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【美联储降息日市场收涨，离岸人民币涨600点】

北京时间8日凌晨，美股周四大致收高，三大股指均创盘中历史新高。纳指首次收在19000点上方，标普500指数逼近6000点大关。美联储降息25个基点符合市场预期，鲍威尔称整体经济表现强劲。市场继续关注特朗普胜选可能造成的影响。截止收盘，道指收盘微跌0.59点，报43729.34点；纳指涨285.99点，涨幅为1.51%，报19269.46点；标普500指数涨44.06点，涨幅为0.74%，报5973.10点。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨2.19%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收跌0.43%。恐慌指数VIX收跌6.52%，报15.21，逼近9月26日底部14.90和8月30日收盘位15.00。

基本面来看，在结束了为期两天的货币政策会议后，美联储周四下午宣布将基准利率下调25个基点至4.50%-4.75%，为连续第二次降息，符合市场预期。联邦公开市场委员会（FOMC）声明称：目标面临的风险仍“大致平衡”。劳动力市场状况“总体上有所缓和”。声明中未提及对通胀可持续性向2%目标迈进的信心有所增强。声明称：美国的通胀已朝着2%的目标“取得进展”，但仍然处于较高水平。失业率有所上升但仍保持在低位。经济活动持续以稳健的速度扩张。潘森宏观预计，美联储将在12月进一步降息25个基点，并暗示在2025年进一步降息100个基点。凯投宏观评估称，预计在明年5月之前的每次会议上都会额外降息25个基点，利率将在3.50%-3.75%之间触底，比我们大选前的预测高出50个基点。

策略来看，标普大盘和纳指延续选举日后的涨势，齐创新高，道指盘中新高后与小盘股一同转跌，投资者平仓“特朗普交易”，美元和美债收益率跌离四个月高位，金银油铜普涨走强。德国执政联盟一夜瓦解，政府或陷入“停摆”，德股涨1.7%，英国央行“鹰派”降息抬高英镑，令英国大盘股跌。Evercore ISI策略师Emanuel认为，美国股市的上涨行情尚未结束，特朗普的政策有望推动标普500指数在明年年中前再涨11%，目标价设为6600点。尽管美股估值高，但有高估值可以持续更久、涨幅更大的历史。

盘面来看，美股行业ETF收盘涨跌互现。半导体ETF涨近2.5%，全球科技股ETF、科技行业ETF与网络股指数ETF各涨近2%。可选消费ETF、生物科技指数ETF与医疗业ETF涨幅在1%上下。而区域银行ETF与银行业ETF各跌超3%，金融业ETF与全球航空业ETF各跌大约1.5%。标普500指数的11个板块多数上涨。金融板块跌1.62%，工业板块跌0.6%，能源板块跌0.36%，公用事业板块涨0.15%，必选消费板块涨0.37%，原材料板块涨0.5%，医疗保健板块涨0.64%，房地产板块涨1.19%，可选消费板块涨1.37%，信息技术/科技板块涨1.83%，电信板块涨1.92%。“科技七姐妹”全线上涨。Meta收涨3.44%，特斯拉涨2.9%，延续美国大选日（5日）收涨3.54%、“特朗普胜选日”（6日）飙涨14.75%的表现，谷歌A涨2.4%，英伟达涨2.25%，苹果涨2.14%，亚马逊涨1.43%，微软涨1.25%。

芯片股多数上涨。费城半导体指数收涨2.27%。行业ETF SOXX收涨2.08%。AI概念股涨多跌少。中概指数显著跑赢美股大盘。纳斯达克金龙中国指数收涨3.5%。ETF中，中国科技指数ETF（CQQQ）收涨6.05%。中概互联网指数ETF（KWEB）收涨5.21%。富时中国3倍做多ETF（YINN）收涨16.19%。富时A50期指连续夜盘收涨1.07%，报14310.000点。热门中概股中，房多多收涨22.12%，小鹏汽车收涨15.61%。极氪收涨1.72%，理想汽车收涨3.64%，蔚 来收涨6.2%。大全新能源收涨6.24%，携程网收涨2.04%，阿里巴巴收涨3.53%，百度收涨2.87%，B站收涨8.89%，老虎证券收涨9.52%，网易收涨1.45%，京东收涨6.62%，新东方收涨2.06%，拼多多收涨4.4%。“特朗普胜选”对金融业的利好效应烟消云散。费城银行指数收跌2.68%，道琼斯KBW地区银行指数收跌3.71%。

