李嘉诚旗下尚乘国际(HKIB)昨日登陆纽交所,IPO首日逆市上涨逾20%,雷军、蔡文胜均是股东

发布于2019-08-06 09:07:50

  据了解,昨日美股三大股指大幅低开,标普500指数开盘下跌47.20点,跌幅1.61%,报2884.89点;纳斯达克指数开盘下跌181.80点,跌幅2.27%,报7822.26点;道琼斯指数开盘下跌409.40点,跌幅1.55%,报26075.57点。截至盘中,美股科技股FAANG全部下跌且跌幅不断扩大,其中,苹果(AAPL.O)和奈飞跌超4%,Facebook(FB.O)跌3.5%,谷歌A(GOOGL.O)跌2.84%,亚马逊(AMZN.O)跌2.6%。苹果和亚马逊市值双双跌破9000亿美元。英国和爱尔兰数据监管机构正对谷歌、苹果的语音助手进行调查。

  最终,美股周一大幅收跌,主要股指蒙受了今年迄今的最大日跌幅。道指跌767.27点,或2.90%,报25717.74点;标普500指数跌87.31点,或2.98%,报2844.74点;纳指跌278.03点,或3.47%,报7726.04点。科技股领跌,苹果跌超5%;纽交所FANG+指数下跌4.57%,为2018年10月以来最大单日跌幅;中概股搜狐跌近27%,搜狗跌超12%,因二季度财报不及预期。截至周一收盘,标普500指数与纳指均已录得连续6个交易日下挫,道指录得连续第5日收跌。国际贸易关系紧张化令市场风险偏好受挫,全球市场普遍走低。并且,周一的欧洲股市全线大幅收跌,其中,德国DAX指数收盘下跌210.52点,跌幅1.77%,报11661.92点;英国富时100指数收盘下跌182.76点,跌幅2.47%,报7224.30点;法国CAC40指数收盘下跌117.44点,跌幅2.19%,报5241.55点;西班牙IBEX35指数收盘下跌117.85点,跌幅1.32%,报8779.75点;意大利富时指数收盘下跌279.36点,跌幅1.33%,报20767.50点。在海外市场整体大跌的情况下,尚乘国际(HKIB)正式登陆纽约证券交易所,尚乘国际高开,开盘报9美元,收报10.09美元,涨20.41%,最新总市值23.3亿美元。

  这是迄今为止第一家来自香港的金融机构集团、以及第一家亚洲独立投资银行在纽约证券交易所上市。

  尚乘国际主营业务包括投资银行业务、资产管理业务以及战略投资业务。具体而言,投资银行业务包括股票承销、债券承销、咨询、证券经纪以及证券研究;资产管理业务主要为企业及机构客户提供投资管理和咨询服务;战略投资业务,指公司针对亚洲的金融、新经济公司进行的长期战略投资。据悉,2015年至今,尚乘国际总共达成47宗股权交易、89宗债权交易,2018年完成的港美股IPO数量及融资额均居亚洲独立投行之首。此外,公司对包括青岛银行、58金融、柔宇科技在内的多家企业进行了战略投资。尚乘集团创始股东主要为李嘉诚的长江集团,此后,其相继引入摩根士丹利、领睿资本和中民国际。而此次拟上市的尚乘国际,则主要由其投资银行、资产管理、战略股权投资业务组成。其在今年4月-6月间进行一轮定增,小米、美团、同程艺龙以及香港多位豪门家族财团参与。尚乘国际业务增长显著受益于中国区域银行及新经济公司的发展。在竞争力方面,尚乘国际是亚洲首屈一指的投行及资管平台,具有独特的品牌标识。依托中国内地庞大的各项金融需求,公司在未来的发展前景是可期的。此外,公司拥有由行业领导者和专业人才支持的经验丰富的合作团队,能够依托人才优势在市场中取得一定的竞争力。

  在近两年多家赴港上市的内地区域银行及新经济公司背后,都有尚乘国际的身影。包括广州农商行、青岛银行、天津银行、中原银行、晋商银行等,还有小米、猫眼娱乐、同程艺龙等新经济公司。此外,其还担任小赢科技、微贷网在纽交所上市的联席承销商。在资产管理业务方面,其是总部设在香港的五家最大的香港证监会持牌资产管理公司之一。截至今年3月末,其资产管理规模达26亿美元,其中24%属于中国的区域银行,71%归属于新经济公司。而在小米合作中,其合资公司取得虚拟银行牌照,担任小米港股IPO联席账簿管理人;与小米投资的老虎证券建立战略合作,小米成为尚乘国际的股东等。在赴美上市前,尚乘国际进行了一轮募资。多家新经济企业、香港知名富豪家族等参与了其Pre-IPO投资。豪门家族(Old Money)与科技新贵(New Money )站到了一起。

  其中,新经济企业包括雷军的小米、同程艺龙、汇量科技、美图董事长蔡文胜创办的隆领投资。国际投资机构包括惠理基金、摩根士丹利私募基金、粤港澳大湾区产融投资公司、河南省龙头企业在港发起设立的原银国际、东南亚领先的Indochina基金。

  多位香港富豪家族参与投资:包括邱达昌(丹斯里拿督),新鸿基李明治、李成煌家族,富豪酒店集团罗氏家族、“红筹之父”梁伯韬、曾联合创办星空传媒、电讯盈科的陈祯祥以及合汇集团陈伟杰等。