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【美股涨跌不一 投资者等待周五的重要非农就业数据】
北京时间5日凌晨，美股周三收盘涨跌不一，纳指与标普500指数连续第二个交易日下滑。投资者等待周五的重要非农就业数据，希望通过它来判断美国经济状况与美联储的初次降息幅度。截止收盘，道指涨38.04点，涨幅为0.09%，报40974.97点；纳指跌52.00点，跌幅为0.30%，报17084.30点；标普500指数跌8.86点，跌幅为0.16%，报5520.07点。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收跌0.41%。对经济周期更敏感的罗素2000指数收跌0.19%。恐慌指数VIX收涨2.9%，报21.32。
基本面来看，美国商务部周三公布的数据显示，商品和服务贸易逆差较前一个月扩大7.9%，至788亿美元。这一结果符合接受调查的经济学家预估中值。进口额增长2.1%，而出口额增加0.5%。这些数据未经通胀调整。同时，劳工统计局周三公布的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示，职位空缺数从前一个月下修后的791万降至767万。数据低于所有接受调查经济学家的预期。本周市场重点关注周五的非农就业报告。考虑到美联储对劳动力市场的关注，该数据可能决定本月降息是常规幅度还是大幅降息。
策略来看，交易员普遍预计9月份的市场行情将出现更多波动。从历史上看，9月份是美国股市表现疲软的月份。许多投资者预计未来几周将出现5%或更多的回调，但一些基金经理认为，只要美股下跌，就可以视为买入机会。
美股行业ETF涨跌互现。公用事业ETF涨近1%，全球航空业ETF与日常消费品ETF各涨约0.5%。而能源业ETF与区域银行ETF各跌超1%，银行业ETF亦跌近1%。网络股指数ETF跌超0.3%。标普500指数的11个板块涨跌不一。标普能源板块收跌1.41%，原材料板块跌0.48%，信息技术/科技板块跌0.41%，电信板块跌0.38%，可选消费板块跌0.05%跌幅最小，公用事业板块则收涨0.85%。“科技七姐妹”跌多涨少。特斯拉收涨4.18%，“元宇宙”Meta收涨0.19%，而英伟达收跌1.66%，昨日收跌9.53%，周二据称美司法部向英伟达发出反垄断调查传票，英伟达周三称未收到传票。亚马逊收跌1.66%，谷歌A收跌0.58%，苹果收跌0.86%，微软收跌0.13%。
部分芯片股反弹。费城半导体指数收涨0.25%；行业ETF SOXX收涨0.33%；英伟达两倍做多ETF收跌3.42%。AI概念股涨跌不一。超微电脑收跌4.14%。中概股涨跌不一。纳斯达克金龙中国指数收跌0.07%。ETF中，中国科技指数ETF（CQQQ）收跌0.1%。中概互联网指数ETF（KWEB）收涨0.12%。热门中概股中，拼多多收跌5.12%，极氪收跌2.07%，百度收跌1.23%，理想汽车收跌1.21%，腾讯控股ADR收跌0.58%，唯品会收跌0.16%，而携程网收涨0.08%，阿里巴巴收涨0.24%，京东收涨0.49%，小鹏汽车收涨0.72%，美团ADR收涨1.06%，蒙牛乳业ADR收涨1.71%，蔚来收涨2.17%，哔哩哔哩收涨2.87%。
欧洲股市普跌，泛欧Stoxx 600指数跌近1%，科技股哀鸿遍野：泛欧Stoxx 600指数收跌0.97%至514.92点。多数板块均下跌，科技股跌3.2%领跌，必选消费股跌2%。成分股中，欧洲科技股哀鸿遍野，阿斯麦与ASM国际至少跌5.7%。沃尔沃汽车欧股股价持续走低，收跌2.09%，盘中一度跌超6%，报道称沃尔沃汽车取消了到2030年全面电动化的目标。德国股指收跌0.83%。法国股指收跌0.98%，意大利股指收跌0.54%，西班牙股指收跌0.58%，英国股指收跌0.35%。
【全线闪崩，超7.5万人爆仓！比特币ATM欺诈行为正在飙升…】
全网爆仓人数超7.5万人。9月4日，行情显示，比特币在过去24小时一度下跌超5%，随后收复部分失地。截至发稿，比特币过去24小时跌超4%至56563美元。以太坊等其他主要代币也纷纷大跌。值得一提的是，9月3日，12只现货比特币交易所交易基金（ETF）累计净流出2.878亿美元，创下过去4个月最大单日流出量。其中，富达的FBTC领跑流出量，流出1.623亿美元。
【高盛：若非农数据疲弱，美股回调将成气候】
