玖富终上市

　　玖富集团于周四正式登陆纳斯达克，证券代码为“JFU”。早前玖富将IPO发行价定为9.5美元，处于定价区间的高端，并发行890万股美国存托凭证(ADS)，募集8455万美元。以发行价计算，玖富集团市值为18.4亿美元。若加上股权激励等股本，玖富集团市值超过20亿美元。

　　归属于玖富董事长兼首席执行官孙雷的受益实体、玖富现有股东玖富资本有限公司(Nine F Capital Limited)，将在首次公开募股中出售215万美国存托凭证，套现所得资金将被用于偿还宝盛银行发放的贷款。玖富资本有限公司此前申请宝盛银行的贷款，主要用于偿还其欠公司的关联方贷款。

　　对于本次上市资金的预期用途，玖富表示募集到的资金将用于：1)大约25%用于增强玖富的生态体系；2)大约25%用于扩大产品；3)大约20%用于研发，特别是对人工智能和大数据进行投资；4)大约20%用于国际扩张，其中包括扩大东南亚市场的投资，以及计划申请对执行国际业务战略至关重要的额外许可证；5)包括潜在收购和战略投资在内的一般企业投资。

　　玖富这次上市按照惯例设定了15%的“绿鞋期权”，意味着玖富可能再额外发行133.5万股美国存托凭证。内部人士禁售期为180天，明年2月期满。

　　投行瑞士信贷为玖富首次公开募股的联席主承销商，海通国际、里昂证券、中投证券和玖富证券为联席副承销商。

　　玖富2019年第一季度的营收为12亿元(约1.79亿美元)，上年同期为10.92亿元，同比增长9.89%。

　　玖富2016年、2017年、2018年营收分别为22.6亿元、67.41亿元、55.56亿元。其中，玖富2018年的营收较2017年下降了17.57%。

　　玖富2019年第一季度的净利润为5.27亿元(约7858万美元)，上年同期为2.9亿元；玖富2016年、2017年、2018年净利润分别为1.61亿元、7.23亿元、19.75亿元(约2.94亿美元)。

　　据悉，玖富与清华五道口金融学院联合成立清华大学金融科技研究院智慧金融研究中心；与中科院自动化研究所国家重点实验室合作成立智能语音服务联合实验室；玖富与阿里云、华为云、TalkingData等知名科技公司，厦门国际银行、华夏银行、内蒙古银行、蓝海银行、烟台银行、平安壹账通、渤海信托、中信信托等金融机构分别展开技术与金融领域合作；玖富还向春秋集团、寺库、网易严选、华润等企业输出金融科技解决方案。

　　2019年7月，玖富推出"数字普惠开放平台"，对外全面输出优势技术资源。玖富将向场景合作伙伴全面提供智能化、模块化、即插即用型的高性能数字科技解决方案，助力其快速切入数字金融领域，提升流量变现、用户留存和精准转化能力；玖富将连接金融机构，向其推荐优质互联网消费场景及用户，助力金融机构和场景伙伴成为3A(Account、AI、API)智慧数字企业。

　　根据更新后的招股书显示，IPO前，孙雷持股为39.1%，为大股东；Nine Fortune Limited持股为23.3%，为第二大股东；DFM Capital Ltd.持股7.4%，JAS Investment Group Limited持股5.7%。

　　杨晓军持股为1.6%，刘磊持股2.3%，Ivan Xu持股为3.8%，Junsheng Zhang持股为2.1%。

　　IPO后，孙雷持股为36.8%，拥有70.2%投票权；Nine Fortune Limited持股为22.5%，拥有9.4%的投票权；DFM Capital Ltd.持股为7.2%，拥有3%的投票权；JAS Investment Group Limited持股为5.5%，拥有2.3%的投票权。杨晓军持股1.6%，拥有0.7%投票权；刘磊持股2.2%，拥有2.1%的投票权；Ivan Xu持股为3.7%，及1.6%的投票权；Junsheng Zhang持股为2%，拥有0.8%的投票权。