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【美股周三收跌 市场聚焦英伟达财报】

北京时间5月29日凌晨，美股周三收跌。美联储会议纪要强调保持耐心。几乎所有委员担心通胀比预期顽固。市场关注欧美贸易谈判的积极进展迹象，并等待英伟达即将发布的财报。截止收盘，道指跌244.95点，跌幅为0.58%，报42098.70点；纳指跌98.23点，跌幅为0.51%，报19100.94点；标普500指数跌32.99点，跌幅为0.56%，报5888.55点。标普500指数收跌32.99点，跌幅0.56%，报5888.55点。罗素2000指数收跌1.08%，报2067.80点。恐慌指数VIX收涨1.79%，报19.30。

从基本面来看，美联储周三公布的会议纪要显示，决策者普遍认为经济不确定性支持他们在利率调整方面保持耐心。会议纪要显示，“考虑到经济增长和就业市场依然稳健，加之当前货币政策处于适度紧缩状态，与会者一致认为联邦公开市场委员会（FOMC）处于有利位置，可等待通胀与经济前景更明朗后再采取行动。官员指出，由于关税政策的潜在影响，自3月上次会议以来，通胀与失业上升风险双双加剧，可能使美联储在“稳定物价”和“实现最大就业”这两个政策目标之间陷入两难抉择。

从盘面来看，美国科技股七巨头（Magnificent 7）指数跌0.72%，报161.20点。特斯拉收跌1.65%，微软跌0.72%，亚马逊跌0.63%，英伟达跌0.51%，谷歌A跌0.31%，苹果则涨0.1%，Meta Platforms涨0.23%。此外，AMD收跌1.48%，伯克希尔哈撒韦B类股跌1.19%，礼来跌0.8%，台积电ADR跌0.78%。费城半导体指数收跌0.55%，报4834.42点。费城证交所KBW银行指数收跌1.01%，报127.21点。

纳斯达克金龙中国指数收跌0.71%，报7124.34点。热门中概股小马智行初步收跌14.2%，拼多多跌4.9%，京东、小米、阿里、腾讯跌超2%，小鹏、新东方、百胜中国则至多涨1%。ETF中，“中国龙”Roundhill China Dragons ETF（DRAG）收跌3.26%，富时中国3倍做多ETF（YINN）收跌3.15%，中国科技指数ETF（CQQQ）收跌1.45%，中概互联网指数ETF（KWEB）收跌0.92%。

欧洲股市方面，德国DAX 30指数收跌0.78%，报24038.19点，脱离收盘历史最高位。法国CAC 40指数收跌0.49%，报7788.10点。意大利富时MIB指数收涨0.01%，报40127.75点，富时意大利综合股价银行指数收涨0.55%。英国富时100指数收跌0.59%，报8726.01点，富时250指数收涨0.04%，富时350指数收跌0.52%。荷兰AEX指数收跌0.61%，丹麦OMX哥本哈根20指数收跌1.69%、哥本哈根25指数收跌1.04%。

欧洲STOXX 600指数收跌0.61%，报548.93点。欧元区STOXX 50指数收跌0.68%，报5378.39点。富时泛欧绩优300指数收跌0.66%，报2176.07点。欧元区蓝筹股（欧元区STOXX 50指数的成分股）中，德国电信、西班牙对外银行、斯泰兰蒂斯Stellantis、依视路陆逊梯卡收跌2.43%-2.21%表现最差，欧莱雅跌1.86%紧随其后，开云集团跌1.13%，LVMH集团则收涨0.36%表现第五，裕信银行涨1.15%，梅赛德斯奔驰集团涨2.71%，宝马涨4.32%。欧洲STOXX 600指数的所有成分股中，Auto1集团欧洲有限公司收跌5.68%，戴姆勒卡车、蒂森克虏伯、Frontline跌4.21%-4.06%，宝马涨幅第五大，RENK Group涨4.9%，Allegra.eu SA涨4.93%，格雷斯海默涨5%，医科达公司涨5.9%。

【5年期美债拍卖亮眼，海外需求创历史最高】

在市场高度关注日本国债和美国国债需求的这一敏感时期，最新出炉的5年期美债拍卖挺住了，多项指标亮眼，海外需求更是创下有史以来最高的水平。道琼斯KBW地区银行指数收跌1.71%，报111.87点。

