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【美参议院程序性投票通过“大漂亮”法案】
美国参议院程序性投票通过总统特朗普力推的“大漂亮”税收与支出法案。共和党人掌控的美国国会众议院5月22日以一票优势艰难通过“大漂亮”法案。该法案将实施特朗普的大部分政策议程。但据估算，这项法案未来10年将使美国联邦政府的债务增加约3.8万亿美元。（环 球网）
【被加拿大政府命令停止运营 海康威视回应】
当地时间6月27日，加拿大政府以所谓“国家安全”为由，命令海康威视加拿大有限公司停止在加拿大运营并关闭其加拿大业务。海康威视29日回应《环球时报》：我们强烈反对加拿大政府以所谓的“国家安全担忧”为由，作出海康威视加拿大公司在120天内关停的决定。加拿大政府基于对中国《国家安全法》、《国家情报法》等法律条文的错误解读，重点针对海康威视国有控股的股权结构，在没有任何证据的情况下，无端指控海康威视在加业务可能损害其“国家安全”，进而要求关停海康威视加拿大公司。这种做法罔顾事实，严重缺乏程序公正和透明，是针对中国企业的歧视和打压。
海康威视成立于中国，业务覆盖全球。一直以来，我们恪守商业伦理，严格遵守业务所在地的法律法规，开展全球业务的合法合规经营。希望加拿大政府尊重法治，实事求是，为全球企业营造公平、公正、非歧视的环境，而非以臆想和偏见为由采取歧视行动。
【德国要求苹果与谷歌下架DeepSeek应用，中方已多次明确表态】
据路透社报道，德国数据保护专员梅克·坎普27日在一份声明中声称，已要求苹果和谷歌公司从其在德国的应用商店下架中国初创公司自主研发的人工智能（AI）大语言模型“深度求索”（DeepSeek）应用，理由是所谓数据安全担忧。对于部分国家泛化国家安全概念、将经贸科技问题政治化的做法，中方此前已多次明确表示反对。（环 球网）
【巴菲特向五家基金会捐赠伯克希尔B股，价值60亿美元】
伯克希尔·哈撒韦公司当地时间6月27日公告称，巴菲特当天将8,239股A股转换为12,358,500股B股，以便将12,358,321股伯克希尔·哈撒韦B类股捐赠给五个基金会：其中9,433,839股捐赠给比尔&梅琳达·盖茨基金会；943,384股捐赠给苏珊·汤普森·巴菲特基金会；以及分别向谢伍德基金会、霍华德·G·巴菲特基金会和诺沃基金会捐赠660,366股。捐赠将于6月30日到账。
【欧元兑美元6月份已经累涨超3%，势必创2017年以来最长连涨月数】
周五（6月27日）纽约尾盘，欧元兑美元涨0.16%，报1.1720，本周累计上涨1.71%，处于连续第六个月上涨之中——迄今已经累计上涨3.28%，势必追平2017年8月份实现的连续六个月上涨；欧元兑日元涨0.32%，报169.52日元，本周累涨0.70%，6月份迄今已涨3.71%；欧元兑英镑涨0.22%，报0.85413英镑，本周累跌0.28%，6月份迄今涨1.30%；欧元兑瑞郎跌0.03%，报0.93615瑞郎，本周累的0.69%，6月份迄今涨约0.30%。
【新兴市场资产创5月初以来最佳单周表现】
明晟公司（MSCI）新兴市场股票指数本周累计上涨3.3%，外汇指数也涨1.0%，得益于风险偏好情绪升温、且美元走软。美国银行援引EPFR Global数据称，6月25日当周，新兴市场债券基金领域获得58亿美元资金流入，创历史新高。6月27日当天，拉美地区哥伦比亚的美元债表现较差——长端美元债券一度跌约0.7美分，哥伦比亚比索跌超1.5%，国际评级机构穆迪和标普下调对该国的评级，让投资者对其财政形势的信心进一步恶化。
【高盛盘后涨超2.9%，华尔街大型银行通过美联储压力测试，为分红奠定基础】
高盛集团美股盘后涨2.92%，富国银行涨1.89%，美国银行涨1.36%，摩根大通涨0.48%，摩根士丹利涨0.40%，花旗集团涨0.38%。银行业ETF美股盘后涨0.59%，金融业ETF和区域银行ETF也至少涨0.24%。22家美国大型银行通过了美联储的年度压力测试，表明它们能够承受严重的经济衰退，并为增加回购和股东分红奠定了基础。测试结果显示，即使在假设的经济衰退情景下，这些银行也能承受超过5500亿美元的损失，并保持普通股一级资本充足率高于4.5%的最低要求。
