已经很多很多次了，在这个内卷的市场，假期常常会发酵一些非常非常一致的题材。
但是最后具有交易价值的，流畅的走出来的，却是市场关注度一般的那些板块和个股。
这假期主要发酵了三个方向。
第一个就是地产。
多个地方放开限购，各个券商力推，发酵最多的就是地产了，现在是从地产公司，到物业，到AMC，甚至商超百货的地，全部都被挖出来了。
第二个就是疫情。
魔都的封城，上面的清零决心，让本来想躺平的魔都，生生的扶了起来。所以疫情线的新冠特效药、中药和检测，又是热度排在前几。
第三个是数字货币。
央妈又发了几个试点城市，还有市场有人预期到时候疫情后刺激消费会发数字货币消费券。
这几个板块，假期发酵得这么热，其实都不是新题材，所以对于有先手的选手来说肯定是利好，但是对于明天想开仓的，可能并不是那么好。
地产板块。说了很久了，接下来的策略和之前可能需要调整一下，接下来是拿住龙头前排，去弱留强，同时把中位的卖掉切去低位的。这样才能获取最大的收益，如果懒的话，那就死拿一个，或许后排的那些最后涨得都差不多。
疫情线。虽然疫情发酵了，板块又会反复，但是还是那个观点，板块越走越弱，越来越难参与了，只有几个核心标的还有一定的交易价值，整体的关注度感觉切到后疫情时代去会比较好。
数字货币。这个板块一直没怎么好好参与，这是一个大方向，有一群忠实的粉丝，持续反复，注意节奏，应该能赚大钱。
农业。每次都说了农业只能低吸，看上周五，开盘就是最高点，追高就要被套。明后天如果跌了的话，又是低吸的机会。毕竟，通胀线是全年的基调。
假期发酵了那么多题材，而且港股也有示范效应，明天这些题材开盘肯定是不太有交易价值的。
假期思考了那么久，觉得地产板块还能持续炒一段，热度空间还一直在。
但是现在这个位置，已经让很多机构不好上车了，因为你确定不了地产是超跌反弹还是整体反转。
这里有一个板块，其实是一条比房地产更刺激经济的稳增长方式，但是市场暂时未关注到，板块都还在低位。
这样不受市场关注的，或者市场不屑于看的，往往是存在着巨大的预期差。
下面梳理一下基建的大逻辑，供大家参考。
专项债带动基建新增量，基建炒地图有望开启
投资、消费、出口三驾马车，消费持续低迷，出口又受阻，基建稳增长的任务会极其重要，尤其是在接下来半年国内要考虑逐步放开时，消费和出口仍然可能受到比较大的影响。
假期短短几天，各地都在抓紧落实专项债的新闻刷屏，大力推进基建重大项目，新一轮基建有望带动炒地图行情，作为这一轮基建最先发布投资总额的新疆，有望成为炒地图重点。
一、国常会开专项债路条，要求抓紧落实项目开工
3月29日召开的国常会头号任务-部署用好政府债券扩大有效投资，促进补短板增后劲和经济稳定增长。国家层面加大专项债支持力度，要求尽早、足额使用专项债。
二、地方债软着陆，新渠道增大地方债上限
2015年开始集中清理地方债，经过几年各级政府努力，地方债已软着陆。地方债的发行期限已从2018年的6年，提升至目前的十几年，大大降低了地方债的流动性风险。
随着发g委和证jian会力推的基建Reits开始进入快速扩容，地方债上限随着各类创新可以大幅提高。
公募Reits以基建和各类园区为主，从政府角度，基建更符合引导方向。从几只公募Reits上市至今，最高涨幅40%，Reits基建项目极受各类长期资金欢迎。
除了公募Reits，还有央行表外背债，将债务资产包转化为标准化央票等多种渠道实现地方债上限的新增，地方债及专项债将有力支撑新一轮基建。
三、地方政府专项债加码力度空前，一季度专项债发行4倍增长
据新华财经统计，2022年1-3月，国发行地方债18246亿元，其中一般债券3626亿元、专项债券14620亿元，一季度地方政府专项债发行1.46万亿是2021年同期3254亿的4.5倍！
2021年四季度开始，专项债发行额度大幅超过历史同期水平，通过财政部专项债发行数据，往年四季度一季度专项债发行额度每月多在500亿-2000亿之间，而2021年四季度开始，专项债每月发行中枢提升至5000-6000亿，单月发行量翻倍提升，21年四季地方政府专项债发行1.55万亿，是2020年四季度4438亿元的3.5倍。
2022年前2月专项债发行量增长倍数进一步提升至4.5倍，月积季类，将快速在基建投资和订单上得到反映。
国社专门就专项债发挥基建稳增长杠杆作用写了深度报道，国社深度往往具有引导性，反映出地方政府专项债将会成为新一轮基建的重要发力引擎。国社专项债深度报道全文：
《前2个月完成提前下达新增债券额度的逾60%——发挥好专项债杠杆作用》
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1729131923610700582&wfr=spider&for=pc
四、国chang会时间窗口，各地抢发基建投资
（一）新疆发布新一轮2万亿投资
新疆最先发布，在3月30日召开自治区发布会，投资2.17万亿，重点建设交通、能源、水利等重大项目。
（二）广东发文加快支出地方政府专项债
3月底广东省发文，要求督促指导各地建立健全跨部门专班机制，深化项目可行性研究，加快推进项目前置审批程序，统筹协调加快项目建设进度，推动“早开工、早建设、早见效”，带动扩大有效投资。
（三）海南省专题研究专项债扩大基建投资
4月2日，海南省专题研究专项债，要建立工作专班，压实各级责任，强化项目统筹，提前介入重大项目，加强项目把关，提升项目质量。要聚焦重点科学分配额度，优先支持重点园区、重点领域和重大工程。
（四）湖北一季度专项债发行五倍增长投向基建
2022年一季度湖北发行了四批地方政府债券共计809亿元，而2021年一季度湖北仅发行一批专项债计150亿元，2022年一季度发行5倍增长，发行力度明显提升。发行的专项债4成投向基建。
小结：
稳增长，国chang会打出专项债路条，已经说明了高层定调基建方向，各地加快加倍发行地方政府专项债，投向主要为基建，新一轮基建已经展开。
无症状Omicron快速传播显示出疫情进入新的阶段，消费和出口会受到更为严峻的挑战，环顾左右，低位低估值对冲疫情确保稳增长的只有基建。
新jiang打响2022年新一轮基建第一枪，在国常会第二天就发布基建2万亿投资，有望引领2022年新一轮基建。
另一方面，新jiang板块市场集中，企业竞争少，企业受益投资弹性显著高于其他省份，叠加一带一路和阿富汗重建新机遇，是2022年基建和炒地图最佳板块。
看上面这个调研纪要。
今年基建稳增长，新任一把手书记，疆内大动作，一带一路支持阿福汗重建，新jiang今年必出大妖股。
好好重视新疆板块，尤其是股价10元以下的基建个股。
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