【报道：特斯拉计划于6月12日在得州奥斯汀推出Robotaxi服务】 

据一位知情人士透露，特斯拉势将在6月12日于美国得克萨斯州奥斯汀推出期待已久的无人驾驶出租车(Robotaxi)服务，这将是马斯克围绕无人驾驶汽车和人工智能重塑公司业务的重要里程碑。此前未公开的日期已在内部讨论过，但仍可能发生变动。马斯克此前曾表示，这项服务将在6月底前启动。这位人士称，为了准备此次发布，特斯拉本周首次在奥斯汀的公共道路上无人驾驶了一辆测试车。一名特斯拉工程师坐在Model Y SUV的乘客座位上，该车在没有远程操控的情况下自动驾驶。（彭博）

【押注特朗普总是雷声大雨点小的TACO交易走红，他本人愤怒回应称“这叫谈判”】 

美国总统特朗普怒斥华尔街有关他最终不愿落实极端关税威胁的说法，称他的反复横跳是为了争取贸易让步的战略手段。“这叫谈判，”特朗普5月28日表示，并补充说作为谈判的一部分，他会故意“将数字定得高到离谱”，然后再“稍微下调一点”。特朗普在椭圆形办公室的一次活动中被问到所谓的“TACO”交易。这种交易是指投资者在他发出关税威胁后趁市场暴跌把握机会，预测他最终会退缩，股市会回升。

【政策效应不断显现，企业赴境外上市持续升温】

 近段时间，境内企业赴境外上市热潮涌动。市场人士认为，近期监管部门关于“进一步提高境外上市备案质效”“继续支持符合条件的科技企业利用境内境外资本市场规范发展”“提升境内企业跨境融资便利化水平”等表态和举措，将为企业境外上市提供更加透明、高效、可预期的监管环境，增强企业在全球市场的拓展能力。（中证报）

【最快量子随机数生成器面世】 

由沙特阿卜杜拉国王科技大学与阿卜杜勒·阿齐兹国王科技城科学家联合主导的研究团队，研发出迄今基于国际基准最快的量子随机数生成器（QRNG），其随机数生成速度超其他QRNG近千倍。这一突破将为医疗、金融、国防等依赖高等级数据安全的领域带来革命性变革。相关研究成果发表于新一期《光学快报》杂志。

【金价在英伟达业绩报告发布后跳水】

 现货黄金价格美股盘后跳水，周三（5月28日）纽约尾盘从3290美元上方跌至3276.84美元刷新日低，日内整体跌幅扩大至大约0.7%。此前，英伟达发布了业绩报告。

【提醒：北京时间04:30，美国石油协会（API）将发布行业版原油库存周报，非API会员最早可在04:32前后获得数据详情。】

【特朗普警告以色列暂勿攻击伊朗】

 美国总统特朗普28日在白宫对媒体说，他已警告以色列暂勿攻击伊朗，以便美国政府有更多时间推动与伊朗达成新的核协议。特朗普说，他告诉以色列总理内塔尼亚胡“现在这样做不合适，因为我们已经非常接近达成解决方案了”，“现在情况随时可能发生变化，一个电话就能改变一切”。特朗普还说，他认为伊朗希望达成协议，这将“挽救许多生命”，协议可能“在未来几周内”达成。

【美国纽约联储将于6月增设每日早间SRF操作，希望提高该工具的有效性】 

美国纽约联储就常备回购便利工具（SRF）公告称，计划自6月26日起，每个工作日每日早间进行隔夜常设回购操作。每日早间SRF操作将于纽约时间上午8:15至8:30进行，这将有利于纽约银行三方回购平台上已授予头寸的提前结算。此次增设旨在提高该工具的有效性，并支持货币政策的有效实施和市场平稳运行。早间SRF操作将允许“每日更早地执行和结算SRF交易。根据最近的技术操作以及一级交易商和SRF交易对手的反馈，这可能更符合部分SRF交易对手的融资需求时间安排”。

