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【美股涨跌不一 道指上涨400点】
北京时间7月2日凌晨,美股周二收盘涨跌不一。科技股遭到抛售,医疗保健等板块受到追捧。特朗普的巨额法案在参议院获得通过,众议院周三将进行最终投票。鲍威尔称若非关税政策,美联储本已降息。截止收盘,道指涨400.17点,涨幅为0.91%,报44494.94点;纳指跌166.84点,跌幅为0.82%,报20202.89点;标普500指数跌6.94点,跌幅为0.11%,报6198.01点。罗素2000指数收涨0.94%,报2195.49点。恐慌指数VIX收涨0.60%,报16.83。
从基本面来看,在这场云集全球央行行长的论坛上,贸易政策与特朗普对鲍威尔的攻击成为焦点。多国央行行长被问及“会否效仿鲍威尔”及“是否正与美国脱钩”。特朗普反复无常的关税政策令全球市场与货币政策制定者如履薄冰——4月初公布全面加税计划后,又因美股暴跌暂缓部分关税。尽管标普500指数近日已收复失地再创新高,但市场参与者对全球贸易前景及其对经济的影响仍充满不确定性。高盛预计,美联储在9月、10月和12月的会议上将各降息25个基点,并将“最终利率预测从之前的3.5%-3.75%下调至3%-3.25%”。
从盘口来看,美股早盘,据华尔街见闻,美联储主席鲍威尔在欧洲央行主办的会议上重申观望的立场。随后6月PMI数据和5月JOLTS职位空缺大幅好于预期,降息预期减弱,科技股多数回落,投资者转向周期、小型和价值股。美元指数日内较低点一度涨超0.6%,2年期美债收益率上行约6个基点。美股盘中,因为“大漂亮法案”,特朗普和马斯克再度互怼,特斯拉开盘跌超7%。而最新版本“大漂亮”法案中没有针对风能和太阳能项目的税收,光伏股全面走高、光伏追踪器制造商ARRY大涨超12%。美股尾盘,华尔街见闻报道,特朗普被问及是否会延长与贸易伙伴的谈判期时,回答不会将对等关税的暂停期延至7月9日之后。特朗普讲话后,拖累主要美股指数下挫,标普500重回跌势,最终收跌0.11%,纳指收跌0.82%。
盘面来看,交易员抛售英伟达、微软等科技巨头,转而抢购医疗保健类股票。这与第二季度科技股引领的市场反弹形成逆转:Technology Select Sector SPDR基金(XLK)在二季度曾飙升近23%,但第三季度开局下跌近1%。区域银行ETF收涨3.42%,银行业ETF涨2.89%,全球航空业ETF涨2%,科技行业ETF则收跌0.89%,半导体ETF跌1.09%。美国科技股七巨头(Magnificent 7)指数跌1.15%,报171.51点。特斯拉收跌5.34%,英伟达跌2.97%,Meta Platforms跌2.56%,微软跌1.08%,谷歌A跌0.22%,亚马逊则收涨0.49%,苹果涨1.29%。芯片股方面,费城半导体指数收跌0.70%,报5507.50点。AMD收跌4.08%,台积电ADR跌0.80%。AI概念股,Tempus AI下跌6.44%,Palantir下跌4.14%,Applovin收跌3.82%。
纳斯达克金龙中国指数收涨0.20%,报7354.12点。热门中概股里,蔚来、百胜中国、小鹏汽车至多涨2.33%,晶科 能源、阿特斯太阳能、汽车之家支队长航1.74%,大全新能源、中通快递、亚朵、再鼎医药、携程、极氪、阿里巴巴、百度、京东至多涨0.86%。理想汽车、腾讯音乐、华住则至少收跌1.03%,亿航智能跌3%,万国数据跌3.6%。其他个股:“特朗普关税输家”指数涨2.65%,报100.95点。成分股北极星PII收涨10.38%,海伦特洛伊HELE涨9.48%,储能公司Fluence Energy涨9.39%表现第三。光伏追踪器制造商ARRY大涨超12%。因最新版本“大漂亮”法案中没有针对风能和太阳能项目的税收,光伏股全面走高。欧元区蓝筹股指收跌约0.4%,军工股RHM跌超5.2%、赛峰跌约4%领跌,LVMH集团等奢侈品概念股涨超5%。德国股指收跌约1%,军工ETF跌4.3%,意大利银行指数跌1.5%