【套现12亿美元！亿万富翁迈克尔·戴尔对戴尔科技减持股票大约3%】
据周五提交的文件显示，戴尔科技公司首席执行官迈克尔·戴尔出售了价值12亿美元的同名电脑公司股票，持股量减少了约3%。根据彭博亿万富翁指数，现年60岁的戴尔以1354亿美元的财富位列全球第12大富豪。即使在出售1000万股股票后，他仍然持有这家计算巨头价值近390亿美元的股份。
【马斯克：特斯拉完成首次高速公路“完全自动驾驶”，最高时速72英里】
马斯克在自家社交媒体平台表示，特斯拉Model Y首次实现全自动驾驶，从工厂到客户家中，包括高速公路，比计划提前一天完成！祝贺@Tesla_AI软件和 AI 芯片设计团队！随后，他补充称，“这是首次在公共高速公路上进行的完全自动驾驶，车内无人，也没有远程操控汽车的情况。”特斯拉人工智能副总裁阿肖克・埃卢斯瓦米（Ashok Elluswamy）在评论区回应称：“是的！最高速度是 72 英里/小时。”马斯克回复：“飞速！”
【量子尺度守恒定律获验证】
财联社6月30日电，来自芬兰坦佩雷大学及德国、印度的科学家通过实验证实：当单个光子“分裂”为一对光子时，其轨道角动量保持守恒。这项突破性研究首次在量子尺度验证了物理学核心要义之一——守恒定律，为开发应用于计算、通信和传感领域的复杂量子态提供了全新思路。相关成果发表于新一期《物理评论快报》杂志。
【美国CFTC：纽约铜看涨情绪创12周新高，铂金多头头寸创19周新高】
美国商品期货交易委员会（CFTC）：6月24日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸减少6,142手合约，至130,484手合约。所持COMEX白银净多头头寸降至45,686手合约，创三周新低。所持COMEX铜净多头头寸增至29,197手合约，创12周新高，其中空头绝对值创大约四年新低。所持NYMEX铂金净多头头寸增至19,800手合约，创19周新高，其中空头绝对值创逾七个月新低。所持NYMEX钯金净空头头寸降至4,368手合约，创逾七个月新低，其中多头绝对值创大约11个月新高、空头绝对值创20周新低。
【低温下精准控制量子比特的芯片问世】
财联社6月30日电，量子计算机要真正实现大规模实用化，关键在于如何稳定、精准地控制海量量子比特。澳大利亚悉尼大学与新南威尔士大学的研究团队在这一方向取得重要突破。他们开发出一种低温下实现精准控制的芯片，有望将芯片上的量子比特数量从目前的几十个扩展到百万量级。相关成果近日发表在《自然》期刊上。
【定制生物墨水3D打印出人类胰岛 为治疗Ⅰ型糖尿病带来新希望】
财联社6月30日电，美国维克森林大学领衔的国际研究团队在生物打印领域取得重大突破：他们利用一种新型生物墨水，3D打印出功能性人类胰岛，显示出巨大的临床应用潜力，为治疗Ⅰ型糖尿病带来了新希望。这项成果在2025年欧洲器官移植学会大会上首次发布，被视为再生医学领域的重要成果。
【石墨烯中首次演示量子自旋霍尔效应 向实现量子计算和先进存储迈出重要一步】
财联社6月30日电，荷兰代尔夫特理工大学科学家首次在无需外部磁场的条件下，观测到石墨烯中的量子自旋流。这一突破性发现为自旋电子学的发展提供了关键支持，标志着向实现量子计算和先进存储设备迈出了重要一步。相关成果发表于最新一期《自然·通讯》。
【马斯克脑机接口新计划：让盲人复明】
号称“硅谷钢铁侠”的美国富豪马斯克6月27日展示了旗下脑机接口公司Neuralink的最新成果。孟加拉国《金融快报》28日称，该公司透露目前已经有7名失去活动能力的受试者接受了脑机接口植入手术，并“最快在2026年有望让盲人复明”。
【石墨烯中首次演示量子自旋霍尔效应】
