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【美股收高道指涨200点 特朗普宣布美英达成贸易协议框架】
北京时间5月9日凌晨,美股周四收高。 美东时间周四上午10点,美国总统特朗普表示与英国达成重大协议,将降低美国商品的非关税壁垒,最终细节将在未来几周内敲定。受贸易利好消息提振,美股三大指数齐涨,科技股、芯片股、AI概念股多数涨。截止收盘,道指涨254.48点,涨幅为0.62%,报41368.45点;纳指涨189.98点,涨幅为1.07%,报17928.14点;标普500指数涨32.66点,涨幅为0.58%,报5663.94点。纳斯达克100指数收涨195.59点,涨幅0.98%,报20063.57点。罗素2000指数收涨1.85%,报2026.41点。
恐慌指数VIX收跌4.67%,报22.45。
从基本面来看,根据美国劳工部周四发布的数据,此前一周持续申领失业救济人数也下降至188万人。尽管关税引发经济不确定性加剧以及特朗普政府缩减联邦政府规模的举措产生影响,但失业救济金申请人数总体保持在较低水平,表明裁员规模有限。 美联储主席鲍威尔周三在央行维持利率不变后表示,尽管关税可能导致失业率和通胀上升,但劳动力市场仍保持稳健。
从盘面来看,全球航空业ETF收涨3.31%,区域银行ETF涨2.41%,银行业ETF涨1.99%。能源业ETF、网络股指数ETF、可选消费ETF至多涨1.32%,科技行业ETF、半导体ETF至少涨0.88%,医疗业ETF则收跌0.9%。新兴市场ETF、美国房地产ETF、欧元做多则至多收跌0.72%,美国国债20+年ETF跌1.11%,日元做多跌1.5%,黄金ETF跌1.97%。在标普500指数的11个板块中,可选消费、工业板块涨超1.3%,能源和原材料板块至少涨1.2%,科技板块涨0.85%表现不温不火。航空股中,JetBlue涨7.4%,达美航空涨7.15%,美联航涨5.39%,美国航空公司涨4.45%,波音涨3.31%,美国西南航空涨2.61%
美国科技股七巨头(Magnificent 7)指数涨1.32%。特斯拉收涨3.11%,谷歌A涨1.92%,亚马逊涨1.79%,微软涨1.11%,苹果上涨0.63%,英伟达和Meta Platforms收涨0.26%和0.20%。费城半导体指数收涨1.00%,报4430.44点。AMD涨1.34%,台积电ADR涨0.39%。美国微控制器、存储器与模拟半导体制造商微芯科技(MCHP)美股盘后涨3.87%。微芯科技第四财季调整后EPS为0.11美元,超分析师预期。Tempus AI涨10.99%,超微电脑收跌1.14%。AppLovin收涨11.88%,公司一季度业绩超预期,同意出售游戏部门。
纳斯达克金龙中国指数收涨0.97%,报7099.81点。热门中概股亚朵收涨6.84%,名创优品涨4.87%,晶科能源涨3.73%,理想涨3.58%,华住、极氪、蔚来至少涨3.13%。其他个股:D-Wave Quantum收盘暴涨51.23%,创2023年5月份以来最佳单日表现。Coinbase一季报欠佳,股价盘后跌超3%;Pinterest二季度营收指引超过市场预期,股价盘后涨约12%。
欧洲股市方面,英国央行宣布降息、英国与美国贸易协议浮出水面之后,英国富时100指数(与出口经济关系密切)收跌0.32%,报8531.61点,富时250指数(侧重于英国本岛经济)收涨0.59%。德国股指收涨1%,意大利银行指数涨超2.8%,英国股指则跌超0.3%。欧洲STOXX 600指数收涨0.40%,报535.63点。欧元区STOXX 50指数收涨1.12%,报5288.94点。德国DAX 30指数收涨1.02%,报23352.69点。法国CAC 40指数收涨0.89%,报7694.44点。英国央行宣布降息、英国与美国贸易协议浮出水面之后,英国富时100指数(与出口经济关系密切)收跌0.32%,报8531.61点,富时250指数(侧重于英国本岛经济)收涨0.59%。
