蚂蚁金服或先于百度赴港上市;传携程已就回港二次上市与摩根大通等进行洽谈

宏观经济 发布于2020-01-12 10:20:24
有接近港股的人士透露,相比百度、携程等公司而言,蚂蚁金服可能更先实现在香 港上市。上个月,有消息称蚂蚁金服计划是近期在内地和香 港同时上市,不过蚂蚁金服方面当时回应是不评价市场传言。另据知情人士消息称,蚂蚁金服将于年内在A股上市。

  此前,有媒体爆料称,蚂蚁金服也许要上市了,计划是在内地A股和港股同时上市。同时提到,“蚂蚁金服支付交易的收入占比已经下降,而技术服务类的收入占比在快速上升,并将成为未来主要的收入组成部分。”当时蚂蚁金服方面回应是不评价市场传言。
并且,据国外 媒体报道,已在美国上市的在线旅游巨头携程(Nasdaq:CTRP)正与银行洽谈在香 港二次上市事宜。这也是自阿里巴巴去年11月成功回港二次上市后,又一家计划回港二次上市的中概股。
据四位知情人士称,携程已经接触了中国国际金融公司(CICC)、摩根大通和摩根士丹利,商讨在香 港出售股票计划。携程、摩根大通和摩根士丹利拒绝对此发表评论,而中国国际金融公司未予置评。
其中两位不愿透露姓名的知情人士称,这家中国最大的在线旅游公司(携程)希望最早在今年上半年出售至少10%的股份。根据携程在纳斯达克206亿美元的最新市值计算,意味着携程此次在香 港上市至少融资20亿美元。但这些消息人士同时指出,这笔交易仍处于早期阶段,细节可能会有所改变。
在阿里巴巴当时的上市仪式上,港交所行政总裁李小加表示,既然阿里巴巴都能够回港二次上市,没有理由不相信其他中概股公司都会陆续回港。
阿里带头众多中概股回港,背后的原因是中概股在美国面临着越来越严的监管。2019年12月7日,SEC(美国证监会)和PCAOB(美国公众公司会计监管委员会,相当于美国的“中注协”)发布联合声明——《关于审计质量和监管获取审计和其他国际信息的重要作用声明——关于在中国有大量业务的美国上市公司当前信息获取的挑战讨论》。该声明称,如果重大的信息障碍持续存在,对美国上市公司采取补救措施可能是必要或适当的。过去的补救措施包括施以更严格的信披要求,以及施加更多的新证券发行限制。与该文件相对应的,PCAOB网站详细列出了224家(名单有241家/次)遭遇审计障碍的上市公司名单及其审计机构。在这224家机构中,有大量中国、比利时公司在列,包括BAJ等互联网公司,还有生物科技、教育、医药等公司,总市值高达1.8万亿美元。这份声明的起因是,像百度、京东等中国公司在美上市和融资,但因为公司的实际运营主要是在中国,受中国法律法规的限制,审计也都在中国境内进行,审计团队向SEC提交20-F的审计报告。不过审计底稿、具体运营数据等一些关键信息不会交给美国SEC。SEC觉得信息获取障碍会造成市场的不公平,所以要对中概股的信披、再融资提出更高的要求。这份声明可能导致中国上市公司在美国融资时遭遇更多的风险定价补偿要求,或者被监管当局施以更严格的信披要求、施加更多的新证券发行限制。这对于寻求在美国发展及融资的中国公司而言,构成巨大风险和挑战。知情人士表示,这个声明还不是具体实施方案,但是不排除SEC后续采取措施,对中概股提出更严格的审核要求。这份报告给市场提供了一份索引,即名单上的224家公司股票存在审计风险。对已经或寻求在美上市的公司来说,或将面临更严格的审核要求,并可能付出更高的融资成本及其他代价。