荷兰代尔夫特理工大学科学家首次在无需外部磁场的条件下，观测到石墨烯中的量子自旋流。这一突破性发现为自旋电子学的发展提供了关键支持，标志着向实现量子计算和先进存储设备迈出了重要一步。相关成果发表于最新一期《自然·通讯》。（科技日报）
【美联储7月维持利率不变的概率为81.9%】
财联社6月30日电，据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%。美联储9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。
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【习近平回信勉励西藏林芝市巴宜区林芝镇嘎拉村全体村民 切实维护好民族团结 创造更加幸福美好的生活】
新华社北京6月29日电 近日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平给西藏林芝市巴宜区林芝镇嘎拉村全体村民回信，对他们提出殷切期望。习近平在回信中说，看到来信，想起4年前的嘎拉村之行，漂亮整洁的村庄、热情淳朴的村民，给我留下深刻印象。得知这几年村里又有新变化，乡亲们的收入增加了，为你们高兴。
【加大调控强度 央行部署下阶段货币政策“路线图”】
中国人民银行货币政策委员会日前召开2025年第二季度例会，释放货币政策最新信号。谈及下阶段货币政策主要思路，二季度货币政策例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。
【资本市场对外开放提速，境外资本投资中国热度攀升】
中国资本市场和外资机构正实现“双向奔赴”新局面。一方面，证监会明确表示，要构建更加开放包容的资本市场生态，加快落实2025年资本市场对外开放一揽子重点举措，进一步增强各类外资参与中国资本市场的便利度；另一方面，多家外资机构看好中国市场结构性机遇，包括摩根士丹利在内的不少机构上调了中国经济增速预期和股指目标。（证券时报）
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【系列新规出台！事关期货市场程序化交易】
期货市场程序化交易一系列配套法规相继出炉！27日晚间，中期协就期货交易信息系统和程序化交易信息系统测试两项团体标准征求意见，旨在维护期货交易秩序和市场公平，指导期货公司规范开展期货交易信息系统、程序化交易系统功能等测试工作。此外，中期协还就《程序化交易委托协议文本（必备条款）（征求意见稿）》公开征求意见。
【特朗普T1手机被悄悄撤下美国制造标签？特朗普T1手机被曝由中国公司生产】
土豪金的外壳、星条旗标志、开机就是“让美国再次伟大”（MAGA）的壁纸，这款名为 T1 的智能手机设计上充满了特朗普元素。最近，特朗普集团高调进军手机市场，推出一款售价499美元（将近3600元人民币）的智能手机，宣称这款手机由“美国制造”。特朗普的二儿子埃里克还对外宣称，这款手机和移动服务旨在呼应特朗普 “振兴美国制造”“提高美国就业”的政策方向。
【7月1日起上海浦东机场联合海关、边检推出24小时通关服务】
从发布会上了解到，7月1日开始，上海浦东机场将联合海关、边检推出24小时通关服务，届时国际和港澳台出发区海关、边检、安检通道24小时开放。同时，从7月1日开始，上海机场也将迎来2025年暑运。今年暑运(7月1日至8月31日)，浦东、虹桥两场预计航班量15万架次(其中浦东机场10万架次、虹桥机场5万架次)；预计保障进出港旅客2455万人次(其中浦东机场1587万人次、虹桥机场868万人次)，日均客流量39.6万人次。（中新网）
【房企债券融资临近“复苏” 到期偿还金额逐年递减】