板块方面,STOXX 600工业产品及服务指数涨2.01%,科技指数涨1.64%。英国富时100指数的成分股涨跌各异,Airtel Africa收跌8.4%,森特理克跌7.57%,阿斯利康跌3.52%,Severn Trent跌3.15%。英美贸易协议浮出水面之后美国总统特朗普讲话,投资者风险偏好情绪出现改善,短中期美债收益率涨超10个基点。希腊10年期国债收益率涨超5个基点,领跑欧元区法意西三国。英国央行降息日叠加英美贸易协议,两年期英债收益率涨超12个基点刷新日高。
【比尔·盖茨宣布将把大部分个人财富捐赠给盖茨基金会】
财联社5月9日电,微软公司创始人比尔·盖茨8日宣布将把大部分个人财富捐赠给盖茨基金会,并设定基金会到2045年停止运营前慈善支出超过2000亿美元的目标,以支持世界各地需要帮助的人们。盖茨是在基金会成立25周年之际宣布上述决定的。盖茨在博客中写道:“当前有太多亟待解决的问题,我不应该把本可以用于帮助他人的资源据为己有。因此,我决定比原计划更快地把我的财富回馈社会。”他表示,预计从现在到2045年,盖茨基金会的慈善支出将超过2000亿美元,这包括基金会现有的捐赠基金规模以及他未来的捐款。
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【习近平同俄罗斯总统普京会谈】
新华社莫斯科5月8日电(记者倪四义 胡晓光)当地时间5月8日上午,俄罗斯总统普京同中国国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫举行会谈。两国元首就中俄关系和重大国际和地区问题深入交换意见,一致同意坚定不移深化战略协作,推动中俄关系稳定、健康、高水平发展;共同弘扬正确二战史观,维护联合国权威和地位,维护国际公平正义。
【离岸人民币兑美元较周三纽约尾盘跌156点】
财联社5月9日电,周四(5月8日)纽约尾盘,离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2439元,较周三纽约尾盘跌156点,日内整体交投于7.2167-7.2466元区间。
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【一季度银行板块资金动向浮出水面,多路中长期资金涌入】
Wind数据显示,今年一季度,A股银行板块区间涨幅约2%,多家银行股价创下阶段性新高;H股银行板块涨幅更是超过13%。深圳市前海排排网基金销售有限责任公司研究员隋东向记者表示,今年一季度,中央汇金增持了多只ETF(交易型开放式指数基金),为银行等权重股带来增量被动型资金。同时,险资等中长期资金也加大权益资产配置,具备高股息属性的银行股为其重点配置标的,进一步带来资金流入。(证券日报)
【上海楼市“银四”兑现:新房市场高端改善领跑 二手房量价企稳回升】
上海楼市“银四”兑现。4月,上海新房市场在高端改善项目带动下呈现“低开高走”格局,成交规模与去年同期持平;二手房市场则连续7个月站稳“荣枯线”以上水平,量价显现筑底信号。 (澎湃新闻)
【科创债“扩容”热潮涌动,机构企业抢滩发行总额超百亿】
5月7日,中国人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告,其中一大亮点是在发行主体上新增支持金融机构、科技型企业、私募股权投资机构和创业投资机构发行科技创新债券。政策风起,各大发行主体积极响应。国家开发银行、工商银行、兴业银行以及多家证券公司纷纷公告发行计划。
【一季报数据显示4084家公司实现盈利,回升向好态势巩固】
中国上市公司协会5月8日发布的中国上市公司2024年经营业绩报告显示,截至5月7日,除公告延迟披露公司外,沪深北三家证券交易所共5412家上市公司公布2024年年度报告。全市场已有3751家上市公司公布或实施2024年经营年度现金分红方案,分红总额近2.4万亿元,创历史新高。
【美国将改变芯片出口三级管制,美芯片巨头AMD高管:中国为芯片市场和AI产业带来“巨大机遇”】