欧洲股市方面,欧洲STOXX 600指数收跌0.21%,报540.25点。欧元区STOXX 50指数收跌0.39%,报5282.43点。德国DAX 30指数收跌0.99%,报23673.29点。法国CAC 40指数收跌0.04%,报7662.59点。英国富时100指数收涨0.28%,报8785.33点。板块和个股,欧元区蓝筹股中,德国莱茵金属RHM收跌5.26%,赛峰股份跌3.99%,空中客车跌2.79%表现倒数第三,阿迪达斯涨4.17%,保乐力加涨5.01%,LVMH集团涨5.50%。欧洲STOXX 600指数的所有成分股中,InPost收跌7.30%,萨博公司跌6.82%,蒂森克虏伯跌6.56%,Ocado集团涨5.91%,B&M欧洲价值零售涨5.93%,开云集团涨5.94%。
【华尔街大行提高股息,增加股票回购,此前通过美联储压力测试】
美国银行上调季度股息至每股28美分,之前为26美分。摩根大通计划将季度股票分红从1.40美元提高至1.50美元,授权追加500亿美元股票回购。摩根士丹利将季度股息从0.925美元提高至1美元。高盛集团计划将股息从3美元提高至4美元。富国银行将股息提高12.5%,至45美分。纽约梅隆银行BNY计划将股息提高13%,至53美分。道富银行计划将股息提高11%。嘉信理财维持资本缓冲比率在2.5%不变。摩根大通盘后涨1.2%,摩根士丹利涨0.3%,富国银行涨0.26%。
【“热淬火”技术能切换量子材料导电状态,有望将电子产品运行速度提升千倍】
美国东北大学与布朗大学等机构科学家通过精确控制加热和冷却,即所谓的“热淬火”技术,让量子材料在导电与绝缘状态间精准切换。这项发表于最新一期《自然·物理学》的研究,将为现有电子技术带来巨大进步,未来采用量子材料的处理器,运行速度有望达到现有硅基芯片的千倍以上。(科技日报)
【特朗普称不考虑延长关税谈判最后期限】
美国总统特朗普在“空军一号”总统专机上表示,他没有考虑延长各国与美国谈判贸易协议的7月9日截止日期,并对与日本能否达成协议表示怀疑。特朗普表示,美方已经和日本打过交道,不确定是否会达成协议。特朗普表示,他可以对从日本进口的商品征收“30%或35%或任何我们确定的数字”的关税,而这远高于他在4月2日宣布的对日本商品的24%的关税税率。(央视新闻)
【欧洲上半年IPO复苏乏力,投行寄希望于秋季】
在经历了十多年来欧洲IPO上半年最慢的时期后,交易员们寄希望于今年晚些时候几笔大型交易能够重燃市场。据彭博社汇编的数据,到2025年为止,该地区的IPO已筹集约55.2亿美元,较上年下降60%。美国总统特朗普的关税引发的动荡导致市场冻结数周,虽然一些公司此后开始发行股票,但也有一些公司推迟或取消了首次公开募股。
【美国汽车销售在关税引发的购物狂潮后失去动力】
在美国总统特朗普的汽车关税推高价格之前,消费者争相购车,推动了美国汽车销售在春季的激增,但目前美国汽车销售势头正在减弱。福特汽车公司第二季度销售额增长14.2%,这得益于其“全民员工价”折扣计划,尽管上个月其增长速度有所放缓。现代汽车公司表示,第二季度交付量增长10%,6月份增长3%,4月份销量飙升19%。丰田汽车公司4-6月的销量增长7.2%,尽管上个月销量基本持平。
【俄法两国总统时隔近3年再通话 讨论中东地区局势】
当地时间7月1日,据克里姆林宫官网消息,俄罗斯总统普京与法国总统马克龙通电话,两国元首就伊朗与以色列对抗升级背景下中东地区局势,以及美国对伊朗核设施实施打击的问题进行了深入讨论。这是两人自2022年9月以来首次通话。
【美国6月ISM制造业连续四个月萎缩】