因英国央行警告预算案可能推高通胀，在欧股普遍走高之际，英国富时100指数收跌0.32%。德国总理解雇财政部长林德纳，结束了三党联合执政的局面，德国股市收涨1.7%：泛欧STOXX 600指数收涨0.62%。欧元区STOXX 50指数收涨1.07%。富时泛欧绩优300指数收涨0.59%。多数板块上涨，矿业股收涨3.9%领涨，而医疗保健和媒体股均收跌0.4%。德国DAX 30指数收涨1.70%。法国CAC 40指数收涨0.76%。荷兰AEX指数收涨0.36%。意大利富时MIB指数收涨0.12%。英国富时100指数收跌0.32%。西班牙IBEX 35指数收涨0.65%。美联储降息导致10年期美债收率于“美联储降息日”跌超10个基点。投资者关注德国执政联盟崩塌的影响，2年期和10年期德债收益率涨约4个基点。“英国央行降息日”英央行行长称预算案引发的英国国债市场暴跌或已结束，2年期和10年期英债收益率齐跌超6个基点：

【降息25个基点！美联储连续第二次调低利率】

美国联邦储备委员会7日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到4.50%至4.75%之间，符合市场普遍预期。这也是美联储继9月以来连续第二次降息。美联储在当天发表的声明中说，近期指标表明，美国经济继续稳健扩张。今年早些时候以来，美国劳动力市场状况总体有所缓解，失业率有所上升但仍保持在低位。通货膨胀率朝着美联储设定的2%长期目标取得了进展，但“仍然有些高”。

【特朗普引爆ETF狂潮，风险资产类ETF单日吸金是平均值的16倍！】

据彭博汇编数据，本周三风险资产类ETF总体上获得大约180亿美元的资金流入，这几乎是2024年日均水平的16倍。小盘股ETF流入39亿美元，创2007年有数据记录以来的新高。

特朗普当选下任美国总统，引爆美股ETF，投资者大量买入风险资产类ETF。周三，美股ETF录得资金净流入约180亿美元，是2024年日均流入量的近16倍。

【美国新财长是他？特朗普经济“谋主”被曝已在物色副手人选】

据媒体报道，特朗普经济顾问斯科特·贝森特（Scott Bessent）正在物色人选担任他的副手，可能预示着这位对冲基金经理准备出任新政府的财政部长。

【日本上季动用5.54万亿日元两次干预汇市 以支撑日元】

财联社11月8日电，日本表示，上一个季度曾经两度干预外汇市场，鉴于近期日元再度疲软，外界猜测日本可能酝酿采取更多举措。周五发布一份截至9月为止季度的每日细分数据，日本财务省于7月11日和12日都进入市场，分别动用3.17万亿日元（合207亿美元）和2.37万亿日元来支撑日元。在政府7月采取行动之前，日元兑美元汇率跌破160日元，创下38年来新低，部分原因是投机者押注日本和美国之间巨大的借贷成本差距。周五的报告还证实，除了上述两天之外，没有任何额外的干预。

【两种脂肪酸有助预防多种癌症】

财联社11月8日电，美国佐治亚大学科学家开展的一项最新研究表明，除了能降低胆固醇、保持大脑健康并改善心理健康外，欧米伽-3（ω-3）和欧米伽-6（ω-6）脂肪酸还有助于预防多种癌症。相关论文发表于新一期《国际癌症杂志》。

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【证监会：中国资本市场可投资性持续增强】

中国证监会副主席李明11月7日在参加2024年上海证券交易所国际投资者大会时表示，中国资本市场已经成长为世界第二大市场，可投资性持续增强。中国证监会将不断拓展开放的深度和广度，放眼未来，中国市场依然是全球投资的沃土，欢迎更多国际投资者来华展业兴业。

【我国外汇储备规模为32610.50亿美元】

国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年10月末，我国外汇储备规模为32610.50亿美元，较9月末下降553.17亿美元，降幅为1.67%。2024年10月，受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国持续推动各项存量政策和增量政策落地见效，巩固和增强经济回升向好势头，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

【纳入彭博指数四周年，中国债券权重稳步提升】 

据中国《金融时报》，截至2024年11月初，彭博全球综合指数（Bloomberg Global Aggregate Index）中包含325只中国债券，在该指数68万亿美元的市值中的权重达到9.7%，较四年前增长3.7个百分点。同时，人民币计价的中国债券成为全球综合指数中的第三大计价货币债券，仅次于美元（45.4%）和欧元（22.3%），略领先于日元（9.6%）。

【离岸人民币在“美联储降息日”反弹超600点】 

离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报7.1415元，较周三纽约尾盘涨621点——意味着“特朗普胜选日”的失地随后收复一半，日内整体交投于7.2132-7.1415元区间，北京时间09:18曾逼近8月2日底部7.2521元。

【外交部：贸易战不会有赢家，也不利于世界】 

外交部发言人毛宁主持例行记者会，有记者问，中国将如何应对特朗普对中国产品征收全面关税。对此，毛宁表示，首先我们不回答假设性的问题，但是作为原则我愿意重申，贸易战不会有赢家，也不利于世界。（央视新闻）

