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【美股收涨，欧央行降息25个基点】

北京时间13日凌晨，美股周四收高，科技股领涨。纳指与标普指数连续第四日录得涨幅。经历了昨日动荡之后，投资者正在评估美国经济数据及其对美联储货币政策的影响。美国8月PPI上涨0.2%符合预期，欧洲央行宣布降息25个基点。截止收盘，道指涨235.06点，涨幅为0.58%，报41096.77点；纳指涨174.15点，涨幅为1.00%，报17569.68点；标普500指数涨41.63点，涨幅为0.75%，报5595.76点。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨1.02%。对经济周期更敏感的罗素2000指数收涨1.22%。恐慌指数VIX收跌3.50%，报17.07。

基本面来看，美国劳工统计局周四报告称，衡量生产者收到的最终需求商品和服务成本的通胀指标——生产者价格指数（PPI）同比上涨0.2%，符合经济学家的平均预期值。扣除波动性较大的食品和能源不计，美国8月PPI环比上涨0.3%，略高于市场普遍估计的0.2%。剔除贸易服务后，8月核心PPI环比上涨0.3%。同时，欧洲央行宣布再次降息25个基点。下调存款机制利率25个基点至3.5%；下调再融资利率60个基点至3.65%；下调边际贷款利率60个基点至3.9%。

美股行业ETF几乎全线收涨。全球航空业ETF涨1.37%，网络股指数ETF涨1.27%，可选消费ETF也涨1.13%，能源业ETF、科技行业ETF、全球科技股指数ETF至少涨超0.8%表现靠前，半导体ETF涨超0.2%涨幅最小，生物科技指数ETF则跌0.04%。标普500指数11个板块全线上涨。房地产板块收涨0.1%，金融板块收涨0.12%，公用事业板块收涨0.17%，医疗保健板块收涨0.31%，必选消费板块收涨0.56%，工业板块收涨0.72%，信息技术/科技板块收涨0.82%，原材料板块收涨0.91%，能源板块收涨0.94%，可选消费板块收涨1.15%，通信服务板块收涨2.01%。“科技七姐妹”全线上涨。

芯片股涨跌不一。费城半导体指数一度抹去1.7%的跌幅转涨，最终仍收跌0.24%。行业ETF SOXX收跌0.44%；英伟达两倍做多ETF收涨3.97%。AI概念股涨多跌少。甲骨文收涨2.67%创收盘历史新高。ETF中，中国科技指数ETF（CQQQ）收跌0.64%。中概互联网指数ETF（KWEB）收跌0.04%。热门中概股中，造车新势力表现不佳，蔚来收跌5.71%，小鹏汽车收跌5.69%，理想汽车收跌3.58%，极氪收跌3.37%。新东方收跌2.04%，哔哩哔哩收跌1.41%，网易收跌1.27%，携程网收跌0.38%，腾讯控股ADR收跌0.17%，而唯品会收涨0.08%，百度收涨0.14%，京东收涨0.34%，蒙牛乳业ADR收涨0.57%，阿里巴巴收涨0.8%，美团ADR收涨1.91%，拼多多收涨2.15%。

欧洲央行降息后欧洲股市收高，欧元区蓝筹股指数和德国股指均涨超1%：泛欧Stoxx 600指数收涨0.8%，报512.08点。科技股和矿业股分别上涨2%和2.38%。成分股中，诺和诺德股价盘中一度涨3.08%，创一个月来最大单日涨幅，有消息称，该公司实验性的减肥药可能比现有的Wegovy注射剂更有效。德国股指收涨1.03%。法国股指收涨0.52%。意大利股指收涨0.84%。西班牙股指收涨1.08%。英国股指收涨0.57%。

【汇率市场，非美货币普遍走高】

欧元涨超0.5%：欧元兑美元涨0.55%，报1.1073，英镑兑美元涨0.62%，美元兑瑞郎跌0.12%；商品货币对中，澳元兑美元涨0.73%，纽元兑美元涨0.73%，美元兑加元涨0.05%。日元涨穿142：日元兑美元尾盘涨0.37%，报141.83日元。日本央行审议委员田村直树表示，必须在2026财年的长期预测期后半段，将短期利率至少推高至约1%，以稳定实现2%的通胀目标。离岸人民币：离岸人民币（CNH）兑美元尾盘涨103点，报7.1190元，盘中整体交投于7.1330-7.1172元区间。加密货币多数上涨。市值最大的龙头比特币尾盘涨0.92%，报58395.00美元。第二大的以太坊尾盘涨0.28%，报2358.00美元。

