传WeWork最早将于下周公布IPO申请,计划融资逾35亿美元,或成为今年美国第二大IPO

发布于2019-08-11 11:00:24
据知情人士透露,WeWork 计划最早于下周公布首次公开募股(IPO)招股说明书,首次披露了这家办公共享初创公司的整体财务状况。

  这家总部位于纽约的公司将测试公众投资者对烧钱初创企业的兴趣。今年规模最大的IPO优步(Uber)上市首日表现不温不火。据悉WeWork计划融资逾35亿美元,这将使其成为今年美国第二大IPO。

  该公司今年4月表示,已秘密向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO文件。上述知情人士表示,目前尚未做出最终决定,公开申报的时间仍有可能改变。

  自2018年开始发售债券以来,WeWork已经披露了部分财务信息。WeWork去年营收18亿美元,亏损19亿美元。

  知情人士今年7月表示,总部位于纽约的WeWork一直计划在9月份上市。该公司还一直在就筹集数十亿美元债务进行谈判。

  WeWork向初创公司等小型企业以及Salesforce.com和微软等大型企业出租临时办公空间。该公司最大的支持者软银集团对该公司的估值为470亿美元。自2010年成立以来,WeWork已经筹集了超过120亿美元的资金。

  消息人士称,WeWork尚未正式聘请银行参与IPO,但参与过程的人士预计,任何一家银行在此次发债中扮演的角色,都将对其在IPO中的角色产生直接影响。消息人士称,预计高盛等其他银行也将在此次IPO中扮演重要角色。而早前报道,WeWork即将任命摩根大通和高盛在下个月充当其IPO首席承销商,并将增加向银行支付的费用。

  牵头WeWork的IPO对摩根大通来说将是一记妙招,这意味着它将在2019年三大IPO中的两宗中占据领先地位。今年3月,摩根大通牵头筹备了Lyft的上市。竞争对手摩根士丹利是今年5月优步(Uber) IPO的牵头银行。

   本周早些时候有知情人士透露,WeWork准备从IPO筹资额中拿出2.5%至3%来支付承销费用。据知情人士透露,目前仍在谈判的这一比例已经攀升至3.5%,但具体情况这也在不断变化。

  WeWork帮助推广了“协同工作”(co-working),即共享办公空间,重点关注初创企业和自由职业者,并得到了包括日本软银集团在内的一些全球投资者的大力支持。

  尽管取得了巨大的增长,但该公司的商业模式的可持续性仍面临质疑。