【每日财经要闻速递】2025年5月28星期三

发布于2025-05-28 08:43:02

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【美欧谈判传利好,美国股债汇齐涨,德股历史新高】

北京时间5月28日凌晨,美股周二收高,科技股领涨。从盘口来看,美股早盘公布的美国5月谘商会消费者信心指数从86上升至98,创四年来最大升幅,脱离将近五年来最低位。数据后,美元指数加速反弹,非美货币普遍下跌,亚市早盘曾创四周新高的日元跌幅扩大到1%以上。美股午盘,据报道,欧盟官员已要求欧盟主要公司和首席执行官提供其在美国的投资计划细节。美股进一步走高。美国股债汇齐涨;美国消费者信心超预期回升,美元加速反弹;日债大反弹部分待定欧美债市走高,两年期美债标售稳健,美债价格进一步上行。截止收盘,道指涨740.58点,涨幅为1.78%,报42343.65点;纳指涨461.96点,涨幅为2.47%,报19199.16点;标普500指数涨118.72点,涨幅为2.05%,报5921.54点。纳斯达克100指数收涨499.34点,涨幅2.39%,报21414.99点。罗素2000指数收涨2.48%,报2090.40点。恐慌指数VIX收跌7.78%,报18.97。

从基本面来看,尽管推迟欧盟关税在短期内提振了市场,但投资者对贸易关系和即将发布的经济指标的担忧仍持续存在。鉴于市场对两大宏观风险领域——关税及财政政策/国债收益率——的盲目乐观情绪,加之股票估值处于高位,机构仍对当前水平追涨标普500指数持谨慎态度。本周交易商将关注周二盘后的Okta财报,以及随后几天英伟达、梅西百货和好市多等企业的业绩。因此,本周投资者关注焦点之一是英伟达将在周三公布的财报,这家AI龙头预计第一季度收入将激增65.9%。数据显示,本财报季迄今已有超过95%的标普500成分公司公布了财报,其中近78%的企业盈利超出分析师预期。

从盘面来看,美股行业ETF。全球航空业ETF收涨3.92%,半导体ETF涨3.17%,可选消费ETF涨2.95%。科技行业ETF、区域银行ETF、银行业ETF、全球科技股指数ETF至少涨2.22%,公用事业ETF涨0.87%表现最差。“科技七姐妹”,美国科技股七巨头(Magnificent 7)指数涨2.93%,报161.92点。特斯拉收涨6.94%,英伟达涨3.21%,谷歌A涨2.63%,苹果和亚马逊至少涨2.5%,Meta Platforms涨2.43%,微软涨2.33%。芯片股,费城半导体指数收涨3.38%,报4861.09点。AMD收涨3.85%,台积电ADR涨2.97%

AI概念股,Tempus AI上涨5.29%,Applovin收涨7.51%。

中概股方面,纳斯达克金龙中国指数收跌0.28%,报7175.45点。ETF中,“中国龙”Roundhill China Dragons ETF(DRAG)收跌4.18%,富时中国3倍做多ETF(YINN)收跌2.75%,中国科技指数ETF(CQQQ)收跌1.76%,中概互联网指数ETF(KWEB)收跌0.89%。热门中概股亿航智能收跌6.96%,极氪跌6.07%,名创优品、万国数据、亚朵跌4.81%-4.47%,蔚来跌3.4%,小鹏跌3.35%,京东跌2.43%,理想跌2.32%,唯品会跌1.88%,中通快递、华住、阿里巴巴跌1.12%-1%,再鼎医药、携程、贝壳、汽车之家至多跌0.96%。百度则涨0.13%,世纪互联和Boss直聘至多涨0.98%,晶科能源涨1.15%,新东方涨1.31%,百胜中国涨1.45%,大全新能源涨1.89%,腾讯音乐涨2.23%,阿特斯太阳能涨2.35%,B站涨2.61%,网易涨3.79%,满帮涨5.46%。此外,拼多多收跌13.64%,腾讯控股ADR跌0.73%,小米集团ADR跌0.09%,文远知行涨18.22%,小马智行涨22.63%。