路透社7日援引美国商务部的消息称,特朗普政府将取消拜登政府制定的人工智能(AI)芯片出口监管框架。今年1月,在拜登总统任期结束前一周,美国商务部宣布了有关监管规定,将AI芯片出口目的地分为三个层级进行管控,该措施原本定于5月15日开始实施。美国芯片巨头AMD公司首席执行官苏姿丰7日在CNBC电视台节目中表示,中国为芯片市场和AI产业带来“巨大机遇”,并呼吁应该在出口管控和技术推广之间实现平衡,“这对美国就业岗位是好事”。
【阿里巴巴开源创新大模型搜索引擎ZeroSearch,超过谷歌搜索,成本猛降80%】
5月8日,阿里巴巴开源的ZeroSearch是一种无需与真实搜索引擎交互即可激励大模型搜索能力的强化学习框架。主要利用了大模型在大规模预训练过程中积累的丰富知识,将其转化为一个检索模块,能够根据搜索查询生成相关内容。同时,还可以动态控制生成内容的质量,这是传统搜索引擎所不具备的特殊功能。
【供求矛盾加大,海外稀土价格飙涨逾2倍】
国际能源及大宗商品价格评估机构阿格斯5月6日发布的数据显示,阿格斯99.5%含量氧化镝的欧洲月度评估价从一个月前的250美元/公斤—310美元/公斤跃升至700美元/公斤—1000美元/公斤。99.99%含量的氧化铽欧洲到岸价格从4月初的930美元/千克—1000美元/千克上涨到2000美元/千克—4000美元/千克。氧化镝、氧化铽的涨幅和价位均为阿格斯2015年启动两款产品价格评估以来的历史最高值。阿格斯有色金属分析团队负责人表示,本次上涨主要是因为上月初中国对中重稀土开始实施出口管制,海外买家没有办法买到稀土产品,库存见底,恐慌性报价,但真正成交的并不多。(证券时报)
【一个月370家A股公司推出回购增持计划】
顺丰控股发布回购进展公告,民丰特纸控股股东增持计划实施完毕,科大国创公告称取得金融机构股票回购贷款承诺函……5月7日,超过120家A股公司发布回购增持相关公告。Wind数据显示,近一个月内,370家A股公司推出回购增持计划。其中,252家公司推出回购股份计划,回购金额上限合计达681.94亿元;118家公司的重要股东拟增持,增持金额上限合计约456.10亿元。(上证报)
【“A+H”模式受青睐 A股公司赴港上市步伐加快】
近日,恒瑞医药、宁德时代相继宣布正式通过港交所上市聆讯,与此同时,赛力斯、兆威机电、东鹏饮料等多家A股公司近期宣布拟赴港上市。打造国际化资本运作平台,强化全球化布局是众多赴港上市的A股公司的共同目标。
【“两船”合并迎来新进展 央企重组纵深推进】
“两船”合并有新进展。5月8日晚间,中国船舶(600150.SH)、中国重工(601989.SH)同时公告,上交所已受理中国船舶发行股份购买资产的申请。
【“负重”前行的协鑫系 四家上市公司中仅一家盈利】
自1990年创立至今,协鑫集团已在市场上摸爬滚打了35年,也发展成为我国民营新能源领域的龙头企业。伴随着集团的不断壮大,旗下目前拥有协鑫集成、协鑫能科两家A股上市公司,以及协鑫科技、协鑫新能源两家港股上市公司,构建起了横跨“A+H”的资本版图,集团掌门人朱共山的名字也早已响彻资本市场。在当前行业整体下行的背景下,协鑫系前行的步伐也显得有些“吃力”。从最新披露的财报来看,集团旗下四家上市公司中仅协鑫能科保持盈利。
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【北向资金ETF买入及卖出成交额为18.86亿元】
今日(5月8日)北向资金ETF买入及卖出成交额为18.86亿元,较前一日减少6.31亿元,占北向资金今日成交额的1.31%。具体来看,今日沪股通ETF买入及卖出成交额13.92亿元,深股通ETF买入及卖出成交额4.95亿元。(数据宝)
【南向资金今日净卖出23.85亿港元】
5月8日南向资金全天成交额806.71亿港元,成交净卖出23.85亿港元。证券时报•数据宝统计显示,5月8日恒生指数上涨0.37%,南向资金合计买入成交391.43亿港元,卖出成交415.28亿港元,合计成交额806.71亿港元。具体看,港股通(沪)买入成交257.14亿港元,卖出成交268.11亿港元,合计成交额525.25亿港元,成交净卖出10.97亿港元;港股通(深)买入成交134.29亿港元,卖出成交147.17亿港元,合计成交281.46亿港元,成交净卖出12.88亿港元。(数据宝)
