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【联储决议前美股涨跌不一】
北京时间18日凌晨，美股周二收盘涨跌不一，道指与标普500指数均创盘中历史新高。美国8月零售销售意外上升，暗示美国经济在第三季大部分时间里仍保持稳固基础。美联储从17日开始召开为期两天的货币政策会议，明天公布会议结果。截止收盘，道指跌15.90点，跌幅为0.04%，报41606.18点；纳指涨35.93点，涨幅为0.20%，报17628.06点；标普500指数涨1.49点，涨幅为0.03%，报5634.58点。纳指100收涨0.05%，衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨0.10%。对经济周期更敏感的罗素2000指数收涨0.74%。恐慌指数VIX收涨2.80%，报17.62。
基本面来看，美国8月零售销售为7107.73亿美元，前值7096.68亿美元。扣除食品与能源项目不计，美国8月核心零售销售5764.78亿美元，前值5760.84亿美元。核心零售额与GDP中的消费者支出部分最为吻合。消费者支出在第二季度加速增长，使其在进入7-9月季度之前走上了更高的增长道路。市场焦点转移至美联储政策，周三公布会议结果。虽然华尔街预计美联储周三将会降息，但市场对可能的降息幅度存在分歧。
策略方面，如果美联储本周降息，一系列科技股可能会受益，尤其是英伟达等人工智能领域的热门公司。分析师预计，随着美联储和鲍威尔本周启动降息周期，宏观上的软着陆仍然是可能的。科技公司在人工智能方面的支出仍然处于周期的开始阶段。我们认为，科技股已经准备好在年底和2025年走高。花旗警告称，不管是特朗普还是哈里斯当选，均将对美股不利，哈里斯当选的负面影响更大。哈里斯的纲领会对美股公允价值造成4%到6%的打击，这主要是由于哈里斯当选所直接带来的更高企业税率的影响。
美股行业ETF涨跌各异。全球航空业ETF收涨1.81%，能源业ETF涨超1.3%，区域银行ETF、银行业ETF、金融业ETF、可选消费ETF至多涨超0.8%，半导体ETF微幅收跌不到0.1%，科技行业ETF和全球科技股指数ETF至少跌0.2%，医疗业ETF跌1.03%。标普500指数的11个板块涨跌各异。保健板块跌超1%，信息技术/科技板块跌0.09%，电信板块则涨超0.4%，金融板块涨超0.5%，可选消费板块涨超0.6%，能源板块跌涨1.41%。科技七姐妹”仅英伟达跌，芯片股涨跌不一。费城半导体指数涨1.4%后收涨0.03%。AI概念股涨跌不一。
中概股显著跑赢美股大盘。纳斯达克金龙中国指数收涨1.83%。ETF中，中国科技指数ETF（CQQQ）收涨1.12%。中概互联网指数ETF（KWEB）收涨1.29%。
热门中概股中，理想汽车收涨12.28%，极氪收涨2.35%，小鹏汽车涨超6%后收涨1.46%，蔚来涨超5%后收涨0.19%，新东方收涨3.52%，哔哩哔哩收涨3.2%，京东收涨2.36%，百度收涨1.56%，美团ADR收涨1.42%，阿里巴巴收涨1.32%，拼多多收涨1.21%，唯品会收涨0.7%，腾讯控股ADR收涨0.54%，网易收涨0.31%，而携程网收跌0.3%。
美联储和英国央行本周议息会议前夕，欧股摆脱周一跌势，欧洲科技股普遍收涨，英飞凌涨超3%，欧洲军工股熄火：泛欧Stoxx 600指数收涨0.40%，报517.19点。银行股上涨1%，德国商业银行盘中一度涨近1.7%创下12年来新高，报道称裕信银行正在寻求欧洲央行批准增持该公司30%的股份。报道称，乌克兰的盟友们正考虑一份停火方案，欧洲军工股创五个月最差盘中表现。德国股指收涨0.50%。法国股指收涨0.51%。意大利股指收收涨0.63%。西班牙股指收涨1.06%。英国股指收涨0.38%，荷兰AEX指数收涨0.51%。
【美债收益率全线上行】
美债：尾盘时，对货币政策更敏感的两年期美债收益率涨4.14个基点，报3.5923%，盘中交投于3.5381%-3.6153%区间。美国10年期基准国债收益率涨2.24个基点，报3.64%，北京时间20:30发布美国零售销售数据后一分钟，跌至3.5952%，逼近2023年6月1日底部3.5950%和当年4月6日底部3.2477%。消息面上，9月17日周二，美联储9月利率决议公布前夕，美国财政部拍卖130亿美元20年期国债。整体来看，拍卖结果不佳，需求远低于预期。欧债收益率多数走高：欧元区基准的10年期德债收益率涨2.1个基点。两年期德债收益率涨4.5个基点。法国10年期国债收益率涨2.9个基点，意大利10年期国债收益率涨2.0个基点。英国10年期国债收益率涨0.7个基点，两年期英债收益率涨3.6个基点。