财联社6月30日电，随着债券到期规模的持续缩减，房地产行业未来有望步入融资与到期规模基本匹配的阶段。截至6月26日，今年房地产行业境内债券融资呈现出净偿还态势，即到期规模大于融资规模，但净偿还金额并不大。数据显示，2021年房地产行业债券到期金额高达7940.84亿元，此后逐年降低。从2022年至今年，到期金额分别为5545.14亿元、5397.25亿元、5247.09亿元和4427.02亿元。在2028年后，到期金额将进一步降低至2000亿元规模。 (上证报)
【北交所上半年牛股涌现，科技企业凭实力出圈】
上半年即将收官，截至6月27日收盘，北证50累计涨38.72%，领跑A股市场各大主要指数，涨幅超过了今年备受瞩目的恒生指数（今年以来涨21.06%）。Wind统计显示，总共有26只个股涨幅翻倍，其中以科技创新企业为主力。2025年上半年，北交所市场亮点频现，无论是指数走势、个股表现，还是新股发行情况，都彰显出强大的发展潜力与独特魅力。银河证券认为，随着专精特新指数的推出、新股发行的稳步推进和更多并购重组项目落地，北交所的交投活跃度和市场关注度有望维持在较高水平，北交所板块具备长期投资价值。（证券时报）
【优化资本市场风险警示 主板ST股涨跌幅限制拟从5%扩大到10%】
市场期待A股风险警示和管控不再是简单的交易阻断。27日，上证所、深交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见，拟将主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例由现在的5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致等。股票价格涨跌幅限制比例，是中国资本市场降低市场风险烈度的一种防御性手段。这在资本市场成立初，有效提升了人们对资本市场的认知和参与热情，也在一定程度上缓解了市场噪声式投机炒作，增加了投资者对股票的朴素可投资价值认同。因此，在资本市场欠成熟期，具有相当积极的意义。
【7月1日起上海浦东机场联合海关、边检推出24小时通关服务】
从发布会上了解到，7月1日开始，上海浦东机场将联合海关、边检推出24小时通关服务，届时国际和港澳台出发区海关、边检、安检通道24小时开放。同时，从7月1日开始，上海机场也将迎来2025年暑运。今年暑运(7月1日至8月31日)，浦东、虹桥两场预计航班量15万架次(其中浦东机场10万架次、虹桥机场5万架次)；预计保障进出港旅客2455万人次(其中浦东机场1587万人次、虹桥机场868万人次)，日均客流量39.6万人次。（中新网）
【民航局充电宝“3C禁令”发酵：倒逼行业安全升级 相关方火速应对】
多位受访人士都将这次事件的发酵归因于“行业内卷”。近年来，充电宝售价屡探新低，价格“内卷”埋下安全隐患。业内人士认为，这次危机将带来行业洗牌，一些企业可能会直接离开“牌桌”。
【海关总署：有条件恢复日本部分地区水产品进口】
海关总署：中方决定有条件恢复日本部分地区水产品。即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。
【香港：稳定币有望为资本市场带来变革，将推动发行人把稳定币应用推广至不同场景】
6月29日，香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区政府及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。（证券时报）
【中国广电5G应急通信技术系列试点工作完成】
近日，中国广电集团组织中广电移动、广东广电网络在广东汕尾市完成模拟“三断”场景下的5G应急通信技术系列试点，实现三项行业首创：全国首个广播电视大塔5G 700MHz应急通信堡垒基站、业界首个5G 700MHz便携应急通信背包站、全国首例广播电视大塔堡垒基站保障下的高可靠5G RedCap应急广播，为极端灾害场景打造“新型广电应急通信方案”。
【南方区域电力市场启动连续结算试运行，全国统一电力市场建设取得重大标志性成果】