美国6月ISM制造业指数 49,预期 48.8,前值 48.5。美国6月ISM制造业就业指数 45,预期 47.1,前值 46.8。美国6月ISM制造业物价支付指数 69.7,预期 69.5,前值 69.4。美国6月ISM制造业新订单指数 46.4,预期 48.1,前值 47.6。
【国际铜价午后直线飙升 发生了什么?】
午后,国际铜价突然直线飙升,综合铜涨幅一度达到1%以上,铜价最高达到了9984美元;COMEX铜亦是午后大涨,涨幅一度接近2%。与此同时,国内有色金属期货全线上涨。贵金属方面,沪金上涨1.47%,沪银上涨1.11%;基本金属方面,沪铜上涨1.09%,沪锡上涨0.63%。铜期货上涨亦带动午后有色板块拉升。云南铜业、江西铜业、铜陵有色等股票都在午后大涨,并且几乎以当天最高价收盘。
【亚马逊全球部署100万台机器人 并开始具备AI能力】
7月1日,据每日经济新闻,跨国电商企业亚马逊在日本东京举办的Delivering the Future大会现场宣布,刚刚部署了其第100万台机器人,这台机器人最近交付给了日本的一个运营中心,成为亚马逊全球网络的一部分。
【研究揭示福后星族或是高铁球粒陨石“太空母体”】
财联社7月2日电,中国科学院云南天文台系外行星/太阳系小行星研究团组的科学家近日首次测定了福后星族部分成员的密度和多孔度,并推测这一古老的小行星族,极有可能是高铁球粒陨石的“太空母体”。相关研究成果已发表在国际学术期刊《天文学杂志》上。
【“热淬火”技术能切换量子材料导电状态 有望将电子产品运行速度提升千倍】
财联社7月2日电,美国东北大学与布朗大学等机构科学家通过精确控制加热和冷却,即所谓的“热淬火”技术,让量子材料在导电与绝缘状态间精准切换。这项发表于最新一期《自然·物理学》的研究,将为现有电子技术带来巨大进步,未来采用量子材料的处理器,运行速度有望达到现有硅基芯片的千倍以上。
【沙特6月原油出口量环比增加45万桶/日至633万桶/日】
财联社7月1日电,航运情报公司Kpler显示,沙特6月原油出口量环比增加45万桶/日至633万桶/日,为一年多来最高水平。
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【习近平主持召开中央财经委员会第六次会议】
习近平在会上发表重要讲话强调,建设全国统一大市场是构建新发展格局、推动高质量发展的需要,要认真落实党中央部署,加强协调配合,形成推进合力。推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。习近平在会上发表重要讲话强调,建设全国统一大市场是构建新发展格局、推动高质量发展的需要,要认真落实党中央部署,加强协调配合,形成推进合力。推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。
【香港金管局买入超200亿港元,捍卫联系汇率制】
香港金管局在市场买入200.18亿港元,因港元汇价触及弱方兑换保证。
【央行昨日开展1310亿元7天期逆回购 公开市场实现净回笼2755亿元】
7月1日,中国人民银行(以下简称“央行”)以固定利率、数量招标方式开展了1310亿元7天期逆回购操作,操作利率1.4%。鉴于当日有4065亿元逆回购到期,故央行公开市场实现净回笼2755亿元。回顾上周,央行加大逆回购投放以护航资金面平稳跨季。6月23日至6月30日,央行累计开展20275亿元逆回购,对冲到期的9603亿元后实现净投放10672亿元。
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【2024年度企业所得税数据显示 数字经济等三领域共减免企业所得税1.97万亿元】
中国证券报记者7月1日从国家税务总局获悉,5月底结束的2024年度企业所得税汇算清缴数据显示,数字经济、高技术产业、机器人产业三个领域共减免企业所得税1.97万亿元,总营业收入同比增长7.1%,利润总额同比增长5.2%,持续发展壮大。近年来,税务部门认真落实国家出台的一系列支持科技创新的税收优惠政策,推动政策红利精准快速直达经营主体,更好服务我国新质生产力发展。