【国际原子能机构连续第四年上调核电前景预期】
当地时间16日，国际原子能机构召开第68届大会，会期将持续到20日。大会首日，国际原子能机构发布《到2050年的能源电力和核能预测》，连续第四年上调了核电前景预期。国际原子能机构预测，在高预期模型下，到2050年，世界核电容量将比当前容量增加2.5倍，符合全球对加快核能部署的共识。
【超薄材料有望增强6G卫星通信能力】
超材料具有同类天然材料不具备的特性。在一项最新研究中，英国科学家研制出一款超薄二维（2D）表面，能对卫星最常用的电磁波进行操纵和转换。这一成果有望提升6G卫星在通信、高速数据传输和遥感方面的能力。相关论文发表于新一期《通信工程》杂志。（科技日报）
【日本全国平均地价创1992年以来最大涨幅】
财联社9月17日电，日本国土交通省17日公布了今年7月1日时的都道府县地价（基准地价），住宅用地和商业用地、所有类型用地全国平均地价连续三年上涨，均创下泡沫经济崩溃后大跌的1992年以来最大涨幅。所有类型用地的涨幅为1.4%，较上年增加0.4个百分点。访日游客增加、日元贬值吸引海外富裕人群和投资者的资金流入产生了影响。地方圈中，从不含4个主要城市（札幌、仙台、广岛、福冈）的地区均价来看，所有类型用地32年来首次上涨。
【美国将寻求购买至多600万桶石油补充战略储备】
财联社9月18日电，据知情人士透露，拜登政府将寻求购买至多600万桶石油用于战略石油储备。据报道，拜登政府最早将于周三宣布招标，购买石油运往路易斯安那州的Bayou Choctaw储备库。
【若美联储起手式中规中矩，对“大手笔”的创纪录押注将面临巨亏风险】
如果美联储官员选择以标准手法拉开降息帷幕，那么相关的创纪录押注可能会令交易员蒙受重大损失。彭博汇总的数据显示，在投资者用来押注周三决策的10月联邦基金期货中，交易活动已飙升至1988年合约推出以来可比的最高水平。这些新的下注多为赌美联储会降息50个基点。数据显示，本周以来相关头寸出现了激增。
【贝莱德和微软拟筹集300亿美元用于人工智能投资，英伟达将提供支持】
9月17日，贝莱德和微软声明称，正联手投资数据中心和其他支持人工智能（AI）的基础设施。这项名为“全球人工智能基础设施投资伙伴关系”(Global AI Infrastructure Investment Partnership)的战略旨在吸引300亿美元的私募股权投资，并利用这笔资金进行高达1,000亿美元的投资。声明显示，包括能源项目在内的基础设施投资将主要在美国，一部分资金将部署在美国的伙伴国。“
【超薄材料有望增强6G卫星通信能力】
财联社9月18日电，超材料具有同类天然材料不具备的特性。在一项最新研究中，英国科学家研制出一款超薄二维（2D）表面，能对卫星最常用的电磁波进行操纵和转换。这一成果有望提升6G卫星在通信、高速数据传输和遥感方面的能力。相关论文发表于新一期《通信工程》杂志。
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【中国公开市场本周有8845亿元逆回购和5910亿元MLF到期】
中国央行公开市场本周有8845亿元人民币7天期逆回购到期和5910亿元1年期MLF到期。其中周三有4875亿元逆回购和5910亿元MLF到期；周四到周五逆回购分别到期1608亿、2362亿元。
【逆周期调节力度料加大，业内人士：预计中国央行最快或在三季度实施降准】
据中证报，近期人民银行释放出降准还有空间的积极信号。业内专家表示，后续人民银行将继续坚持支持性货币政策，更加有力支持经济高质量发展。为更好保持流动性合理充裕，引导银行增强贷款增长的稳定性和可持续性，货币政策或加大逆周期调节力度，新一次降准料大概率在今年内落地。业内专家表示，随着降准信号释放，预计新一次降准在今年年内实施，最快或在三季度落地。
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【外资机构齐发声，看好人民币资产全球吸引力】
据证券时报，今年以来，中国资本市场在复杂多变的国际环境中持续深化高水平对外开放。近日采访贝莱德、摩根大通、汇丰、花旗、富达等外资机构，从国际投行到全球顶尖的资产管理公司，面对中国经济在转型升级过程中的短期挑战，他们依然不改对中国资本市场的信心与长期投入。“中国经济潜力大，活力足，韧性强。我们一直都非常看好中国经济的长期发展，也看好人民币资产在全球的吸引力。”一位受访的外资机构高管人士如此表示。
