新能源不涨，市场开门难红，没有新能源的行情，A股其它板块我不敢太多期待。好在，新能源处在行业初期，主产在中国，且主要在A股上市，比较难得，所以我除了这个方向，其它不敢想太多。

好羡慕美股，阿里巴巴刚刚公告，2023年以95亿美元回购总计8.979亿股普通股。为什么别人回购这么猛？因为人家低估。对于A股，主要仍是高估的公司太多，所以减持比回购积极。

目前A股，未来方向基本上已定了，一方向主涨各行业整合，今天中国神华等巨头上涨，就是行业收缩的表现。二是涨高成长行业的个股，目前来看仍是新能源上游为主，较为期待。其它，炒炒概念注意成长控制，有高成长预期的，国企的可以关注。不是国企的，又不是行业龙头的，就得小心。一个宏观波动，普通企业受不了。

中国电动汽车产业大爆发，2022出口超越德国，2023出口超日本成世界第一。明年大概率直接连带美国一起吊着打，欧洲+美国+日本的总出口量都被中国超越。

2023 年，特斯拉的全年交付量为 180 万辆，低于今年年初提出的 200 万辆内部目标。增长主要源自欧美市场，在中国市场基本上处在被围殴的现象。而这还只是开始，进入2024年有小米，有华为其它两个界产品也要上市，加上其它新势力，一个比一个猛。

1000万内最好，500万内最好，招招全是价格大战。在特斯拉都有点招架不住之下，燃油车基本上连插话的条件都没有。甚至日韩德法等传统汽车大国，都没有露头的机会。

进入2024新年第一天就降价了，特斯拉官方宣布限时福利。进入2024年，全球新能源汽车的发展将进一步爆发，各种卷，卷出了新高度。我还是比较关注新能源汽车上游碳酸锂。一起继续研究。

国际能源署(IEA)指出，生产一辆电动汽车约需消耗50-70千克为碳酸锂。按此推算，平均每生产1000万台电动车需要用60万吨碳酸锂。2022年全球汽车销量为8105万辆，如果全部替换需480万吨碳酸锂。市场预期2030年时，全球汽车销量将超1亿辆/年，碳酸锂需求将超600万吨/年。

由于印度经济的崛起，以及非洲经济齐升，全球两大超级人口大洲，经济正快速增长。世界进入亚洲时代，印度14亿人，非洲13亿，亚太东盟总人口多少6.5亿。

亚洲总人口47亿，人口过亿有8国，整个汽车消费量仍比欧美少，未来汽车销售主线将在亚洲。所以世界进入亚洲时代，空间不可小视。现在也就亚洲没有战争冲突，这种超级安全，将是一种新财富。

马斯克说未来全球排名前10的汽车企业，除特斯拉外，后面9家将全是中国汽车企业。马斯克目标2030年时，销售目标为2000万辆/年，也就是说其它8000万辆/年，将全是中国企业，同时电池也大概念全是中国汽车，包括特斯拉需要用的电池。

2023年全国新能源汽车销售量突破900万辆，全球销售约在1400万辆。整体全球新能源汽车成长空间巨大，但碳酸锂供应空间则受政策等因素影响。在我国，目前为了支持新能源，价格往死里打击，进口的碳酸锂免税。便宜为了先支持汽车企业抢占市场，抢占技术，这个我是支持的，都是这样的规律，垄断了再提价。

我依旧认为碳酸锂是未来最有潜力的赛道之一，全球电气化将是必然，这依旧是我最看好的方向。

别看我天天唱空，你们也没明白不给唱空。几年来，除了新能源，我敢说其它板块涨吗？我甚至在几年前就提醒，除了新能源，其它大部分我都怕。因为除了新能源，各行业都面临瓶颈。整个行业面临瓶颈后，一般进入整合收缩周期，利好的是各行业龙头。这也是推动指数上涨的规律，指数涨个股不好涨。

现在是个股不涨，指数也不涨，怎么办？因为我们IPO的企业都是在行业高峰，一上市就是行业巅峰，再成长的空间比较有限。这个不多说，相信大家也能明白。所以未来市场机会在整合，就是行业收缩整合。10家变5家，或者10家变2~3家。就是这样的整合，不停的震荡整合。危机就是整合的窗口，接下来会看到很多整合，或者说不整合就是被淘汰，也就是很多过剩行业直接退市压力。

我不支持退市政策，我更喜欢过去的重组整合政策，这样的借壳重组再炒作再重生更保护投资者。一退了之太伤人，西方的玩法不一定就是好，西方的退市不一定好，我们能找到不用退市就能整合的方法，为何非要学西方玩决斗？很多时代，西方其实是个傻子，但很多人太自卑，看不起自己中国文化。算了不争了。

未来，所有行业的龙头，全是中国企业。现在美国经济很猛，因为美国正吸收全球资金，他们的优势是在金融。如果他们能出大危机，那么时运就可以转向东方。目前经济基本上转向了东方，制造业全在东方。地理优势也在东方，我依旧相信东方会超级崛起。

碳酸锂中长期很难过剩，跟石油一样会保持高价是大概率。石油1960年时1美元/桶，现在长期保持在70美元/桶。作为未来石油，碳酸锂我相信会长期在30万元/吨左右徘徊。现在10万元/吨太低估，我预期不可持续，随时出现大反弹。

中国有色金属工业协会锂业分会数据显示：2022年中国碳酸锂产能约为60万吨，产量达39.50万吨，同比增幅约为32.5%。据SMM上海有色网统计，作为全球最大的碳酸锂生产国和消费国，我国2023年产能新增加35万吨至95.78万吨，2024年预计新增37万吨至133.44万吨，近5年年复合增长率超30%。综合来看，略微过剩。但中长期来看，全球汽车电动化，飞滴电动化趋势下，作为楼市替代者，汽车产业将是我国主力发展方向。

目前我国新能源汽车已开始发力出口市场，今年已完成超越日本，成为世界第一大汽车出口国。如果海外市场爆发，全球新能源汽车市占率达到30%，那就是近2000万辆的增量，碳酸锂需求则需要增长2倍以上。所以说，接下来碳酸锂价格大涨的主要推动力，就是看我国出口量，以及国际市场需求增量。整体预期将手机一样，不出几年就会全面爆发。碳酸锂，我比较乐观。