【美联储5月会议纪要关注点】

 1、美联储对利率路径的讨论情况。

2、美联储对关税问题的讨论，包括对美国经济、就业、通胀等的影响。

3、美联储对金融市场（美元、美债、美股等）的看法。

4、美联储对政策框架评估相关事宜的讨论。

【英伟达Q1营收超预期增长，股价盘后跳涨】

【英伟达第一财季净利润187.8亿美元 同比增长26%】财联社5月29日电，英伟达第一财季营收441亿美元，同比增长69%，市场预期432.9亿美元，第一财季数据中心收入391亿美元，同比增长73%，预估为392.2亿美元。第一财季净利润187.8亿美元，同比增长26%。英伟达预计第二财季收入450亿美元上下浮动2%，分析师预期455亿美元。财报公布后，周三收跌约0.5%的英伟达股价盘后跳涨，盘后涨幅目前涨超3%。

【苹果公司计划按年份来重命名重大的软件，将升级iOS 18软件至iOS 26】

5月28日，据媒体报道苹果公司计划从今年开始，所有苹果操作系统将统一采用年份标识，而非此前混乱的版本号体系。这意味着当前的iOS 18将直接跳跃至"iOS 26"，同时iPadOS 26、macOS 26、watchOS 26、tvOS 26和visionOS 26也将同步亮相。这一命名策略的核心逻辑在于统一性。目前苹果的操作系统呈现出令人困惑的数字差异：iOS 18、watchOS 12、macOS 15、visionOS 2——这种不一致源于各系统首版发布时间的差异，但对用户和开发者而言却构成了理解障碍。

【油价暴跌冲击，沙特股市5月料跌至全球最差】

当布伦特原油在65美元附近徘徊时，沙特阿拉伯却需要96美元的油价才能平衡预算。这一残酷的数字差距正将沙特股市推向全球表现最差。周三，据媒体测算，沙特Tadawul全股指数5月迄今已暴跌6.4%，在彭博追踪的92个股指中垫底，并正经历自2014年以来最长的四个月连跌。

【超表面技术能让单屏显示36幅高清图像】

财联社5月29日电，韩国浦项科技大学领导的研究团队开发出了一项突破性的超表面技术，能在厚度比人类头发丝还小的表面上显示多达36幅高分辨率图像。这项研究成果发表在新一期《先进科学》杂志上。

【能量密度高三倍 新型燃料电池原型装置获验证】

财联社5月29日电，美国麻省理工学院等机构提出了一种具有突破潜力的新技术方案，并通过实验验证了一种新型电池原型装置，其单位重量的能量密度可达当前电动汽车所用锂离子电池的三倍以上。该成果有望推动交通方式向电动化迈进。相关研究成果于27日发表在《焦耳》杂志上。

【最快量子随机数生成器面世】

财联社5月29日电，由沙特阿卜杜拉国王科技大学与阿卜杜勒·阿齐兹国王科技城科学家联合主导的研究团队，研发出迄今基于国际基准最快的量子随机数生成器（QRNG），其随机数生成速度超其他QRNG近千倍。这一突破将为医疗、金融、国防等依赖高等级数据安全的领域带来革命性变革。相关研究成果发表于新一期《光学快报》杂志。

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【何立峰会见美国摩根士丹利联席总裁丹·辛克维兹时指出 中国坚定不移推进高水平对外开放 欢迎美资金融机构积极参与中国资本市场建设发展】

人民财讯5月28日电，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰28日在人民大会堂会见美国摩根士丹利联席总裁丹·辛克维兹。何立峰表示，中国坚持以高水平开放推动高质量发展，将为中国和全球经济激发活力、增添动力，欢迎摩根士丹利在内的更多美资金融机构和长期资本持续深化对华互利合作，积极参与中国资本市场建设发展。

【张国清在上海市调研时强调 构建平台经济良好生态 维护公平有序市场环境】

中共中央政治局委员、国务院副总理张国清27日至28日在上海市调研促进平台经济健康发展和市场监管有关工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神，落实党中央、国务院决策部署，聚焦推动高质量发展，全面强化市场监管领域治理能力，推动构建平台经济良好生态，维护公平有序市场环境。