6月28日，南方电网公司、国家能源局南方监管局组织召开南方区域电力市场连续结算试运行启动会。南方区域电力市场是我国首个连续运行的区域电力市场，交易范围覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区，注册主体数量超过22万个，包括煤电、核电、气电、新能源、水电等各类发电电源和售电公司、电力用户等主体；南方区域电力市场是全球规模最大的统一出清电力现货市场，日交易电量规模达38亿千瓦时，超过英国、法国、德国用电量规模总和。自2022年启动首次试运行以来，南方区域电力市场持续优化市场机制设计，设立“联席会+管委会”管理模式，构建了“1+N+5X”规则体系，通过4轮次的调电试运行和8轮次结算试运行，市场规则机制、运营管理、技术支持系统得到全方位验证。
【我国2024年清洁能源投资规模占全球三分之一】
今日发布的《中国能源生态报告》显示，2024年，我国清洁能源投资规模达到6250亿美元（现汇率约合4.48万亿元人民币），占全球比重的1/3。光伏、风电装机容量连续10年位居全球首位，十年间，中国对全球非化石能源消费增量贡献率超过45%。报道称，当前我国能源结构加快转型升级，非化石能源消费占比自2010年的9.4%上升至2024年的18.3%，煤电装机占比首次降至40%以下。（央视网）
【全球最大的电力超市来了，全国统一电力市场建设取得重大突破】
今天，涵盖广东、广西、云南、贵州和海南等五个省区的南方区域电力市场启动连续结算，意味着全球最大、最繁忙的“电力超市”开门营业。“超市”的顾客，需要购买的电量超级多，处理的总电量，比英国、法国、德国三个国家加起来的用电量还要大。（央视财经）
【23只新型浮动费率基金成立，总规模超218亿元】
根据wind数据统计，截至6月28日，全市场首批26只新型浮动费率基金已有23只成立，总共募集规模约为218.25亿元。其中有7只基金募集规模超过10亿元。（证券时报）
【港股市场上半年发行募资额激增】
港股市场有望自2012年以来首次坐上股票发行募资规模全球第二的交椅。数据显示，今年上半年，港股上市和增发交易募资规模已达到约330亿美元，有望较去年同期增长六倍。比亚迪和小米的发行交易筹资规模最多，宁德时代紧随其后。在恒生指数跻身今年全球表现最佳股指之列后，股票策略师对当地股市前景依然看好。
【深交所副总经理： 深交所正紧锣密鼓地谋划创业板改革】
6月28日，在2025上市公司论坛上，深交所副总经理李辉表示，深交所正按照证监会统一部署，紧锣密鼓地谋划创业板改革，初步考虑支持优质的创新企业发行上市、提升股债融资灵活度便利度、更大力度支持并购重组、促进创业板投融资平衡等。（证券时报）
【中国金茂一日内落子三城：斥资约51.44亿元收获三宗地块】 在6月27日多地土地出让中，央企中国金茂一日内落子三城。在成都的土拍市场上，龙泉驿区一涉宅组合用地出让，由成都经开国投和中国金茂联合体竞得，成交价为底价26.32亿元。在杭州，金茂旗下公司苏州腾茂置业有限公司以11.57亿元的总价，竞得原运河新城单元GS1004-9-2地块。在合肥市的土地出让中，中国金茂以总价13.55亿元竞得高新区蜀西湖地块，楼面价17608元/平方米，溢价率9%，楼面价刷新高新区纪录。（澎湃新闻）
【新材料显著提升钙钛矿太阳能电池效率】
29日，记者从中国科学院长春应用化学研究所获悉，该所秦川江、王利祥研究团队在新型有机自组装分子设计及其在钙钛矿太阳能电池中的应用研究中取得重大突破。研究团队首次开发出一种高效、稳定且分散性优异的双自由基自组装分子材料，显著提升了钙钛矿太阳能电池的光电转换效率、运行稳定性和大面积加工均匀性。相关成果日前发表在国际期刊《科学》上。（科技日报）
【首破5000吨 新疆吉木萨尔页岩油日产量创新高】
从中国石油获悉，我国首个国家级陆相页岩油示范区——新疆吉木萨尔国家级陆相页岩油示范区最高日产量首次突破5000吨，创下历史新高。（央视新闻）
