市场一致性太强了，要么大涨要么大跌。

核心是主要的赚钱效应都在新能源和科技，所以全市场都在搞这两个板块。

这俩板块的成交额占全市场估计三四十肯定有的吧？

市场分歧很大，天天万亿成交。

但是炒到现在，市场已经找不出什么新票了，从主流的景气票已经向二三线的次景气的票扩散了，今天什么精测电子、翔丰华的大涨都是这样。

军工这两天很强。

和几个大机构交流下来，军工这两天异动的主要原因就是市场在扭转对消费、服务业等板块的观点，将未来重心转移到科技、高端制造等硬核的板块。

所以机构在杀消费和医药等高位板块的估值，而有些资金又不太敢去接力新能源和科技，所以就选择了相对低位的军工，并且找了业绩、建军接等等理由出来。

晚上和很多朋友交流下来，发现大家都讲不出什么新方向了，无非是之前的那些分支的一些微小变化而已，所以很多人都觉得市场可能要变盘了。

事实是，在市场的热点板块在加速向上的阶段时，会出现一定的迷茫期，比如现在，那就是要小心一些的时候了。

但是，如果想要放弃不搞新能源和科技板块，又找不出来能搞什么板块，因为板块实在是太景气了，找不到哪个新的能承接如此大资金体量而又景气确定性贼高的板块了。

所以这个时候要做的事情就是，在主线内部调结构，高低切换，把超短的情绪周期管理给用上。买在分歧卖在一致，别无他法。

最后再说说稀土。

市场明显对稀土板块的认知分歧还很大，北方稀土114e成交额，盛和资源70e成交额，五矿稀土40e成交额。这些都是几百亿市值的公司啊。华友钴业1500e市值的公司才成交不到40e，宁德时代1.3万亿也才89e成交额。

很明显，稀土板块愿意锁仓的资金很少，大部分投资人都仍然觉得这只是一个交易型的机会，所以才会造成成交额巨大的现象。

看北方和盛和的一季报，还没有主动权益机构愿意重配的。

关于市场需要改变对稀土的定位的知识点就不絮叨了，就单拿板块业绩来说。

北方稀土今年40e利润，1000e市值不到，才25倍pe。盛和资源15e利润，370e市值，也才25倍。对应明年就更是了，20倍不到。

下游持续景气，供给受压缩，量价齐升，具有战略性意义的赛道，起码应该有40倍以上的pe水平。

再向机构喊话，稀土不是周期股了，不是虚头巴脑的炒概念了，这是一个具有战略意义的重要赛道，值得拥有！

看好北方第一步先到1600e，盛和先到600e。

作为重稀土的五矿，有稀土集团整合平台的预期，也是值得布局和配置的。