欧洲股市方面,欧股盘中,日本财务省将考虑调整本财年的债券计划构成,这可能涉及削减超长期债券的发行量。日债暴力反弹,美债大涨,30 年期美债收益率回落至5.00%以下。欧股尾盘,美国总统特朗普表示,对欧盟加快贸易谈判进程感到鼓舞。除法国外,欧洲各国股指普遍收涨。德国股指涨超0.8%创收盘历史新高。特朗普媒体科技(DJT)跌10%,该公司计划效仿Strategy出售股票来购买加密数字货币的做法。欧元区蓝筹股指收涨将近0.4%,英飞凌、阿斯麦、Sap等成分股涨超1%领跑。德国股指涨超0.8%创收盘历史新高。欧洲STOXX 600指数收涨0.33%,报552.32点。欧元区STOXX 50指数收涨0.37%,报5415.45点。德国DAX 30指数收涨0.83%,报24226.49点,突破5月21日所创收盘历史最高位24122.40点。法国CAC 40指数收跌0.02%,报7826.79点。英国富时100指数长周末归来收涨0.69%,报8778.05点,富时250指数收涨1.11%,富时350指数收涨0.74%。

板块和个股  欧元区蓝筹股(欧元区STOXX 50指数的成分股)中,英飞凌、阿斯麦控股、德国思爱普Sap、空中客车、巴斯夫、西门子、拜耳、德国邮政涨1.89%-1.01%领跑,LVMH集团则收跌0.32%、德国大众汽车跌0.4%、宝马汽车跌0.47%、保乐力加跌0.47%表现较差,意大利国家电力公司ENEL跌0.74%跌幅第三大,依视路陆逊梯卡跌0.78%,威科集团跌1.11%。欧洲STOXX 600指数的所有成分股中,桥点集团BPT收涨6.98%,Hensoldt、Vistry集团、Melorose工业、嘉年华、博柏利、彪马、Zalando涨5.74%-5.03%紧随其后,雷诺汽车、意大利电信、Mapfre、Redcare Pharmacy、Frontline则收跌2.10%-2.96%表现较差,马士基B类股跌3.20%表现倒数第二,博彩公司FDJ United跌5.04%。

【英国人对中国电动汽车兴趣飙升】 

据英国《旗帜晚报》26日报道,最新数据显示,英国购车者对中国制造商生产的汽车兴趣激增。英国最大的在线汽车交易平台Auto Trader表示,今年前4个月,中国品牌的广告浏览量超过140万。由此推断,中国品牌目前占英国市场份额的5.3%,而在2024年同期,中国汽车的占比仅为1.3%。 杰酷、零跑汽车、开沃、欧萌达和小鹏汽车等众多中国电动汽车制造商已加入比亚迪和长城汽车的行列,进入英国市场。

【美国太阳能制造商要求政府立即封堵东南亚面板进口关税漏洞】

 美国太阳能制造商要求美国国际贸易委员会迅速解决东南亚太阳能面板进口可能存在的关税漏洞,以免大量设备涌入美国市场。委员会上周认定,从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南进口的太阳能产品损害美国国内生产商的利益。这项裁决为美国征收关税扫清了道路,具体税率因国家和生产商而异,范围从34%到3521%不等。该机构周二表示,计划最迟6月30日公布上述决定。

【特朗普媒体科技宣布达成约25亿美元的比特币资金交易】

特朗普媒体科技宣布达成约25亿美元的比特币资金交易,计划将募集资金用于建立比特币储备金。公司将发行并出售约15亿美元股票和10亿美元可转换票据。特朗普媒体科技集团美股盘前下跌超5%。

【日本制铁考虑给予美国政府“黄金股” 以推进美国钢铁公司交易】

 据日经新闻报道称,日本制铁正在考虑向美国政府提供“黄金股”,以作为推进其收购美国钢铁公司计划的一种途径。日本制铁正在考虑多种选项,但尚未正式提出方案。

【原子核中胶子分布特征测得】 

来自美国托马斯·杰斐逊国家加速器实验室的研究团队,首次测量了束缚在原子核内质子和中子中胶子的分布特征。这一结果是理解胶子场分布的重大进展,将有助物理学家对胶子进行成像。相关论文发表于最新一期《物理评论快报》。

 【嘉能可在伦敦金属交易所购买俄罗斯铜,用于满足供应吃紧的中国市场】

 嘉能可在伦敦金属交易所(LME)购买俄罗斯铜,并计划运往中国,这一交易凸显中国这个全球最大铜消费国供应吃紧。根据交易所数据,过去三个交易日,LME鹿特丹仓库收到约1.5万吨铜的提货要求,导致交易所库存降至一年来最低。知情人士称,嘉能可是这些提货要求背后的关键交易商,其计划将这些原产于俄罗斯的铜运往中国。(彭博)

【特朗普政府或切断与哈佛所有联系】

据美国全国广播公司(NBC)报道,美国一位高级政府官员表示,特朗普政府计划切断与哈佛大学的所有剩余联系,白宫打算要求所有联邦机构当日寻求终止与哈佛大学合同的方法。该官员表示,美国总务管理局当日将致函各联邦机构,要求他们查明与哈佛大学的任何合同,以及是否可以取消或转移到其他地方。(央视新闻)