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【南向资金今日净买入30.37亿港元，建设银行净买入13.38亿港元】
6月27日恒生指数下跌0.17%，南向资金全天合计成交金额为1538.73亿港元，其中，买入成交784.55亿港元，卖出成交754.18亿港元，合计净买入金额30.37亿港元。具体来看，港股通（深）累计成交金额532.59亿港元，买入成交280.02亿港元，卖出成交252.57亿港元，合计净买入金额27.44亿港元；港股通（沪）累计成交金额1006.14亿港元，买入成交504.54亿港元，卖出成交501.61亿港元，合计净买入金额2.93亿港元。
【6月27日南向资金ETF成交额10.55亿港元】
今日（6月27日）南向资金ETF买入及卖出成交额为10.55亿港元，较前一日增加7.00亿港元，占南向资金今日成交额的0.69%。具体来看，港股通（沪）ETF买入及卖出成交额7.69亿港元，港股通（深）ETF买入及卖出成交额2.86亿港元。（数据宝）
【北向资金ETF买入及卖出成交额为27.85亿元】
今日（6月27日）北向资金ETF买入及卖出成交额为27.85亿元，较前一日减少5.29亿元，占北向资金今日成交额的1.76%。具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额21.34亿元，深股通ETF买入及卖出成交额6.51亿元。（数据宝）
【沪深两市主力资金净流出154.14亿元 10个行业主力资金呈现净流入】
Wind统计显示，沪深两市主力资金今日净流出154.14亿元。其中，创业板主力资金净流出99.35亿元；沪深300成份股主力资金净流入11.9亿元，科创板主力资金净流出3.08亿元。从行业来看，申万所属的31个一级行业，今日有10个行业主力资金呈现净流入，其中，通信行业主力资金净流入最多，净流入金额为27.58亿元；行业主力资金净流入居前的还有银行、电子、医药生物等，净流入金额分别为15.64亿元、12.21亿元、4.19亿元。21个行业主力资金呈现净流出，其中，计算机行业主力资金净流出最多，净流出金额为72.89亿元；行业主力资金净流出靠前的还有国防军工、化工、电力设备、汽车、机械设备等，净流出金额分别为28.01亿元、24.26亿元、20.15亿元、18亿元、17.56亿元。
下面关注今日数据及事件
【6月30日内请重点关注经济数据】
① 07:50 日本5月工业产出初值；
② 09:30 中国6月官方制造业、非制造业PMI；
③ 14:00 英国第一季度GDP终值、第一季度经常帐；
④ 全天 欧洲央行在辛特拉举行中央银行论坛；
⑤ 15:00 瑞士6月KOF经济领先指标；
⑥ 16:30 英国5月央行抵押贷款许可；
⑦ 20:00 德国6月CPI初值；
⑧ 21:45 美国6月芝加哥PMI；
⑨ 22:00 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济前景发表讲话；
⑩ 22:30 美国6月达拉斯联储商业活动指数；
⑪ 次日01:00 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话；
⑫ 次日03:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话；
【投资日历：周一资本市场大事提醒】
①今日暂无新股申购。
②中共中央政治局委员、外交部长王毅将于6月30日至7月6日访问欧盟总部并举行第十三轮中欧高级别战略对话。
③《中国人民银行业务领域数据安全管理办法》自6月30日起施行。
④全球可持续交通高峰论坛高官会议暨上海合作组织成员国交通部长第十二次会议将于6月30日至7月2日举办。
⑤北证专精特新指数将于6月30日正式发布。
⑥大疆运载2025新品发布会官宣将于6月30日15:00举行。
⑦今日有2205亿元7天期逆回购到期。
⑧今日将公布中国6月官方制造业PMI等数据。