【4月末境内股票市场共有上市公司5420家】 

中国上市公司协会28日发布的4月统计月报显示，截至4月30日，境内股票市场共有上市公司5420家，沪、深、北证券交易所分别为2284、2871、265家。

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【中金所：增加10年期国债期货合约可交割国债】 

中金所发布通知，2025年记账式附息（十一期）国债已招标发行。根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定，该国债符合T2506、T2509和T2512合约的可交割国债条件，转换因子分别为0.8866、0.8891和0.8916。该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入T2506、T2509和T2512的可交割国债范围，可用于交割意向申报。（中金所网站）

【天问二号任务发射圆满成功 我国开启小行星探测与采样返回之旅】

财联社5月29日电，从国家航天局获悉，5月29日1时31分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙Y110运载火箭，成功将行星探测工程天问二号探测器发射升空。火箭飞行约18分钟后，将探测器送入地球至小行星2016HO3转移轨道。此后，探测器太阳翼正常展开，发射任务取得圆满成功。天问二号主要任务目标是对小行星2016HO3进行探测、取样并返回地球，此后再对主带彗星311P开展科学探测。小行星2016HO3是人类目前发现的地球准卫星之一。 (央视新闻)

【专业化产业平台纷纷亮相，多地国资委加速整合优势资源】 

今年以来，为推动国有资本向优势产业优势企业集聚，多地相继成立专业化平台公司。5月27日，福建省工业控股集团成立；4月，山东两大国企重组后组建的山东发展投资控股集团亮相；3月，四川省首个由省属国企、地方政府平台和上市公司共同成立的低空经济运营服务企业成立……有国企改革专家表示，地方国资委牵头成立专业化平台公司是国资国企改革的必然举措。这一改革举措能够有效解决省属国企布局分散、协同性不强、业务同质化等问题，有利于推动国有经济布局优化和结构调整，实现融合聚变效应。（上证报）

【DeepSeek R1模型已完成小版本试升级】 

DeepSeek称，DeepSeek R1模型已完成小版本试升级，欢迎前往官方网页、APP、小程序测试（打开深度思考），API接口和使用方式保持不变。

【小鹏MONA M03 Max全球首发“人机共驾”功能】 

5月28日，在小鹏MONA M03 Max发布会上，小鹏汽车董事长何小鹏介绍，小鹏汽车在小鹏MONA M03 Max全球首发“人机共驾”功能，同时，这也是小鹏汽车全球首次在15万级车型中实现满血版智能辅助驾驶。（Auto有范儿）

【MSCI纳A指数样本定期调整结果公布 外资机构密集发声看好A股市场配置价值】

 近日，国际指数编制公司MSCI公布其全球指数体系定期调整结果，本次调整于5月30日收市后生效。根据编制方法，MSCI于每年2月、5月、8月、11月进行定期调样，本次为常规季度调整，不涉及A股纳入因子变化。本次调整中，MSCI纳A指数样本新纳入5只，其中沪市3只，深市2只，调整后MSCI纳A样本数量为394只，沪市246只，深市148只，中国市场为MSCI新兴市场指数中第一大权重市场。

【深圳：拟禁止以任何方式将配售型保障性住房变更为商品住房】 

深圳市住房和建设局就《深圳市配售型保障性住房管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，意见稿提及，配售型保障性住房实施严格封闭管理，禁止以任何方式将配售型保障性住房变更为商品住房。购房后需退出配售型保障性住房的，签订买卖合同满3年后可以向住房主管部门申请在信息平台进行封闭流转，将配售型保障性住房转让给符合条件的对象，市住房主管部门可以通过制定参考价格上限等方式规范转让行为。超过一年无人购买的，住房主管部门可以结合实际情况组织保障性住房专营机构或者其他机构进行回购，回购价格=原购买价格×（1-年折旧系数×建筑物已使用年限），年折旧系数取1%。

【债务可持续性存疑 渣打称2026年美元可能面临“大幅”下跌风险】

 渣打表示，如果美国总统唐纳德·特朗普的政策加剧美国债务负担却未能提振经济，那么美元出现“大幅”下跌的风险将在明年上升。该行在研究报告中指出，近年来，美国政府债务与对外国投资者的欠款同时增加。这使得美元和美债面临风险，因为随着外国投资者对借贷增加的长期影响有了更清晰的认识，他们可能丧失信心。