高盛集团的Scott Rubner表示，如果周五公布的非农就业报告表现疲弱，美国股市的回调就可能会开始发力。商品交易顾问（CTA）等以规则为基础的系统化基金现在对未来一个月存在不对称的下行倾向，“这是非情绪化需求的最后一周，”Rubner写道。在走平的市场中CTA可能卖出173.8亿美元的美国股票；上行市场卖盘规模可达37.3亿美元，而股市下跌最多可导致655.5亿美元的股票被抛售。
【百年钢铁招牌不能丢！媒体曝拜登准备出手封杀日企收购】
财联社9月5日讯（编辑 赵昊）周三（9月4日）美股盘中，美国钢铁公司股价突发“崩跌”，跌幅最大时超过24%，最低报每股26.92美元，为去年8月以来的最低水平，最终收跌17.47%。
【美元指数下跌，数据显示美国就业降温令市场押注美联储将大幅降息】
美元在周三录得六日来首次下跌，最新经济数据显示劳动力市场进一步降温后，交易员增加了对美联储今年大幅降息的押注。日元跑赢其他所有G-10货币。彭博美元即期指数下跌0.3%，为8月23日以来最大跌幅宏利投资管理驻波士顿高级投资组合经理Nathan Thooft表示，美联储9月降息50基点的可能性上升。美元兑日元下跌1.1%至143.88；前日下跌约1%。
【美国公司上月回购计划创同期最高纪录】
Birinyi Associates的数据显示，美国公司8月份批准了1,070亿美元新回购计划，创下有数据以来同期最高纪录。以美元计，已宣布的股票回购规模比2021年创下的上一个8月纪录高出17%。高盛集团的数据显示，从现在到9月13日，公司回购规模日均将在66.2亿美元。Birinyi Associates总裁Jeff Rubin表示。总体而言，高盛的企业回购团队估计今年授权回购规模为1.15万亿美元，今年已实施回购规模为9,600亿美元。根据Birinyi Associates的数据，这将是2022年以来最高水平。
【美国公司8月份批准1070亿美元新回购计划 创历年同期最高纪录】
财联社9月5日电，Birinyi Associates的数据显示，美国公司8月份批准了1,070亿美元新回购计划，创下有数据记录以来同期最高纪录。以美元计，已宣布的股票回购规模比2021年创下的上一个8月纪录高出17%。高盛集团的数据显示，从现在到9月13日，公司回购规模日均将在66.2亿美元。9月13日，企业将在三季度财报季前被迫暂停回购。
【外资巨头桥水大举卖出黄金ETF】
财联社9月5日电，在美联储降息预期透支后，市场兴奋之余，又陷入“衰退预期”中。大宗商品市场出现整体回调，拖累黄金价格出现大幅调整。随着黄金价格再度跌破2500美元大关，全球对冲基金巨头桥水（中国）被证实已大幅撤出黄金ETF。但是业内人士认为，桥水的操作更多是公司战术考虑和配置需求短期变化，不会有逃顶说法，而黄金的长期配置价格始终存在。
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【习近平会见赞比亚总统希奇莱马】
新华社北京9月4日电（记者邵艺博、罗鑫）9月4日上午，国家主席习近平在北京人民大会堂会见来华出席中非合作论坛北京峰会的赞比亚总统希奇莱马。习近平指出，今年是中赞建交60周年。两国老一辈领导人亲手缔造的中赞友谊历经岁月洗礼，初心如磐，并不断焕发蓬勃生机。去年我们共同宣布将中赞关系提升为全面战略合作伙伴关系。1年来，两国互信持续提升，互利合作成果丰硕，中赞经贸年、文化和旅游年活动丰富。双方要以此次峰会为契机，携手推进各自国家现代化，为中赞友好关系新甲子开好头、谱新篇。
【财政部、税务总局，重大发布！事关印花税】
税收红利来了！为支持企业改制重组及事业单位改制，进一步激发各类经营主体内生动力和创新活力，财政部、国家税务总局9月4日发布《关于企业改制重组及事业单位改制有关印花税政策的公告》（下称《公告》）。
【人民币汇率反弹 双向波动态势不改】
财联社9月5日电，近期，人民币对美元汇率走出一波升值行情。专家表示，人民币对美元汇率出现较快反弹，与市场交易美联储降息预期、企业加快结汇等因素有关。展望未来，短期外汇市场供求或仍有利于人民币汇率回升，长期看，人民币汇率仍将总体呈现双向波动态势。 (中证报)
【离岸人民币兑美元较周二纽约尾盘涨74点】
财联社9月5日电，离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1134元，较周二纽约尾盘涨74点，盘中整体交投于7.1232-7.1057元区间。
【8月份新增专项债发行规模创年内新高】
财联社9月5日电，在刚刚过去的8月份，各地地方债发行明显提速，其中新增专项债发行规模接近8000亿元，创下年内单月发行量新高。“上半年地方债发行进度偏慢，为不影响债券资金在年内的使用进度，6月份以来各部门、各地区加快部署地方债发行工作，8月份地方债发行明显提速，将支撑基建投资较快增长。”民生银行首席经济学家温彬对记者表示。
