市场热点
这几天是中报发布期,我们上周文章中有指出,建议关注中报业绩方向,当然业绩最猛的还是锂矿行业!
近日,天齐卫蓝固锂 新材料 (深圳)有限公司成立。该公司由 天齐锂业 (002466)全资子公司天齐创锂科技(深圳)有限公司、北京卫蓝新能源科技有限公司共同持股。
简单意思就是说,天齐也要搞电池了,你们天天叫我的矿贵,那我也搞电池吧,你们找便宜的矿吧!
天齐锂业和通威的逻辑比较类似,都是搞矿的,但是市场给的估值都很低,因为机构觉得是周期股,就不看好!但是通威给了市场另外一套估值逻辑,我做一体化去了,我也去做组件,我也去做硅片,搞得谁不会似的!
对于锂矿的话,和光伏有点不一样,锂矿厂做电池没那么容易(具体可以看一下我今天白天的文字直播),但是目前估值摆在这里,非常便宜!只要指数不砸,锂矿股这个位置就看好!
【虚拟现实】最近连板股不好做,今天除了VR这块基本团灭了,所以VR板块是超预期的,所以要分析,为什么这么强?
VR概念的逻辑主要是海外一些大公司要发布VR产品,而且像VR的话,其实也炒作了很多年了,一点不新鲜!
但VR的这波炒作,让我想起了以前的一个概念:【无线耳机】,2020年初的时候,这个概念曾经被爆炒!
当时,戴无线耳机的人还比较少,现在你去街上看看,基本上有线耳机就非常少了,这就是科技的迭代出现的市场空间;
和无线耳机类似的,VR也是消费电子的逻辑,大家也有一定的接受度(解读君记得七八年前就购买过VR眼镜了),这就是一个可能存在的“爆款”产品爆发的前夕,市场开始炒作了!
所以,你可以认为VR目前是炒作,但你还是要认可这个逻辑!