【钯涨超4%至五个月高位】

黄金：COMEX 12月黄金期货尾盘涨1.78%，报2587.60美元/盎司，尾盘时刷新历史高位至2588.50美元。现货黄金延续稍早前涨势，北京时间20:30发布美国PPI数据后持续上扬，尾盘时最高涨约1.9%至2560.13美元，再创历史新高，最终现货黄金涨1.84%，报2558.07美元/盎司。白银：COMEX 12月白银期货尾盘涨4.48%，报30.225美元/盎司。现货白银全天维持涨势，美国8月PPI及首申数据公布后持续拉升，尾盘时最高涨超4.3%升破29.90美元，最终现货白银涨4.19%，报29.8792美元/盎司。钯金大幅上涨，受益于空头回补，有分析师称，钯金是俄罗斯镍生产的副产品，若该国考虑限制镍出口则可能压低这两种金属的产量，加剧钯金市场目前的供应短缺。伦敦工业基本金属集体上涨。经济风向标“铜博士”涨超1.37%，报9216美元/吨。伦锌涨超3.10%。伦镍收涨24美元。伦铝涨约1.90%。伦锡涨超1.49%，伦铅涨幅1.91%。

【韩国，重大宣布！】

韩国股市传来重磅消息。当地时间9月12日，韩国最高金融监管机构宣布，计划在明年3月底取消股票卖空禁令。金融委员会委员长金秉焕表示，正在修改法律，确保相关制度到位，目标是在明年3月底恢复所有股票的卖空交易。从市场反应来看，解除卖空禁令的消息暂时没有对韩国股市产生负面影响。今日，亚太主要股指集体上涨，韩国综合指数亦强势反攻，截至收盘大涨2.33%。

【逾半数观察人士预计日本央行下次加息是在12月】 

调查结果显示，略超过半数的日本央行观察人士认为该央行下次加息时间为12月，没有人预计当局会在下周会议上行动。调查显示，在53位经济学家中，约有87%预测日本央行将在1月底前上调借贷成本，53%的人认为最有可能在12月进行调整。调查结果表明，绝大多数分析师认为日本央行7月31日加息之后几日的市场动荡并不足以令当局惊慌到放弃利率正常化的道路。

【见证历史！人类完成首次商业太空行走 亿万富翁在舱外停留10多分钟】

据央视新闻报道，美国东部时间12日6时多（北京时间18时多），美国“北极星黎明”航天任务的两名机组成员开始进行轮流出舱活动，这是全球首次由非职业宇航员进行的商业太空行走。SpaceX发文表示，“‘北极星黎明’商业太空行走任务已完成，标志着商业宇航员首次从商业飞船上完成太空行走了。”

【吉利德艾滋病预防药物再次交出积极结果】

财联社9月13日电，吉利德科学周四披露的结果显示，艾滋病毒暴露前预防（PrEP）新药来那卡帕韦（lenacapavir）再次展现出了极高的有效性。在lenacapavir组2180名受试者中，只有2例新发病例，99.9%的参与者没有感染HIV，相对风险降低96%；对照组1087名受试者中有9例新发病例。截至周四收盘，吉利德科学收涨2.74%，迫近历史高位。

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【习近平主持召开全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会】

新华社兰州9月12日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平12日下午在甘肃省兰州市主持召开全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话。他强调，要认真贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，牢牢把握重在保护、要在治理的战略要求，以进一步全面深化改革为动力，坚持生态优先、绿色发展，坚持量水而行、节水优先，坚持因地制宜、分类施策，坚持统筹谋划、协同推进，促进全流域生态保护上新台阶、绿色转型有新进展、高质量发展有新成效、人民群众生活有新改善，开创黄河流域生态保护和高质量发展新局面。

【刚刚，深交所发声！】

营造更加适配中长期资金入市的环境，加快推动ETF市场高质量发展。为深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和新“国九条”部署，9月12日，深交所组织召开座谈会，围绕推进ETF市场高质量发展、构建“长钱长投”市场体系听取意见建议，并就中证A500产品的长期配置价值进行研讨，25家基金、券商、银行、保险机构负责人参会。深交所负责同志出席并讲话。

【商务部发布《美国履行世贸组织规则义务情况报告》】

商务部9月12日发布的新一期《美国履行世贸组织规则义务情况报告》提出，过去一年来，美国继续罔顾成员期待，与世贸组织规则义务背道而驰，打着所谓“去风险”的幌子，泛化国家安全，将经贸问题政治化、武器化，不断提升单边制裁措施，频繁实施歧视性措施，持续提高关税壁垒，给多边贸易体制带来严峻挑战，严重损害世贸组织成员共同利益。