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【上半年六大行个人房贷缩水超三千亿元，存量房贷利率下调预期再起】
据上证报，A股上市银行2024年半年报数据显示，截至二季度末，六大国有银行合计个人住房贷款余额25.49万亿元，相比年初净减少3254.71亿元。而近期央行披露的数据也显示，2024年二季度末，个人住房贷款余额为37.79万亿元，较一季度末的个人住房贷款余额38.19万亿元，少了4000亿元。此种形势下，存量房贷利率下调预期再起。
【深夜重磅！券业大并购，方案明确！还有独家回应……】
国信证券收购方案出炉。9月4日晚，国信证券发布收购预案，公司计划以发行股份的方式购买万和证券96.08%股份。国信证券相关人士向券商中国记者独家回应称，在监管鼓励证券公司资本节约型发展的背景下，本次交易采取发行股份购买资产的方式有利于节约公司资本金并实现规模扩张。据了解，本次交易有助于国信证券发展海南自贸港跨境资产管理业务，强化区域竞争优势；有助于充分发挥协同互补作用，发挥规模效应，提升运营效率。
【互联网大厂拆墙了！三巨头同日深化互联互通】
《科创板日报》9月4日讯（记者 张洋洋 高梦阳，研究员 梁又匀）今日，互联网大厂“互联互通”有了重大进展。时隔11年，淘宝、微信正式互联互通。淘宝天猫发布公告，称为提升消费者购物体验，淘宝计划新增微信支付能力，并于意见征集结束后，进行平台规则调整。据悉，本次调整将覆盖全体淘宝和天猫商家。
【工信部：组织开展2024年“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作】
工业和信息化部办公厅发布关于组织开展2024年“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作的通知，按照《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》有关要求，聚焦发展政策、基础设施、行业应用、产业生态、公共服务等方面的建设重点组织开展先导区试点。按照《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则（暂行）》有关要求，先导区试点以城市（地级及以上城市）为单位进行申报，地域相近、优势互补的城市可联合申报，工作流程主要包括申报、评审、批复、跟踪评价等环节。
【十一部门：推动新型信息基础设施协调发展 优化布局算力基础设施】
关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知
【三季度以来游资爆炒多只小微盘股】
三季度以来，随着A股市场全线调整，并在8月创下阶段地量，弱势的市场下涌现了大众交通、博士眼镜、香雪制药、*ST景峰、深圳华强等一批牛股，众多游资现身其中，在这些牛股中激烈博弈。分析人士表示，在市场表现疲软且缺乏明确趋势性行情时，投资者往往会转向短线交易，尤其是围绕具有炒作潜力的题材股。但多数题材股在暴涨后回调幅度也很大，普通投资者应更加重视公司的基本面分析，而不是仅仅被短期股价波动所驱动。（中证报）
【第六批3012家专精特新“小巨人”企业公示，131家为A股上市公司】
中小企业信息网9月4日公示了第六批专精特新“小巨人”企业和第三批复核通过企业名单。据记者统计，第六批专精特新“小巨人”企业3012家，其中，A股上市公司131家。今年以来，从中央到地方，对专精特新中小企业尤其是“小巨人”企业支持力度进一步加大。受访专家认为，下一步，可以发挥多层次资本市场功能，从股债融资、并购重组、股权激励等方面出台支持举措，提高“小巨人”企业竞争力，同时鼓励私募股权创投机构对未上市的“小巨人”企业进行长期投资，支持科技创新和高水平科技自立自强。（证券日报）
【算力布局跑出“加速度”，多家公司盈利持续提升】
据证券时报·数据宝统计，A股中，智能算力相关上市公司共有53家，上半年合计实现归母净利润178.31亿元，较去年同期增加53.09亿元，同比增长42.49%，盈利能力明显上升。从单家公司来看，21家公司归母净利润同比增长，4家扭亏为盈，6家同比减亏，包括光模块龙头中际旭创在内，5家上半年归母净利润同比增长在100%以上。
【三季度以来游资爆炒多只小微盘股】
财联社9月5日电，三季度以来，随着A股市场全线调整，并在8月创下阶段地量，弱势的市场下涌现了大众交通、博士眼镜、香雪制药、*ST景峰、深圳华强等一批牛股，众多游资现身其中，在这些牛股中激烈博弈。分析人士表示，在市场表现疲软且缺乏明确趋势性行情时，投资者往往会转向短线交易，尤其是围绕具有炒作潜力的题材股。但多数题材股在暴涨后回调幅度也很大，普通投资者应更加重视公司的基本面分析，而不是仅仅被短期股价波动所驱动。 (中证报)