【前5个月规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.1%】
财联社7月1日电,数据显示,今年1—5月,规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.1%,增速分别比同期工业、高技术制造业高4.8个和1.6个百分点。实现营业收入6.49万亿元,同比增长9.4%;实现利润总额2162亿元,同比增长11.9%。前5个月,电子信息制造业固定资产投资同比增长7%。
【半年报业绩预喜居多 医药电子行业明显回暖】
财联社7月2日电,近期,A股上市公司披露半年度业绩预告的数量持续增加,且呈现加速态势。7月1日晚,新和成、国脉科技、石大胜华等多家上市公司对外披露2025年半年度业绩预告。Wind数据显示,截至7月1日,A股共有29家上市公司对外披露2025年半年度业绩预告,23家预喜,已披露业绩预告的上市公司整体保持了较好的业绩增长。从行业角度看,部分医药、消费电子、汽车零部件行业上市公司业绩出现较为明显的回暖。
【QDII上半年业绩排名出炉 港股医药基金霸榜前十 美股QDII亏损】
今年上半年,QDII基金的业绩出现大分化,港股QDII表现远好于美股QDII,“东升西降”格局凸显。受益于中国创新药逐步迈向商业化兑现期,港股医药上行势头强劲,重仓港股医药股的QDII也霸榜业绩前十,最高收益超85%。而关税政策、利率政策等不确定性因素拖累美股市场表现,美股QDII因而表现不佳,上半年收益为负的QDII中,过半数为美股QDII。
【债券ETF总规模突破3500亿元 债市指数化投资空间巨大】
随着利率中枢持续下行、主动策略获取超额收益愈发困难,债券市场正步入深度重构期。其中,债券ETF凭借低费率、高透明度、强流动性等优势,加速从边缘走向主流,成为大类资产配置中的重要工具。数据显示,2025年上半年债券ETF总规模已突破3500亿元,债市指数化投资时代正在到来。
【香港稳定币新政落地 全球机构抢滩合规发行】
“我们于近期发布了《香港数字资产发展政策宣言2.0》(下称《政策宣言2.0》),内容涵盖优化监管、扩展产品、推进应用场景及培育人才合作等方面,希望进一步巩固香港作为全球数字资产中心的地位。”7月1日,香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇表示。香港正以前瞻性的姿态,积极拥抱全球数字资产浪潮,稳定币成为重要抓手。
【分布式光伏抢装潮落 行业积极应对“不保量不保价”】
分布式光伏“入市”新规落地一个月,行业正在经历政策调整期。今年初出台的《分布式光伏发电开发建设管理办法》(下称“管理办法”)和《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(下称“136号文”)规定,4月30日前并网的工商业项目可锁定固定电价,5月31日前并网项目仍享受保障性收购,而6月1日后新项目需通过市场化竞价确定电价。
【预计今年产值将达四十亿元 陕西锻造氢能全产业链】
在陕西,国内先进的氢燃烧领域规模化研发测试研究院签约落户西咸新区;在榆林市,全球规模领先的氢化镁储氢材料中试装置5月转入稳定运行;在“西安—渭南—韩城”城际氢能走廊上,一辆辆氢能重卡日夜穿行……氢能来源丰富、绿色低碳。
【科创板第五套标准重启后首审:禾元生物IPO过会】
7月1日,上交所官网显示,武汉禾元生物科技股份有限公司(以下简称“禾元生物”)通过上海证券交易所上市审核委员会审议。这也是重启科创板第五套上市标准后,首家适用该标准过会的IPO企业。6月18日,中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上宣布,重启未盈利企业适用科创板第五套标准上市。