【在岸人民币兑美元较周三夜盘收盘涨19点】

财联社9月13日电，在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报7.1173元，较周三夜盘收盘涨19点。成交量351.88亿美元。

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【住宅价格四到五折！深圳大量商办公寓低价促销】

“手里有闲钱，可以买一套商办公寓，租金回报率很容易就能超过3%，现在价格相当于小产权房。”在深圳罗湖布心片区，诸多房产中介经理当起了“路霸”，向过往路人极力推销起一个商办公寓项目。很多人在买房时都会考虑一个问题：买公寓还是买住宅？近日，记者在深圳市场实探发现，越来越多的商办公寓正以“低价”抢占市场。有业内人士表示，这样的现象背后折射出房企的资金压力，或在一定程度上打击市场情绪。

【专精特新企业成年内IPO主力军】

 Wind数据显示，截至9月11日，年内共有30家专精特新企业首发上市（IPO），占全部IPO企业数量的47.61%。今年以来，政策层面持续加大对专精特新企业的支持力度。北京、湖南、山东、广西等多地积极服务专精特新企业，通过打造专精特新中小企业股权融资服务平台等多种方式，积极引导资金投早、投小、投硬科技。（证券日报）

【银行同业存单发行火热，年内发行规模同比增长28%】 

Wind资讯数据显示，今年以来截至9月12日，银行同业存单实际发行规模已超过22万亿元，同比增长28%。从发行主体来看，工商银行、交通银行、江苏银行等多家银行的同业存单单笔发行规模均超过百亿元。除已发行的同业存单外，从备案发行额度来看，今年以来，商业银行同业存单备案额度的使用情况明显比往年更加紧张。（证券日报）

【并购浪潮涌动，多家上市公司透露产业链整合新意向】 

统计结果显示，今年以来，至少有78家上市公司披露并购重组计划，其中10家在发布重组预案后一周内股价涨幅超10%，一定程度上反映了资本市场对上市公司并购重组的青睐。伴随上市公司并购重组潮涌，敏锐的机构投资者也纷纷走进上市公司，调研相关公司及行业是否有并购意向及整合机会。

【中方再次呼吁维护红海水域航道安全】 

据新华社报道，中国常驻联合国副代表耿爽12日在安理会也门问题公开会上发言，再次呼吁胡塞武装尊重各国商船根据国际法在红海水域的航行权利，停止袭扰行为，维护红海水域航道安全。耿爽表示，中方对“苏尼翁”号油轮近期在红海水域遇袭，以及可能由此造成的原油泄漏和潜在的生态环境影响表示关切。有关各方应保持克制，停止采取加剧紧张局势的行为，推动局势降温。

【证监会：多措并举活跃并购重组市场】

9月12日，辽宁省委书记、省人大常委会主任郝鹏，省委副书记、省长李乐成在沈阳会见中国证监会党委书记、主席吴清。会见过程中，吴清表示，证监会将多措并举活跃并购重组市场。

【扩内需惠民生 水利建设全面提速】

今年前7个月完成水利建设投资6894亿元，同比增长12.8%。作为基础设施投资的重要领域，水利工程特别是重大水利工程充分发挥吸纳投资大、产业链条长、创造就业机会多的功能，对扩大有效投资、推动区域协调发展、促进经济稳定增长发挥有力支撑作用。

【我国将开展车网互动规模化应用试点】

国家发展改革委、国家能源局等部门近日印发《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》，提出在全国开展车网互动规模化应用试点，将选取不少于5个发展基础好、政策力度大、带动效应强的城市及不少于50个双向充放电（V2G）项目列入本次试点范围。

【多地区布局耐心资本 总投入已超5000亿元】

财联社9月13日电，多个地区多行业正在积极布局耐心资本，瞄准核心技术或者产业链。据统计，截至目前，上述投资总规模已超过5000亿元。近日，国家能源集团和工商银行共同成立的北京国能工融强链股权投资基金（有限合伙）完成中国证券投资基金业协会备案，首期150亿元正式落地运营。中国银行300亿元科创母基金成功落地。湖南省政府召开金芙蓉投资基金新闻发布会，宣布组建规模达3000亿元的湖南省金芙蓉投资基金。

【加速进驻中国资产 外资机构连发股票基金】

财联社9月13日电，近期，全球投资机构密集发行中国股票基金，并表态看好中国资产的长期投资价值。从英国资管巨头M&G投资公司的重磅出击，到美国金瑞基金在纽约证券交易所推出的“AI选股版”中国A股ETF，还有安盛投资在欧洲市场发行的中国A股QFII基金等，中国股市的估值优势和增长潜力让全球机构投资者为之心动。 (中证报)