【商务部加强稀土出口管制政策宣讲 或预示放松对欧芯片企业出口】

①商务部在中欧半导体上下游企业座谈会上宣讲稀土出口管制政策，加强与中欧芯片企业沟通，维护全球产业链稳定。

②稀土在半导体制造中不可或缺，商务部产业安全与进出口管制局对稀土出口管制政策进行宣讲，方便企业了解出口许可申请。

中国日报从多位知情人士处独家获悉商务部在近日召开的中欧半导体上下游企业座谈会上，对稀土出口管制政策进行了宣讲，加强与中欧芯片企业在稀土管制出口上的沟通，以维护全球产业链稳定。据悉，稀土在半导体制造中扮演着不可或缺的作用，半导体制造的多个步骤都需要稀土。

【366.99米“巨无霸”现身 超大型集装箱船在江苏出江试航】

财联社5月28日电，在多艘海巡艇的维护与保障下，江苏南通长江水域迎来了一艘“海上巨无霸”——新建造的16000TEU系列集装箱船型“中远川崎424”轮出江试航。据悉，“中远川崎424”轮是由我国船企独立完成自主研发、设计并建造。这艘巨轮船长366.99米，船宽51米，载重吨高达16万吨，全船最多能够运载16280个标准集装箱，是当前可通过巴拿马运河新闸的最大级别集装箱船，堪称船舶制造领域的“大力士”。

【DeepSeek开源新版R1，媲美OpenAI最高o3模型】 

开源大模型平台DeepSeek开源了R1最新0528版本。DeepSeek目前没有对该版本进行任何说明，又只是“悄悄”地开放了模型。估计很快会放出模型卡介绍更多功能。但已经有网友迫不及待的对新版R1进行测试，在著名代码测试平台Live CodeBench中显示，其性能可以媲美OpenAI最新的o3模型高版本。也有网友对新版R1的风格进行了测试，几乎和OpenAI的o3差不多。（AIGC开放社区）

【固态电池产业化进程加快，新能源公司透露新进展】

 5月以来，锂电产业链上市公司密集召开业绩说明会。记者梳理相关问答发现，固态电池的应用与研发进展依然是投资者关心的热点话题。应用方面，孚能科技、海目星、赣锋锂业等纷纷看好固态电池在低空经济领域的率先应用；相比之下，固态电池距离批量装车尚需时日。研发方面，厦门钨业、天齐锂业等公司正从自身产业基础出发，积极推进硫化锂、金属锂负极等固态电池关键材料的开发。

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【北向资金ETF买入及卖出成交额为13.09亿元】

今日（5月28日）北向资金ETF买入及卖出成交额为13.09亿元，较前一日减少2.94亿元，占北向资金今日成交额的1.26%。具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额9.96亿元，深股通ETF买入及卖出成交额3.13亿元。（数据宝）

【南向资金今日净买入35.78亿港元】

5月28日南向资金全天成交额752.04亿港元，成交净买入35.78亿港元。证券时报•数据宝统计显示，5月28日恒生指数下跌0.53%，南向资金合计买入成交393.91亿港元，卖出成交358.13亿港元，合计成交额752.04亿港元。具体看，港股通（沪）买入成交269.48亿港元，卖出成交230.24亿港元，合计成交额499.72亿港元，成交净买入39.24亿港元；港股通（深）买入成交124.43亿港元，卖出成交127.89亿港元，合计成交252.32亿港元，成交净卖出3.46亿港元。（数据宝）

【主力资金 | 资金尾盘抢筹2股超亿元】

7个行业主力资金净流入。今日（5月28日），A股三大指数震荡整理，市场成交额1.03万亿元，较昨日小幅放量。行业板块涨少跌多，珠宝首饰板块大涨，采掘行业、环保行业、物流行业、商业百货板块涨幅居前，医疗服务、化肥行业、化学原料、航天航空、电子化学品板块跌幅居前。据证券时报·数据宝统计，今日沪深两市主力资金净流出185.39亿元，其中创业板净流出78.05亿元，沪深300成份股净流出38.19亿元。申万一级行业中，有7个行业主力资金净流入，其中环保、纺织服饰分别净流入4.94亿元、2.43亿元；建筑材料、商贸零售净流入均超1亿元；综合、通信、家用电器行业主力资金也净流入。24个净流出行业中，计算机、基础化工净流出金额居前，均超20亿元；电子、医药生物、电力设备、国防军工、汽车、农林牧渔行业净流出均超10亿元。