【美国政府深度介入美钢并购案:高管得是美国人 还要掌控“黄金股”】

据媒体报道,在日本制铁公司对美国钢铁公司潜在的收购案中,美国政府预计将获得美钢的“黄金股”,这将赋予美国政府在美钢公司的决策上拥有否决权。

【美“星舰”进行第九次试飞】

财联社5月28日电,美国太空探索技术公司(SpaceX)进行“星舰”第九次试飞任务。美国中部时间6时45分左右,“星舰”的上升推进阶段已完成,目前正在太空中滑行。

【日本即将拍卖40年期债券 交易员如坐针毡】

财联社5月28日电,日本周三将拍卖40年期政府债券,投资者如坐针毡;该国债券收益率的波动继续传导到全球债市。从东京到纽约,人们都担心政府支出增加将使预算赤字陷入险地,而这次债券发行被视为长期债券的关键考验。日本央行缩减购债规模以及机构投资者不愿填补缺口,加剧了日本债市的挑战。日本超长期国债周二上涨,40年期国债收益率大跌25个基点,因迹象显示财务省可能准备调整债券发行以缓解动荡。继上周全球借贷成本大涨之后,日本债市的走势也让美国和德国等长期债券收益率下跌,并波及外汇交易。

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【习近平致信祝贺中国少年先锋队第九次全国代表大会召开】

新华社北京5月27日电 “六一”国际儿童节即将到来之际,中国少年先锋队第九次全国代表大会27日上午在京开幕。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发来贺信,代表党中央向大会的召开表示祝贺,向广大少先队员、少先队辅导员、少先队工作者致以诚挚的问候,并祝全国的小朋友们节日快乐。

【东盟-中国-海合会峰会联合声明】

东盟-中国-海合会峰会联合声明5月27日发布。其中提到,鼓励社会资本和政府部门在能源基础设施建设方面的投资和合作,包括在东盟、中国和海合会相关倡议下的海底电缆和跨境输电等项目,以推动多边电力贸易,加强区域能源联通性、韧性和市场一体化,包括通过可再生能源发电和液化天然气终端。

【国务院反垄断反不正当竞争委员会专家咨询组召开会议:综合整治“内卷式”竞争】

5月21日,国务院反垄断反不正当竞争委员会(以下简称委员会)专家咨询组全体会议在京召开。市场监管总局党组成员、副局长孟扬出席会议并讲话。市场监管总局党组书记、局长,委员会副主任罗文要求,专家咨询组要牢牢把握正确政治方向,聚焦公平竞争治理领域新问题新挑战,开展前瞻性针对性研究,为委员会科学决策提供有力支撑,为构建全国统一大市场、推动高质量发展作出新贡献。

【债市“科技板”加快落子,引导金融资源向“新”集聚】 

随着一系列政策密集出台和市场主体积极响应,债券市场“科技板”正加快落子。据Wind数据,自5月9日科技创新债券上线以来,截至5月27日共发行137只科技创新债券,总发行量为3229.1亿元。专家表示,当前多层次债券产品体系更加完善,将更好匹配不同生命周期科技企业的融资需求,引导资金流向科技创新领域。(中证报)

【中国进出口银行今年以来投放科技贷款超1500亿元】 

从中国进出口银行了解到,今年以来,进出口银行进一步提升科技金融服务的精准性、有效性、适配性,持续加大各类资源、政策、机制倾斜。截至目前,进出口银行科技贷款余额约1.4万亿元,今年以来投放超1500亿元,服务覆盖2200余家重点科技企业。(新华社)

【企业经营状况持续改善 1至4月规模以上工业企业利润加快恢复】

国家统计局5月27日发布的数据显示,1至4月及4月单月的规模以上工业企业利润加快增长,近六成工业行业利润同比增长。

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【房地产市场交易指标持续回稳 各地加码“稳定住房消费”】

5月26日,河南省人民政府办公厅发布《河南省提振消费专项行动实施方案》(以下简称《实施方案》),其中提到“稳定住房消费”。具体来看,《实施方案》提出了“因城施策出台更多增量政策”“加大购房优惠支持力度”“扩大住房公积金使用范围”等多项举措。