【“债牛”行情下 债基受资金青睐】

财联社9月13日电，“债牛”行情下，9月以来债券基金普遍取得正收益，一些产品的净值创下历史新高。赚钱效应吸引大量资金涌入，多只新发债券基金因被“暴买”而不得不提前结募，存量债券基金也纷纷开启限购。8月，由于理财预防式赎回，债券基金大量卖出信用债，债市遭遇大幅调整。进入9月，30年期国债、10年期国债收益率不断下探，不少纯债型基金净值大涨。 (上证报)

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【主力资金 | 沪深两市今日主力资金净流出66.58亿元。】

资金流向方面，沪深两市今日主力资金净流出66.58亿元；沪深300成份股净流出25.25亿元。申万一级行业中，电子、食品饮料主力资金净流出金额居前，分别为14.41亿元、12.72亿元；有色金属、基础化工、非银金融、电力设备净流出金额均在5亿元以上。净流入方面，计算机主力资金净流入7.46亿元，家用电器、建筑装饰、银行主力资金净流入均超亿元。

【南向资金今日净买入30.75亿港元】

9月12日南向资金全天成交额311.67亿港元，成交净买入30.75亿港元。证券时报•数据宝统计显示，9月12日恒生指数上涨0.77%，南向资金合计买入成交171.21亿港元，卖出成交140.46亿港元，合计成交额311.67亿港元。具体看，港股通（沪）买入成交94.84亿港元，卖出成交82.68亿港元，合计成交额177.52亿港元，成交净买入12.16亿港元；港股通（深）买入成交76.37亿港元，卖出成交57.78亿港元，合计成交134.15亿港元，成交净买入18.59亿港元。（数据宝）

【南向资金今日成交活跃股名单（9月12日）】

9月12日恒生指数上涨0.77%，南向资金全天合计成交金额为311.66亿港元，其中，买入成交171.20亿港元，卖出成交140.46亿港元，合计净买入金额30.75亿港元。具体来看，港股通（深）累计成交金额134.15亿港元，买入成交76.37亿港元，卖出成交57.78亿港元，合计净买入金额18.59亿港元；港股通（沪）累计成交金额177.51亿港元，买入成交94.84亿港元，卖出成交82.68亿港元，合计净买入金额12.16亿港元。

【152股每笔成交量增长超50%】

证券时报•数据宝统计，截至9月12日收盘，沪指报收2717.12点，涨跌幅-0.17%；深成指报收8054.24点，涨跌幅-0.63%；创业板指报收1551.81点，涨跌幅-0.42%。从平均每笔成交数据来看，有3038只个股平均每笔成交量环比增加，其中，152只个股平均每笔成交量增幅超50%；1476只个股每笔成交量环比下降。其中新宏泰、空港股份、博彦科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看，*ST鹏博、创兴资源、好上好等三只个股环比增幅居前，说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看，有42只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%，详情如下表所示。（数据宝）

【今日申购指南及新股定位分析】

财联社9月13日电，今日有2只新股申购，分别为创业板的无线传媒，科创板的合合信息；1只新股上市，为北交所的中草香料。

下面关注今日数据及事件

【9月13日内请重点关注数据】

① 12:50 欧洲央行管委兼德国央行行长Nagel出席德国广播电台（Deutschlandfunk）一场活动；

② 14:45 法国8月CPI终值；

③ 16:30 欧洲央行管委Rehn在波兰赫尔辛基讲话；

④ 17:30 欧洲央行行长拉加德在匈牙利布达佩斯讲话；

⑤ 18:30 俄罗斯央行公布利率决议；

⑥ 20:00 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开新闻发布会；

⑦ 20:30 美国8月进口价格指数；

⑧ 22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值；

⑨ 周六09:30 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告；

⑩ 周六10:00 中国1-8月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、城镇固定资产投资、全国房地产开发投资，8月城镇调查失业率；

【投资日历：周五资本市场大事提醒】

①今日共有2只新股申购，为无线传媒（301551）、合合信息（688615）；1只新股上市，为中草香料（920016）。

②国务院新闻办公室将于9月13日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家药品监督管理局局长李利出席介绍情况。

③上交所与中证指数有限公司决定调整科创50等指数样本，于9月13日收市后生效。

④首个上海温室气体自愿减排交易产品将于9月13日正式上线交易。

⑤第十三届中国知识产权年会将于9月13日至14日在北京举办。

⑥iPhone 16系列将于9月13日天猫全球首发。

⑦2024年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会将于欧洲当地时间9月13日至17日在西班牙巴塞罗那召开。

⑧今日有1415亿元7天期逆回购到期。

⑨今日将公布欧元区7月工业产出月率、美国9月密歇根大学消费者信心指数等数据。