【2024中秋档新片总票房破3亿】
财联社9月17日电，据网络平台数据显示，截至9月17日16时39 分，2024中秋档新片票房（含预售）突破3亿！《野孩子》《一雪前耻》《出走的决心》暂列当前中秋档新片票房前三位。
【多头信仰难改，资金跑步进场加码黄金ETF】
美国一系列最新经济数据近期公布后，美联储降息预期日渐升温，受此影响，国际金价连续刷新历史纪录。黄金ETF也水涨船高，资金大举流入海外市场的黄金ETF。其中，SPDR金ETF（GLD）于7月、8月获得资金净流入超过26亿美元。市场人士认为，在实际利率下行周期和诸多地缘不确定性因素叠加的情况下，黄金作为超主权信用货币，仍然具备较强的金融属性和避险属性。（中证报）
【保险机构正加大逆市布局力度】
近期，A股持续承压，观察机构投资者的举动发现，在股市低位震荡之时，机构投资者正加大逆市布局力度。例如，多家头部险资机构加大权益投资，坚定看好未来市场发展。业内人士认为，作为权益投资领头羊，险资机构用实际行动向市场传递信心，各类投资者也应坚定信心，着眼长远，通过价值投资与上市公司共享发展成果。（证券日报）
【多家农村金融机构下调存款利率】
中秋前夕，宁武瑞都村镇银行、来宾象州长江村镇银行、忻城县农村信用合作联社、蒙阴齐丰村镇银行等多家农村金融机构下调人民币个人存款利率，有机构下调幅度高达55个基点。此外，自7月22日贷款市场报价利率（LPR）下调后，部分银行已二次调整存款利率，二次调整主要针对1年期及以上的整存整取存款。（中证报）
【港股回购潮，年内回购金额突破2000亿港元，腾讯控股夺魁】
从历年情况来看，腾讯控股回购力度不断加大，今年年内回购金额已达824亿港元，已经超过2023年全年的回购金额。在当前的港股市场中，股票回购现象日益成为一个显著的趋势。Wind数据显示，仅2024年9月16日，就有32家港股上市公司实施了股票回购，其中6家回购金额超过了千万港元。今年以来，港股市场的回购金额已突破2000亿港元，超过2022年、2023年全年。（证券时报）
【港交所：2024年9月23日起实施恶劣天气交易】
港交所宣布，交易所已获监管机构批准实施恶劣天气交易。恶劣天气交易将由2024年9月23日起生效。于交易所或透过交易所（包括沪深港通的北向及南向交易）进行的证券交易将在恶劣天气情况下继续维持交易。与常规交易日的情况相若，所有交易所参与者需要于恶劣天气下继续提供交易相关的服务。
【并购重组进入“活跃期”】
自去年以来，尤其是新“国九条”出台后，证监会多措并举激发并购重组市场活力，以进一步优化重组政策环境。就在此前，中国证监会表示，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。据证券时报·数据宝统计，今年以来，共有147家公司（去重）披露最新重大重组进展，公司数量超2022年、2023年全年，与2021年的150家基本持平。
【国际金价再创新高 若美联储降息落地或致短期回调】
中秋假期期间，国际金价再度飙升。从现货价格看，Wind数据显示，伦敦金现9月16日盘中最高触及2589.68美元/盎司，创历史最高纪录。截至9月17日记者发稿时，伦敦金现在2580美元/盎司上下波动，仍然处于高位。在9月10日至9月16日的5个交易日中，有4个交易日伦敦金现价格均收涨，其中9月12日单日上涨1.88%，涨幅较大。期货价格走势也基本一致，COMEX黄金期货收盘价（活跃合约）在9月16日报2610.00美元/盎司，创下历史新高。
【全球首张无人驾驶载人航空器运营合格证有望今年内颁发】
财联社9月18日电，“预计全球首张无人驾驶载人航空器运营合格证今年内颁发，年底前有望推出‘空中的士’服务。”亿航智能设备（广州）有限公司副总裁贺天星表示，公司生产的EH216-S无人驾驶载人航空器，已在广州完成了商业首飞演示，为广州开展载人飞行商业化运营打下了坚实的基础。 ( 羊城晚报)
【半年少增近10万亿元 “稳存款”成上市银行新难题】
财联社9月18日电，在禁止手工补息、存款挂牌利率下调的影响下，今年上半年，42家A股上市银行的存款合计增长6.73万亿元，同比少增9.67万亿元。具体来看，国有大行存款规模增势明显回落，国有银行和股份制银行存款流失、增长疲乏现象明显；区域性银行则表现不一，长三角地区的6家城农商行存款增速在10%以上。业内人士表示，当下，银行业存款整体面临流出压力，存款领域延续激烈竞争态势。此种背景下，银行业面临存款定期化等新趋势下的揽储新课题。 (上海证券报)
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【南向资金今日净买入2.39亿港元】