【山东高密一化工车间发生爆炸事故 涉事公司生产农药及中间体】

据央视新闻报道,5月27日11时57分左右,山东高密友道化学有限公司一车间发生爆炸事故,正全力组织救援救治。

【上海国际能源交易中心:集运指数(欧线)期货合约的涨跌停板幅度调整为18%】 

上海国际能源交易中心发布2025年端午节期间有关工作安排的通知。自2025年5月29日(星期四)收盘结算时起,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:集运指数(欧线)期货合约的涨跌停板幅度调整为18%,交易保证金比例调整为20%。

【光线传媒:《哪吒之魔童闹海》英文配音版预计暑期登陆北美市场】 

北京光线传媒股份有限公司在深交所互动易平台表示,《哪吒之魔童闹海》英文配音版预计暑期登陆北美市场,日文配音版正在筹备中并将在日本长线放映。

【刚刚,“国家队”出手!】

多只中证诚通国企数字经济ETF获“国家队”认购。今日,富国基金、嘉实基金、工银瑞信基金发布ETF上市交易公告书称,北京诚通金控投资有限公司(以下简称“诚通金控”)认购旗下中证诚通国企数字经济ETF,金额合计达6亿元。此外,嘉实基金也出资超5000万元认购旗下中证诚通国企数字经济ETF。5月份以来,还有东方红资管、新华基金、安信基金和富国基金等多家公募积极认购旗下产品,彰显看好资本市场信心。

【商务部等最新发声!支持符合条件的经开区上市融资】

5月27日,国新办举行国务院例行政策吹风会,介绍已于日前发布的《深化国家级经济技术开发区改革创新以高水平开放引领高质量发展工作方案》有关情况。

【三部门印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》】

工业和信息化部、国家发展改革委、国家数据局印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》,到2027年,电子信息制造业数字化转型、智能化升级的新型信息基础设施基本完善,规模以上电子信息制造业企业关键工序数控化率超过85%,先进计算、人工智能深度赋能行业发展。典型场景解决方案全面覆盖,形成100个以上典型场景解决方案,服务能力明显增强,形成不少于100家面向电子信息制造业的专业化服务商“资源池”。标准支撑体系基本形成,数字化转型人才梯队基本建立。

【数字文化产业升级,影视、游戏、动漫等6个领域加速“踏浪出海”】 

近日,2025文化出海专场活动在第二十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会上举行,共同探讨数字文化产业“出海”新趋势,进一步促进产业升级拓展海外市场。与会代表认为,目前中国文化出海进程加速,中国手游出海全球第一,短剧出海也快速突破百亿市场。据《2024年中国游戏出海研究报告》显示,2024年中国自研游戏海外收入达185.57亿美元。其中,中国自主研发的移动游戏不仅在全球极具竞争优势,有的还被列入亚运会电子a竞技项目之一。(央视新闻)

【量化交易“下沉”至散户,券商争相布局T0算法服务】

 量化交易正摘下“高冷面具”,走向普通投资者。近日,中泰证券宣布,旗下App齐富通T0算法正式上线。此前,天风证券、招商证券、山西证券等20余家券商已在各自App中推出T0算法服务。通过高频捕捉股价波动价差,券商T0算法服务既为投资者打开了“降低成本、增厚收益”的空间,也为券商开辟了提升佣金收入的新渠道。不过,机构人士提醒,T0算法热闹的背后,存在极端行情下策略失效导致交易“失控”的可能,普通投资者要合理评估自身风险承受能力,券商则要做好投后服务工作。(上证报)

【供需博弈加剧,豆粕市场或迎关键转折期】

 2025年以来,我国豆粕市场经历剧烈波动行情,现货价格在短短五个月内已出现两轮快速涨跌。业内人士表示,阶段性供需错配是今年以来豆粕现货价格剧烈波动主因。当前市场正处于多空因素博弈关键期,一方面,进口大豆集中到港缓解供应紧张压力;另一方面,养殖需求旺季来临叠加南美大豆产区天气炒作,为市场注入新变量。随着库存拐点显现及成本端支撑增强,市场或将迎来阶段性转折期。(中证报)

【上海一天内三个楼盘“日光”】

财联社5月28日电,位于上海杨浦滨江的保利·海玥外滩序BUND98项目5月27日迎来首次开盘,223套房源当日全部清盘。公开信息显示,该项目直线距离黄浦江约700米,首批次销售均价为12.64万元/平方米。另据“金茂上海”消息,旗下两盘当日开盘即售罄。其中,位于普陀桃浦的润雲金茂府上演“开盘即秒光”的火爆场面,项目首开36分钟销售额便狂卖14.5亿。在58安居客研究院院长张波看来,当前改善型需求高度集中于徐汇、黄浦、陆家嘴等更为优质、核心的区域。但值得注意的是,并非所有主城区的项目都能轻松畅销。 (澎湃新闻)

