导读

　　据乘联会公布数据显示，8月份新能源狭义乘用车销量53.0万辆，同比增长111.4%，环比增长9.0%，新能源厂商前15排名中比亚迪汽车以168885台排在首位，蔚来汽车排在第12位，小鹏汽车排在第15位，理想汽车在15名开外。

　　按车型销量排前十中，比亚迪占6位，广汽埃安占2席，特斯拉与五菱宏光MINI各占一席。其中比亚迪宋销量42477辆，环比上个月增长12.4%，同比增长达379%。不仅综合销量排名第一，同时也再次夺得8月新能源SUV销量冠军。

　　五菱宏光MINI EV长期霸榜，奇瑞、哪吒、零跑小型电动车迅速上量，说明纯电动可以全替代的代步车领域，纯电动已经形成全吃局面；今年比亚迪DMI车型销量猛增，说明多用途乘用车逐步电动化的速度在加速；今年下半年开始广汽埃安销量逐月提升，说明乘用车全面电动化趋势已经事实形成。这一切说明：中国新能源汽车比拼已经提前进入第二回合。

　　“蔚小理”全面竞争，财报堪忧

　　数据显示，在8月份蔚来汽车销量达到了10677辆，同比增长81.6%，小鹏汽车8月份销量为9578辆，同比增长了32.8%，而理想汽车8月份销量仅为4571辆，同比暴跌51.5%，环比下滑56.1%。

　　随着蔚来、理想、小鹏新产品的陆续上市，蔚小理三方厮杀也越发明显。

　　按照蔚来计划，2022 年蔚来将交付三款基于NT 2.0平台的新车，分别为3月28日开启交付的中大型轿车ET7，9月份开启交付的中型轿跑ET5，二季度发布、三季度开启交付的中大型SUV ES7。

　　按照蔚来自身的目标，ET7对标宝马7系，ET5对标宝马3系， ES7对标宝马X5L。基于NT 2.0平台的新产品将在智能驾驶、三电等领域较上一代产品更优。

　　小鹏则表示，预期主力车型P7在三季度将进一步提升交付占比，三季度毛利有望回升。当下小鹏汽车将更大的期待放在了来年的产品矩阵中。小鹏明年将推出两款新平台车型，共研发最少6款新车。

　　而理想汽车方面，今年不仅在增程汽车市场投放了L9、L8两款新品，明年同样计划推出2款产品，包括全新一代增程的旗舰产品、全新高压平台的纯电车型以及首款20万至30万元的中型车。

　　随着产品的丰富，三家企业之间已经从错位竞争阶段，进入全面竞争。蔚来ET5直接的竞品其实是小鹏P7；而小鹏G9的直接竞品将是理想ONE、理想L9、蔚来ES6、ES8。理想的产品定位开始让人看不懂，理想L9最直接的竞品就是产品定位和目标人群都极为相似的理想ONE，更让人不懂的是理想ONE刚刚成熟就主动停产，推出L8来替换，但L8又不能及时交付。

　　随着蔚来汽车2022年二季度财报姗姗来迟，“蔚小理”这三家头部造车新势力上半年的经营数据都已经齐全。蔚来上半年营收达202亿元，理想汽车为182.9亿元，小鹏汽车为148.86亿元。蔚来汽车上半年研发投入39.1亿元，理想研发投入29.05亿元，小鹏研发投入24.86亿元。蔚来汽车亏损最多，达到了45.7亿元，平均下来卖一台车亏14万；小鹏次之，亏损额为44.02亿元，理想汽车上半年亏损6.29亿元；好在现金储备尚好，还可以再亏一段时间：蔚来上半年现金储备达544亿元，理想汽车536.5亿元，小鹏汽车则为413.39亿元。

　　随着“蔚小理”的半年财报发布，投资人对“蔚小理”发展潜力判断也变得消极起来。我认为“蔚小理”的发展对中国新能源汽车产业是有极大促进作用的，无论技术创新还是商业模式创新对传统车企都是有极大价值的，主动与有渠道优势的国有汽车企业混改是未来发展方向。

　　美国一号选手特斯拉一骑绝尘

　　8月特斯拉中国批发销量为76965辆，环比增长172.8%，其中出口占据42463辆，国内零售34502辆。Model Y创下62169辆的月度销量纪录，环比增长295%，同比增长261%，位列8月总体乘用车销量首位。

