国角度一体化布局，优化资源配置，提升资源使用效率。”

从今天市场情绪看，核心受益的公司主要集中在本身拥有数据中心以及建设/服务/维护数据中心的这类公司，毕竟不管怎么说，都是一个“建设”的问题；

目前看，“西数东算”概念有点类似2020年初的“新基建”政策的分支延伸，当时里面就炒作过佳力图这个公司，两年过去了，公司股价还在原地等我们；所以，目前本概念是比较标准的“炒概念”阶段，而且有前车之鉴，大概率就是一波流；

短线看，西数东算日内强度比较高，板块内多只一字板公司，策略还是看高度板，只看龙头即可！

以下为板块强势股整理（概念股仅供学习参考，不作为投资建议，短线题材炒作风险较大，不可长期持有！）：

IDC建设：宁波建工（拥有数据中心建设资质，建造了中经云数据存储科技公司数据中心）；

真视通（数据中心环境建设，咨询，设计，研发，运维）；

IDC维护：佳力图（数据中心机房精密环境控制技术）；

依米康（数据中心生命周期整体解决方案，运维服务）

IDC机柜：美利云（机柜出租，维护）；

首都在线（国内少数提供IDC及云服务的互联网数据中心服务商）；

浙大网新（专注IDC托管，阿里云重要合作伙伴）；

大数据合作：贵广网络（与华为在贵州物联网，云计算，大数据合作）；

盘面点评

指数全天分化，上证指数震荡反弹，连续四日上涨，创业板指小幅下跌。盘面上，题材板块轮番活跃。大数据概念股受“东数西算”利好消息刺激多股涨停，大数据相关的多个板块均涨幅居前。基建板块午后持续走强，浙江建投10天9板，诚邦股份5连板。赛道板块今日调整为主，盐湖提锂概念股跌幅居前。总体上今日个股涨多跌少，两市超3000只个股上涨。

【美团大跌14%】盘后港股恒指收跌1.88%，恒生科技指数跌3.22%，互联网科技股集体下挫，美团午后跳水收跌超14%，哔哩哔哩跌超5%，阿里巴巴跌超4%；消息面上发改委等十四部门印发通知，要求引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务费标准；

互联网企业这两年都不好过，今天美团，明天阿里，后天腾讯，过几天再轮一遍；举个例子，最近一些全球知名的投资机构公布了美股的持仓情况，下图是被誉为巴菲特的“接班人”的华人投资者李录掌管的喜马拉雅资产；

李录大部分可能比较陌生，他是一名华人，和芒格亦师亦友，是芒格家族财产的唯一管理人。芒格曾说：“（我一辈子度过的）95年里，把芒格家族的财产交给外人管理仅此一例。此外还有说法：巴菲特之所以投资比亚迪，也是源于李录的研究和推荐。

我们观察其持仓可以看到：1.第一大持仓美光科技（半导体公司）占据40%仓位 2.前两大持仓占据64%仓位 3.清仓唯一中概股拼多多，即使公司占据的持仓非常少；

当然，清仓拼多多的逻辑可能是公司的高速增长期结束，国内的竞争格局也开始变大（快手/抖音等平台开始涉足电商）；对于互联网企业来说，解读君之前也做过分析，目前的政策利空尚未结束，从2020年10月份开始，整个互联网公司的高速发展短暂结束，这里不详细展开，这种利空最直接的结果就是减少企业扩张规模，盈利能力降低导致资金调低估值；目前看，互联网企业的冬天还没结束，一些经营能力较强的公司（例如京东目前来看不错）如果抵抗住这个冬天，未来可能会不错；不过除开政策利空外，目前的互联网企业整体还是没有很大的逻辑性问题的；

【赛道股调整】今天新能源赛道股全线调整，涨一天，跌一天，习惯了！例如锂矿板块我们昨天文章分析比较清楚了，可以继续涨，目前也没有明显利空，今天的调整只是因为昨天突破了，资金产生分歧了，因为是超跌反弹板块，每一波的反弹都会伴随抛压！赛道股的走势也是和创业板指数息息相关，对于指数来说，今天的调整是相对温和的，毕竟外围市场大跌，今天暂时看还是稳住了！所以，这个位置，我不会看空！