【主力资金 | 尾盘一度跌停,化工龙头遭资金大幅净流出】
据证券时报·数据宝统计,今日沪深两市主力资金净流出18.78亿元,其中创业板净流出3.97亿元,沪深300成份股净流入30.07亿元。行业板块方面,申万一级行业有21个上涨,通信和国防军工行业涨幅居前,均超2.5%。电力设备、银行、机械设备和传媒行业涨幅均在1%及以上。10个下跌行业中,美容护理行业跌幅居首,跌0.96%;有色金属、钢铁、石油石化和交通运输等行业微跌。从资金流向来看,申万一级有11个行业主力资金净流入,通信行业净流入24.33亿元,居首;电力设备、传媒和商贸零售行业净流入金额居前,均超10亿元。20个主力资金净流出的行业中,基础化工行业净流出金额居首,达27.42亿元;计算机行业净流出14.45亿元;还有农林牧渔、纺织服饰、机械设备和国防军工等行业主力资金净流出金额居前。
【年内ETF净流入额约2500亿元 股票型ETF占据半壁江山】
今年以来,ETF市场热度持续攀升,资金借道ETF入市趋势显著。Wind资讯数据显示,截至5月7日,今年以来ETF市场净流入额超2492.97亿元,其中,股票ETF净流入额为1323.39亿元,占比超五成。同时,新产品发行也十分活跃,年内已有440余只股票ETF发行,整体规模约590亿元。
【68股股东户数连降 筹码持续集中】
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,403家公司公布了截至4月30日最新股东户数,相比之前各期,有68股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降22期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
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【5月9日内请重点关注经济数据】
① 时间待定 中国4月进出口和贸易帐,可能发布中国4月M2等货币供应、1-4月新增人民币贷款、1-4月社会融资规模增量;
② 5月9-12日 国务院副总理何立峰将访问瑞士,与瑞士领导人及有关方面举行会谈。访瑞期间,何立峰副总理作为中美经贸中方牵头人,将与美方牵头人美国财政部长贝森特举行会谈;
③ 16:40 英国央行行长贝利在2025年雷克雅未克经济会议上讲话;
④ 18:15 美国纽约联储主席(FOMC永久票委,号称“美联储三把手”)威廉姆斯在2025年雷克雅未克经济会议上发表主旨讲话;
⑤ 20:00 美联储理事库格勒讲话;
⑥ 20:30 加拿大4月就业报告(含就业人数和失业率);
⑦ 22:00 美国芝加哥联储主席古尔斯比(2025年FOMC票委)在美联储一个活动上致欢迎词和开幕词;
⑧ 22:40 美联储理事巴尔讲话;
⑨ 23:30 美国纽约联储主席(FOMC永久票委,号称“美联储三把手”)威廉姆斯在胡佛货币政策会议(通过预先录制的视频)讲话;
⑩ 次日07:45 美国圣路易联储主席穆萨莱姆(2025年FOMC票委)、克利夫兰联储主席哈玛克(2026年FOMC票委)、以及美联储理事鲍曼在一个小组会议上讲话;
⑪ 周六09:30 中国4月CPI和PPI;
【投资日历:周五资本市场大事提醒】
①今日暂无新股申购。
②中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰将于5月9日至12日访问瑞士,访瑞期间将与美国财政部长贝森特举行会谈。
③国务院新闻办公室将于5月9日举行新闻发布会,介绍中国与中东欧国家经贸合作及第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会有关情况。
④第七届神经科技国际创新论坛将于5月9日至11日举办。
⑤第二十五届中国零售业博览会将于5月9日至11日在深圳举行。
⑥2025中国汽车热系统年会将于5月9日至11日举办。
⑦WIKO:Hi 畅享80 鸿蒙生态手机新品发布会将于5月9日举办。
⑧今日将公布中国4月贸易帐等数据。