　　目前，特斯拉上海工厂的本土化率已经达到95%以上，包括车身、汽车芯片、自动驾驶系统、新材料等新能源汽车核心部件及系统。与此同时，该工厂产能利用率也在不断提升，大幅缩短新车的交付时间。特斯拉在达成95%本土化供应链的同时，更是实现从一线操作人员到服务系统人员，从技术尖端人才到行业管理人员，全产业链人才中99.9%都是中国人的人才布局。

　　在高本土化以及产能利用率的提升下，特斯拉上海超级工厂在1-8月即达成了399939辆交付成绩，距离2021年全年交付量484130辆仅相差8万多辆，其中出口总数近16万辆，国内交付24万多辆。

　　中国一号选手比亚迪独领风骚

　　比亚迪8月销售新能源车17.5万辆，同比增长155.2%，环比增长8.0%，其中纯电车型销量为8.3万辆，插混车型销量为9.1万辆，此外，公司2022年8月海外销售新能源乘用车0.5万辆。

　　8月份比亚迪的主力车型中，只有上市时间不长、产能处在爬坡期的驱逐舰05没有进入月销万辆俱乐部。

　　除此之外，唐家族8月销售10815辆，累计销售超37万辆，唐EV同比增长230.6%。宋家族8月销售42500辆，首次突破了4万大关，累计销售超129万辆。秦家族8月销售39512辆，累计销售超72万辆。元家族8月销售18265辆，累计销售超34万辆。海豚8月销售23469辆，累计销售超13万辆，环比增长11.7%，海豚作为e平台3.0的首款车型，深受市场青睐，已经连续3个月月销破2万。

　　广汽埃安、长城、长安等自主品牌猛追

　　广汽埃安8月份销量27021台，同比暴涨133%；而今年1-8月累计销量为152305台，同比增长134%。

　　目前，广汽埃安旗下共有埃安LX、埃安Y、埃安V、埃安S等几款车型，埃安S、埃安Y系列车型，则是当前广汽埃安的销量支柱车型。

　　长城8月份共卖出88226辆车，其中新能源汽车仅占11964辆。

　　今年8月，哈弗正式发布新能源战略，品牌标识焕新，以“新能源SUV专家”的全新品牌定位，向新能源赛道全面转型。第三代H6超级混动DHT双子星、哈弗H-DOG等新品，彰显了哈弗品牌全面进击新能源的决心。魏牌就更不用说，在摩卡DHT-PHEV、圆梦量产版、拿铁DHT-PHEV等车型的带动下，“高端智能新能源”的标签已然鲜明的贴在了身上。

　　长安自主品牌新能源8月销量17948辆。

　　长安在8月发布了旗下新能源品牌深蓝、以及该品牌旗下的首款车型深蓝SL03，并且与华为、宁德时代三方共同打造的高端新能源子品牌——阿维塔旗下的首款车型阿维塔11也在8月正式上市。

　　合资也没闲着

　　今年8月新能源厂商销量TOP 15中，合资品牌仅上汽大众上榜，除上汽大众和特斯拉以外，其余厂商均为自主品牌。这说明，在当前新能源汽车快速增长时，合资品牌显然已经滞后了。

　　尽管在开拓新能源汽车市场上慢了半拍，但合资品牌依然是这个市场发展的重要变量。主流合资品牌今年开始推出专属平台架构下的新车型，并释放了要实施电动化战略的信号。

　　奔驰在推出EQA、EQB、EQC、EQS之后，在近期的成都车展又推出了全新的EQE；宝马也在成都车展上展出了i7、iX、iX3和i3等纯电车型。虽然奔驰、宝马、奥迪纯电动汽车的市场表现与其在燃油车的表现有巨大差异，但他们也一直在努力，产品力都在快速提升。

　　最后

　　汽车产业是公认的高进入门槛产业，在产业内长期处于领先地位的都是拥有世界品牌、资金雄厚、技术实力强劲的工业巨头。交通电动化给了很多新进入企业机会，12年的中国新能源汽车产业快速发展，如今进入第二场比拼回合，新旧势力积极主动融合将是一种趋势与机会。

　　(本文作者系吉林大学青岛汽车研究院副院长、《电车商业研究》创始人顾国洪)