【科创板两融余额1520.28亿元 较上一交易日环比减少6625.07万元】】

证券时报•数据宝统计显示，5月27日，科创板两融余额合计1520.28亿元，较上一交易日减少6625.07万元。其中，融资余额合计1514.87亿元，较上一交易日减少6319.62万元；融券余额合计5.41亿元，较上一交易日减少305.45万元。（数据宝）

【75只个股涨停 主要集中行业】

Choice统计显示，5月28日，沪深两市可交易A股中，上涨个股有1695只，下跌个股有3273只，平盘个股151只。不含当日上市新股，共有75只个股涨停，13只个股跌停。从所属行业来看，涨停个股主要集中在机械设备、化工、医药生物、环保、电力设备等行业。

【创业板两融余额增加2.65亿元】

创业板股最新融资余额为3396.27亿元，环比增加2.81亿元，18只股融资余额环比增长超10%，融资余额环比降幅超10%的有11只。证券时报•数据宝统计显示，5月27日创业板指下跌0.68%，创业板股两融余额合计3405.43亿元，较上一交易日增加2.65亿元，其中，融资余额合计3396.27亿元，环比上一日增加2.81亿元；融券余额9.16亿元，环比减少1622.05万元。

【今日申购指南及新股定位分析】

财联社5月29日电，今日无新股申购；有1只新股上市，为深交所的古麒绒材。古麒绒材是我国羽绒材料龙头。

下面关注今日数据及事件

【5月29日内请重点关注经济数据】 

① 时间待定 英国央行行长贝利在爱尔兰投资经理协会年度晚宴上致辞；

② 时间待定 香港特区行政长官李家超参加行政长官互动交流答问会，讨论加快发展北部都会区等议题；

③ 时间待定 韩国央行公布利率决议；

④ 15:00 商务部召开5月第4次例行新闻发布会；

⑤ 港股收盘之后 理想汽车发布业绩报告；

⑥ 20:30 美国一季度GDP修正值，5月24日当周首次申请失业救济人数；美国里士满联储主席巴尔金（Tom Barkin）参与一场炉边闲聊；

⑦ 22:00 美国4月成屋签约销售指数；

⑧ 22:30 美国能源信息署（EIA）发布天然气库存周报；

⑨ 22:40 美国芝加哥联储主席古尔斯比（2025年FOMC票委）参与一场问答；

⑩ 次日00:00 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报；

⑪ 次日02:00 美联储理事库格勒在第五届联储宏观金融年度线上研讨会致开幕词；

⑫ 次日03:00 英国央行行长贝利讲话；

⑬ 次日04:00 美国旧金山联储主席戴利（2027年FOMC票委）参与一场炉边闲聊；

⑭ 美股盘后 迈威尔科技、戴尔科技、开市客/好市多发布业绩报告；

【投资日历：周四资本市场大事提醒】

①今日共有1只新股上市，为深主板的古麒绒材（001390）。

②国新办5月29日就“加快建设交通强国 勇当开路先锋”举行中外记者见面会。

③商务部定于5月29日举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况。

④中国气象局定于5月29日召开6月新闻发布会，发布5月全国天气气候特征、“端午”假期天气和6月气候趋势预测及气象服务提示。

⑤中国—上海合作组织人工智能合作论坛将于5月29日在天津举办。

⑥天问二号任务计划5月29日实施发射。

⑦鸿道操作系统发布会将于5月29日在北京举办。

⑧2025张江具身智能开发者大会暨国际人形机器人技能大赛将于5月29日在上海举办。

⑨第九届丝绸之路网络安全论坛将于5月29日在西安召开。

⑩傲意科技新一代ROH-AP001灵巧手将于5月29日在上海张江首发。

⑪数云原力2025·数智金融论坛将于5月29日举办。

⑫今日有1545亿元7天期逆回购到期。

⑬今日将公布美国当周初请失业金人数等数据。