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【央行连续第六个月暂停增持黄金】

中国人民银行数据显示，中国10月末黄金储备报7280万盎司(约2264.33吨)，与上个月持平，连续第六个月暂停增持黄金。

【中国科学家发现植物免疫激活新机制】 

北京时间2024年11月8日凌晨3时，国际权威学术期刊《科学》（Science）以“背靠背”形式在线发布了中国科学院分子植物科学卓越创新中心不同团队的两项重要科研成果。这两项研究成果共同揭示了一个在不同植物中保守的由小分子pRib-AMP和蛋白复合体EPA介导的免疫激活新机制，为植物病害防控提供了新型“生物农药”靶标，对促进我国农业绿色可持续发展，维护生态环境，保障粮食安全具有重要意义。（央视）

【体验未来飞行 “造机新势力”进博会“大秀肌肉”】

财联社11月8日电，第七届中国国际进口博览会正在如火如荼举办中。在国家会展中心（上海）2.1馆，代表未来出行的eVTOL（电动垂直起降飞行器）吸引了众多参会观众驻足，成为本届进博会上一道靓丽的风景线。业内人士认为，以eVTOL为代表的“新质生产力”在本届进博会上充分展现了未来出行的全新选择，为人类生活带来了全新体验。

【量化中性策略基差有所修复，构建多元因子体系方能打破同质化壁垒】 

多家头部量化私募11月7日表示，量化中性产品净值经过前期的回调，目前基差已逐步回归正常水平；同时，在股票市场活跃度不断提升下，中性策略获取超额收益的条件也在改善。这表明，随着市场流动性进一步宽裕，量化中性策略基差有所修复。（证券日报）

【量化私募积极布局A500指增赛道】 

新发布的中证A500指数无疑已吸引“全场目光”。在一批公募中证A500指数基金火爆发行的背景下，不少私募基金也积极行动，布局“中国版标普500”新赛道。相较目前市场上的其他宽基，中证A500指数最鲜明的特征是“核心资产”与“新质生产力”均衡融合，前十大标的集中度为20.98%，主要聚焦沪深两市各行业龙头，有望成为新宽基的代表指数。上海某头部量化相关负责人表示，A500的编制是结合国际投资者的投资习惯，外界对其期待很高。符合国际投资者的需求，有助于便利境内外中长期资金配置A股资产，打造A股市场的“标普500”。（证券时报）

【跨界并购热潮渐起，投行提示整合难度“不容小觑”】 

“并购六条”实施已一月有余，类借壳、跨界并购热度大幅上升。二级市场方面，资金热衷于并购概念股炒作，甚至有第三方投顾机构在社交媒体上借此集中“吹票”；一级市场方面，人心思动，投机性增强，一些上市公司将并购的视线从产业转向了跨界。不过，跨界并购并非易事，当前市场仍对此有所争议和顾虑。（证券时报）

【券商私募资管总规模已达5.69万亿元】 

11月6日晚间，中国证券投资基金业协会发布了三季度券商及其资管子公司私募资产管理产品月均规模状况，前20强月均规模合计达42056.6亿元。三季度，中信证券资管以7591.78亿元的私募资管产品月均规模位列第一，前20强中，共有10家实现私募资管产品月均规模环比增长，3家增幅超10%。总体来看，综合实力较强的头部券商在私募资管业务领域打造出了坚固的护城河，其业务之间的协同效应不断增强，进一步巩固了市场地位。同时，部分中小券商也积极发力资管业务，私募资管规模持续抬升，展现出强劲的增长势头。（证券日报）

【毕马威：人工智能在金融监管机制和风险管理方面正发挥突出作用】 

毕马威中国客户与业务发展主管合伙人江立勤表示，人工智能的发展已改变了金融领域生态，并深入到了金融行业内核，尤其是在金融监管和风险管理领域。江立勤是在第七届中国国际进口博览会上作出的上述表述。

【证监会、上交所发声！提及资本市场对外开放、提升A股投资价值】

11月7日，在2024年上交所国际投资者大会上，证监会副主席李明以及上交所理事长邱勇出席并发表讲话，提及资本市场对外开放，提升A股投资价值，以及加快投资端建设，积极鼓励各类中长期资金通过指数化投资方式配置资产等多个方面。前券商首席经济学家李大霄对北京商报记者表示，证监会、上交所的发声鼓舞市场，释放出加速对外资开放的积极信号，外资配置中国资产还处于绝对的低配水平，中国的资本市场发展空间巨大，而外资参与发展空间同样宽广。

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【主力资金 | 超百亿资金涌入！“券茅”尾盘获加仓近20亿元】