【两部门印发《支持创新药高质量发展的若干措施》】
国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》,其中提出,支持医保数据用于创新药研发。加强医疗、医保、医药三方信息互通与协同,做好医保数据资源管理,推动医保领域公共数据资源利用。在确保数据安全、合法合规的基础上,探索为创新药研发提供必要的医保数据服务。依托全国统一的医保信息平台,做好疾病谱、临床用药需求等数据归集和分析,开发适配创新药研发需求的数据产品,支持医药企业、科研院所、医疗机构等合理确定研发方向、布局研发管线,提升创新效率。
【港股IPO热潮涌动,内资券商抢抓机遇】
“当前市场热度持续攀升,从目前排队情况看,这一轮港股上市热潮至少将持续至下半年。”摩根大通香港上市及企业融资部门主管白思佳说。记者了解到,借着这一轮港股IPO热潮,内资证券公司正加快“走出去”,更好地服务企业跨境融资需求。与此前外资机构主导格局不同,在港股IPO市场中,内资机构近期逐步走上“C”位。广发证券发布报告认为,从2023年初至2025年5月,在港股IPO保荐人市场中,内资证券公司地位明显提升,中金、华泰、中信、国泰海通市占率分别为17%、9.8%、8%、6.2%。(中证报)
【IPO受理现小高峰,未盈利企业加速拥抱资本市场】
IPO受理迎来年内小高峰。截至6月30日,沪深北三大交易所6月新受理150家拟IPO企业,创下今年以来的单月受理新高,其中,北交所成为受理主力军。受理企业数冲高的背后,既有财务数据更新的周期性因素,也有注册制下包容性制度框架不断完善、优质标的加速申报等原因的推动。
【6月最后一天受理飙至41家 单月150家 真相来了】
A股IPO受理上半年迎来爆发式增长,沪深北三大交易所合计受理177家,同比增148家,增幅达510.3%(去年同期仅29家)。其中6月单月受理150家(占比84.75%),6月30日单日受理41家创高峰,北交所单日报送32家成为绝对主力。记者多方了解来看,6月受理高峰并非“运动式受理”。这其中有两个重要因素,一是财报有效期,二是北交所辅导验收流程的差异。
【今年LNG船迎交付高峰,有企业订单排期已至2031年】
近年来,液化天然气船,也就是LNG船,需求十分火热。随着订单交付周期临近,今年LNG船也将迎来一波交付高峰。在上海长兴岛的一家船厂内,记者注意到,工人正操作龙门吊,将船体组装焊接,各班组干得热火朝天。而在船坞和码头,则有多艘LNG船同时在建造。船厂表示,今年LNG船的交付数量将创下历史新高。中船集团沪东中华开发研究所副所长介绍,今年预计将交付10艘以上的LNG船订单。现在手持LNG船订单约60艘,总价值约1500亿元,目前排期排到2031年。(央视财经)
【中沙古雷乙烯项目核心设备安装就位 预计明年建成投用】
财联社7月2日电,从中国石化获悉,中国与沙特重大能源合作项目——中沙古雷乙烯项目核心设备在福建漳州市完成吊装任务,标志着项目全面进入机械设备装配阶段。项目预计2026年建成投用,届时每年可生产150万吨乙烯,不仅能带动上下游近2000亿元投资规模,更将有效降低我国高端化工产品对外依存度,对保障国家能源安全、稳定产业链供应链具有重要战略意义。
【中证转债指数创十年新高 新券供需失衡待改善】
财联社7月2日电,中证转债指数7月1日延续此前的涨势并创出十年新高。在如此氛围中,可转债新券市场再度启动,2只新券已经公告发行。7月1日发行的伯25转债是今年二季度以来发行规模最大的一只新券。从发行结果看,该新券受热捧,打新户数高达826.5万户,创出二季度以来的高点。7月3日,利柏转债将启动发行。市场人士表示,中证转债指数创出十年新高是各方合力所致,在供需关系尚未根本逆转之前,有望继续稳步走强。 (上证报)
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【南向资金高比例持有港股名单】