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【富时中国A50，重磅调整！】
作为众多国际资金的跟踪标的，富时中国A50指数迎来重磅调整。9月4日，富时罗素宣布对富时中国50指数、富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数的季度审核变更，其中，富时中国A50指数将纳入中国核电、华能水电，删除中国中免及金龙鱼，该变更将于2024年9月20日星期五收盘后正式生效。富时中国A50指数是海外投资者的重要参考，根据指数调整的历史经验来看，富时中国A50指数调整往往能吸引大量海外被动资金。
【主力资金 | 折叠屏概念异动下跌，近8亿元资金出逃龙头股】
沪深两市今日主力资金净流出153.93亿元。从资金流向方面来看，沪深两市今日主力资金净流出153.93亿元，沪深300成份股净流出36.17亿元。申万一级行业中，5个行业主力资金呈现净流入状态，其中汽车行业主力净流入1.75亿元，居首。净流出方面，电子、计算机、有色金属、通信4个行业主力资金净流出金额均超10亿元，其中电子行业净流出47.86亿元。
【南向资金今日成交活跃股名单（9月4日）】
9月4日恒生指数下跌1.10%，南向资金全天合计成交金额为316.73亿港元，其中，买入成交139.85亿港元，卖出成交176.88亿港元，合计净卖出金额37.03亿港元。具体来看，港股通（深）累计成交金额145.41亿港元，买入成交62.10亿港元，卖出成交83.31亿港元，合计净卖出金额21.22亿港元；港股通（沪）累计成交金额171.32亿港元，买入成交77.75亿港元，卖出成交93.57亿港元，合计净卖出金额15.81亿港元。
【70股每笔成交量增长超50%】
证券时报•数据宝统计，截至9月4日收盘，沪指报收2784.28点，涨跌幅-0.67%；深成指报收8226.24点，涨跌幅-0.51%；创业板指报收1554.64点，涨跌幅-0.11%。从平均每笔成交数据来看，有2249只个股平均每笔成交量环比增加，其中，70只个股平均每笔成交量增幅超50%；2261只个股每笔成交量环比下降。
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【9月5日内请重点关注经济数据】
① 07:00 韩国二季度GDP初值；
② 10:00 国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，中国人民银行副行长陆磊和国家外汇管理局副局长李红燕出席介绍情况，并答记者问；澳洲联储主席布洛克讲话；
③ 20:15 美国8月ADP就业人数（“小非农”）；
④ 20:30 美国8月31日当周首次申请失业救济人数；
⑤ 21:45 美国8月Markit服务业和综合PMI终值；
⑥ 22:00 美国8月ISM非制造业指数，欧洲央行管委霍尔茨曼讲话；
⑦ 22:30 美国能源信息署（EIA）发布天然气库存周报；
⑧ 23:00 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报（因周一休市而延后一天）；
【投资日历：周四资本市场大事提醒】
①今日暂无新股上市。
②国家主席习近平将于9月5日出席2024年中非合作论坛峰会开幕式并发表主旨讲话。
③国新办9月5日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，央行副行长陆磊出席。
④中国气象局定于9月5日召开9月新闻发布会。
⑤2024年腾讯全球数字生态大会将于9月5日至6日在深圳举行。
⑥荣耀：将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。
⑦联想YOGA：将于9月5日在德国柏林消费电子展上展示新品。
⑧2024虚幻引擎技术开放日（UFSH 2024）将于9月5日至9月6日在上海举行。
⑨大疆新品发布会将于9月5日举行，宣传语为“小出天际”，预计为新品无人机。
⑩2024 Inclusion 外滩大会将于9月5日至7日在上海举办。
⑪国内成品油将开启新一轮调价窗口。
⑫蔚来汽车将于当地时间9月5日美股盘前发布财报。
⑬今日有1509亿元7天期逆回购到期。
⑭今日将公布美国8月ADP就业人数、美国当周初请失业金人数等数据。