9月13日南向资金全天成交额274.71亿港元，成交净买入2.39亿港元。证券时报•数据宝统计显示，9月13日恒生指数上涨0.75%，南向资金合计买入成交138.55亿港元，卖出成交136.16亿港元，合计成交额274.71亿港元。具体看，港股通（沪）买入成交74.89亿港元，卖出成交81.11亿港元，合计成交额156.00亿港元，成交净卖出6.22亿港元；港股通（深）买入成交63.66亿港元，卖出成交55.05亿港元，合计成交118.71亿港元，成交净买入8.61亿港元。（数据宝）
【主力资金 | 净流入超6亿元】
据证券时报·数据宝统计，今日沪深两市主力资金净流出109.94亿元，其中创业板净流出45.16亿元，沪深300成份股净流出26.2亿元。行业方面，6个申万一级行业上涨，通信、房地产和家用电器行业均涨超0.5%；25个下跌行业中，电力设备、食品饮料、美容护理和计算机行业均跌超1.5%。资金流向上，9个行业主力资金净流入，非银金融行业净流入7.35亿元，居首；房地产、通信、有色金属和石油石化行业净流入均超1亿元。22个主力资金净流出的行业中，4个行业净流出超10亿元，计算机行业净流出金额居首，超23亿元；电子、电力设备和食品饮料净流出金额居前，均超14亿元。
【18只个股换手率超过100%】
据证券时报•数据宝统计，上周共有18只个股换手率超过100%；换手率在50%~100%的有104只；换手率在10%~50%的有1189只。分行业看，上周换手率50%以上个股中，计算机行业个股最多，有21只个股上榜；电子、机械设备等紧随其后，分别有17只、14只个股上榜。
【63股每笔成交量增长超50%】
证券时报•数据宝统计，截至9月13日收盘，沪指报收2704.09点，涨跌幅-0.48%；深成指报收7983.55点，涨跌幅-0.88%；创业板指报收1535.17点，涨跌幅-1.07%。从平均每笔成交数据来看，有2030只个股平均每笔成交量环比增加
【今日申购指南及新股定位分析】
财联社9月18日电，今日有1只新股申购，为北交所的铜冠矿建；无新股上市。铜冠矿建是一家非煤矿山开发服务提供商。值得一提的是，铜冠矿建是A股今年以来发行价最低的新股。
【港股今日休市1天】
财联社9月18日电，港股今日中秋节翌日休市；9月19日起将正常开市。沪深港股通9月16日~18日暂停交易，9月19日起恢复正常交易。
下面关注今日数据及事件
【9月18日内请重点关注经济数据】
① 07:20 澳洲联储负责金融系统的助理主席琼斯讲话；
② 07:50 日本8月进出口和贸易帐，7月核心机械订单；
③ 09:20 中国公开市场逆回购操作，今日有4875亿元逆回购和5910亿元MLF到期；
④ 14:00 英国8月CPI；
⑤ 15:00 欧洲央行管委Holzmann在奥地利维也纳讲话，管委Muller也将在爱沙尼亚首都塔林讲话；
⑥ 15:15 欧洲央行管委Vujcic在维也纳讲话；
⑦ 17:00 欧元区8月CPI终值；
⑧ 19:00 欧洲央行管委兼德国央行行长Nagel在法兰克福讲话；
⑨ 20:30 美国8月新屋开工和营建许可；
⑩ 22:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报；
⑪ 次日01:30 加拿大央行公布货币政策会议纪要；
⑫ 次日02:00 美联储发布FOMC利率决议声明和季度性经济预期概要（SEP，含利率预测点阵图）；
⑬ 次日02:30 美联储主席鲍威尔举行货币政策新闻发布会；
⑭ 次日04:00 美国7月国际资本净流入（ITC）；
⑮ 次日05:30 巴西央行公布利率决议；
⑯ 次日06:45 新西兰二季度GDP；
（周三中国香港、韩国股市休市。）
【投资日历：周三资本市场大事提醒】
①今日共有1只新股申购，为铜冠矿建（920019）。
②国新办定于9月18日就第三届全球数字贸易博览会有关情况举行发布会。
③国务院新闻办公室将于9月18日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家体育总局副局长周进强出席介绍情况。
④华为2024HCIE之夜将于9月18日举办。
⑤美联储将于当地时间9月18日（北京时间9月19日凌晨2时）公布利率决议和经济预期摘要。
⑥港交所休市一日，南、北向交易关闭。
⑦今日有5910亿元1年期中期借贷便利（MLF）和4875亿元7天期逆回购到期。
⑧今日将公布欧元区8月CPI、美国8月新屋开工总数年化等数据