沪深两市今日主力资金净流出169.98亿元。从资金流向方面来看，沪深两市今日主力资金净流出169.98亿元，其中沪深300成份股主力净流入101.96亿元。申万一级行业中，主力资金大幅净流入非银金融、食品饮料、医药生物等板块，金额依次为106.29亿元、63.17亿元、34.65亿元；还有房地产和银行板块净流入金额逾10亿元。净流出方面，电力设备净流出91.97亿元，电子净流出72.84亿元，国防军工、有色金属、汽车等净流出额均逾30亿元。

【南向资金今日净买入11.83亿港元，连续6日净买入】

11月7日南向资金全天成交额1064.57亿港元，成交净买入11.83亿港元。证券时报•数据宝统计显示，11月7日恒生指数上涨2.02%，南向资金合计买入成交538.20亿港元，卖出成交526.37亿港元，合计成交额1064.57亿港元，全天成交净买入11.83亿港元，连续6日净买入。具体看，港股通（沪）买入成交333.06亿港元，卖出成交313.61亿港元，合计成交额646.67亿港元，成交净买入19.45亿港元；港股通（深）买入成交205.14亿港元，卖出成交212.76亿港元，合计成交417.90亿港元，成交净卖出7.62亿港元。（数据宝）

【56股每笔成交量增长超50%】

证券时报•数据宝统计，截至11月7日收盘，沪指报收3470.66点，涨跌幅2.57%；深成指报收11235.92点，涨跌幅2.44%；创业板指报收2350.76点，涨跌幅3.75%。从平均每笔成交数据来看，有2380只个股平均每笔成交量环比增加，其中，56只个股平均每笔成交量增幅超50%；2141只个股每笔成交量环比下降。其中共进股份、*ST同洲、西部创业等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看，上海电气、华建集团、能科科技等三只个股环比增幅居前，说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看，有12只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%，详情如下表所示。（数据宝）

【“国家队”减持2400亿市值大牛股！13个交易日卖出逾14亿元！】

大牛股、市值2408亿元的中远海控（601919），遭到了“国家队”的减持。证券时报·e公司记者注意到，中远海控11月7日晚间发布的前十大股东信息显示，截至11月6日，国新投资有限公司（下称“国新投资”）持有公司股票2.3亿股，持股比例为1.44%，系公司第七大股东。而截至10月18日，国新投资对中远海控的持股数量为3.26亿股，持股比例为2.04%。

【1.75万亿元 A股融资余额创3年来新高】

近期，A股市场整体保持活跃态势，两融余额持续攀升。截至11月6日，沪深北三大交易所两融余额已超1.76万亿元。其中，作为观察市场资金情绪的“风向标”之一，融资余额连续两日单日增加逾200亿元，在一定程度上体现出增量资金持续入市的态势。A股最新融资余额已高达1.75万亿元，为2021年9月以来的最高水平。

【数读IPO】今日3只新股申购

财联社11月8日讯，今日有3只新股申购，分别为创业板的壹连科技，科创板的金天钛业，北交所的万源通。

下面关注今日数据及事件

【11月8日内请重点关注经济数据】

① 10:30 英国央行副行长Sarah Breeden在新加坡一个干预数字货币的小组会议上讲话；

② 10:45 澳洲联储助理主席琼斯讲话；

③ 时间待定 索尼和历峰集团等发布业绩报告；

④ 16:00 瑞士央行副主席Antoine Martin在欧洲央行货币市场会议上讲话；

⑤ 17:00 欧洲央行管委Boris Vujcic和欧洲央行执委Panetta讲话；

⑥ 20:15 英国央行首席经济学家Huw Pill讲话；

⑦ 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值；

⑧ 21:30 加拿大10月就业报告（含就业人数、失业率等）；

⑨ 次日00:00 美联储理事鲍曼谈论关于银行业的问题；

⑩ 周六09:30 中国10月CPI和PPI；

【投资日历：周五资本市场大事提醒】

①今日共有3只新股申购，为创业板的壹连科技（301631）、科创板的金天钛业（688750）、北交所的万源通（920060）。

②2024国家工业软件大会将于11月8日至10日在上海举办。

③2024粤港澳大湾区全球招商大会将于11月8日在广州举办。

④首届分析科学与仪器大会将于11月8日至12日举办。

⑤第二届集成芯片和芯粒大会将于11月8日至10日在北京举行。

⑥2024工业和信息化部与国际电信联盟高级别研讨会将于11月8日在重庆两江新区召开。

⑦英伟达将在11月8日取代英特尔加入道琼斯工业平均指数。

⑧苹果推出新款Mac mini，搭载M4和最新的M4 Pro芯片，11月8日起正式发售。

⑨华润医药旗下华润堂11月8日起关闭全部香港分店。

⑩印尼总统普拉博沃将于11月8日至10日访华。

⑪中国决定扩大免签国家范围，自11月8日起对芬兰、冰岛、韩国等9国试行免签政策。

⑫今日有171亿元7天期逆回购到期。

⑬今日将公布美国11月密歇根大学消费者信心指数等数据。