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为17.65%,210只个股南向资金持股比例超20%。互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至6月30日,港股通标的股中,南向资金合计持有4432.46亿股,占标的股总股本的比例达17.65%,合计持股市值50651.17亿港元,占标的股总市值的比例为13.43%。具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有210只,持股比例在10%~20%的有141只,持股比例在5%~10%的有96只,1%~5%的有79只,持股比例低于1%的为30只。从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有119只,占比为56.67%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为17.73%。以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有43只、32只、31只个股。(数据宝)
【主力资金| 涨超280%,主力资金大幅出手这只新股!】
9个行业获主力资金净流入。据证券时报·数据宝统计,今日(7月1日),沪深两市主力资金净流出231.12亿元,其中创业板净流出152.69亿元,沪深300成份股净流出15.14亿元。行业板块方面,申万一级有20个行业上涨,综合行业涨幅居首,为2.6%;医药生物、银行、有色金属、公用事业和建筑材料行业涨幅均在1%以上。11个下跌行业中,计算机行业跌幅居首,达1.18%;还有商贸零售、通信、传媒、电力设备和房地产等行业跌幅居前。从资金流向来看,申万一级行业中,9个行业获主力资金净流入。医药生物和建筑材料行业获主力资金净流入居前,分别为13.85亿元、1.01亿元;环保和农林牧渔行业获主力资金净流入均在8000万元以上。22个主力资金净流出的行业中,计算机行业遭主力资金净流出居首,达71.32亿元;电力设备、国防军工、通信和传媒行业遭主力资金净流出均超16亿元。
【科创板两融余额1577.05亿元 较上一交易日环比增加5.34亿元】
证券时报•数据宝统计显示,6月30日,科创板两融余额合计1577.05亿元,较上一交易日增加5.34亿元。连续6个交易日增加。其中,融资余额合计1571.49亿元,较上一交易日增加5.13亿元;融券余额合计5.56亿元,较上一交易日增加2173.62万元。(数据宝)
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【7月2日内请重点关注经济数据】
① 时间待定 日本央行审议委员高田创讲话;
② 16:00 欧洲央行副行长de Guindos在葡萄牙辛特拉主持央行会议;
③ 16:25 欧洲央行银行监管委员会委员蒙塔涅尔讲话;
④ 17:00 欧洲央行执委奇波洛内讲话;
⑤ 18:30 欧洲央行首席经济学家Philip Lane主持一场会议,英国央行行长贝利和瑞典央行官员Seim列席,英国央行货币政策委员会(MPC)成员在辛特拉论坛讲话;
⑥ 20:15 美国6月ADP就业人数(小非农);
⑦ 22:15 欧洲央行行长拉加德做总结性发言;
⑧ 22:30 美国能源信息署(EIA)发布政府版原油库存周报;
【投资日历:周三资本市场大事提醒】
①今日暂无新股申购。
②2025全球数字经济大会将于7月2日至5日举行。
③2025年中国二手车大会将于7月2日至4日在重庆举办。
④荣耀将于7月2日发布最新一代AI折叠旗舰荣耀MagicV5。
⑤今日有3653亿元7天期逆回购到期。
⑥今日将公布美国当周EIA原油库存等数据。