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【主力资金 | 最高超12亿元,资金盯上这些股】

11个行业主力资金净流入。据证券时报·数据宝统计,今日(5月27日)沪深两市主力资金净流出146.65亿元,其中创业板净流出65.37亿元,沪深300成份股净流出51.15亿元。

行业板块方面,申万一级行业共13个上涨,纺织服饰涨幅居首;医药生物、美容护理、环保和房地产等行业涨幅居前。18个下跌行业中,有色金属行业跌2.07%;电子和汽车行业跌幅均超1%。从资金流向来看,申万一级行业中,11个行业获主力资金净流入。食品饮料行业净流入居首,达6.8亿元;美容护理、基础化工、医药生物行业净流入金额居前,分别为5.76亿元、4.28亿元、2.66亿元。20个主力资金净流出的行业中,电子行业净流出32.12亿元,居首。机械设备和通信行业净流出金额均超22亿元,汽车、电力设备和计算机行业净流出金额均超12亿元。

【8股特大单净流入资金超2亿元】、

两市全天特大单净流出75.63亿元,其中8股特大单净流入超2亿元,中国长城特大单净流入12.95亿元,特大单净流入资金居首。沪指今日收盘下跌0.18%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出75.63亿元,共计1747股特大单净流入,2602股特大单净流出。从申万一级行业来看,今日有13个行业特大单资金净流入,食品饮料特大单净流入规模居首,净流入资金9.67亿元,该行业指数今日上涨0.17%,其次是基础化工,今日上涨0.52%,净流入资金为8.68亿元,净流入资金居前的还有美容护理、农林牧渔等行业。特大单资金净流出的行业共有18个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金27.49亿元,其次是机械设备,特大单净流出资金17.52亿元,净流出资金居前的还有电力设备、通信等行业。

【5月27日南向资金ETF成交额68.71亿港元】

今日(5月27日)南向资金ETF买入及卖出成交额为68.71亿港元,较前一日增加53.23亿港元,占南向资金今日成交额的7.44%。具体来看,港股通(沪)ETF买入及卖出成交额38.07亿港元,港股通(深)ETF买入及卖出成交额30.65亿港元。(数据宝)

【5月27日北向资金ETF成交额16.03亿元】

今日(5月27日)北向资金ETF买入及卖出成交额为16.03亿元,较前一日减少1.21亿元,占北向资金今日成交额的1.44%。具体来看,今日沪股通ETF买入及卖出成交额12.58亿元,深股通ETF买入及卖出成交额3.45亿元。(数据宝)

【科创板两融余额1520.94亿元 较上一交易日环比增加8241.59万元】

证券时报•数据宝统计显示,5月26日,科创板两融余额合计1520.94亿元,较上一交易日增加8241.59万元。其中,融资余额合计1515.50亿元,较上一交易日增加8081.23万元;融券余额合计5.44亿元,较上一交易日增加160.37万元。(数据宝)

下面关注今日数据及事件

【提醒:日内请重点关注(以下均为北京时间)】

① 08:00 美国纽约联储主席(FOMC永久票委,在职时号称“美联储三把手”)威廉姆斯参加日本央行金融研究所会议的小组讨论;

② 10:00 新西兰联储公布利率决议,11:00发布货币政策声明;

③ 时间待定 日本财务省拍卖40年期债券;

④ 16:00 欧洲央行4月一年期/三年期通胀预期,美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(2026年FOMC票委)在日本庆应义塾大学参加对谈与问答活动;

⑤ 次日02:00 美联储公布5月货币政策会议纪要;

⑥ 美股盘后 英伟达、Salesforce、新思科技等发布业绩报告;

【投资日历:周三资本市场大事提醒】

①今日暂无新股申购。

②国新办5月28日举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,围绕“弘扬科学家精神 矢志建设科技强国”与中外记者见面交流。

③国务院台湾事务办公室5月28日举行新闻发布会,就近期两岸热点问题回答记者提问。

④中共中央政治局委员、外交部长王毅将于5月28日至29日在福建省厦门市主持召开第三次中国—太平洋岛国外长会。

⑤中证指数有限公司将于5月28日正式发布中证智选船舶产业指数。

⑥欧佩克将于5月28日举行第39届欧佩克和非欧佩克部长级会议。

⑦英伟达将于美东时间5月28日(北京时间次日凌晨)举行分析师电话会议,讨论2026财年一季度(至4月27日)的业绩报告。

⑧今日有1570亿元7天期逆回购到期。

⑨今日将公布美国5月里奇蒙德联储制造业指数等数据

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