全球市场
【美股收低 市场降低6月降息押注】
北京时间3日凌晨，美股周二收跌。道指收跌近400点，为连续第二个交易日下滑。美债收益率继续上升，10年期美债收益率一度突破4.4%。交易员进一步下调了对美联储6月份和今年降息的押注。
截止收盘，道指跌396.61点，跌幅为1.00%，报39170.24点；纳指跌156.38点，跌幅为0.95%，报16240.45点；标普500指数跌37.96点，跌幅为0.72%，报5205.81点。价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.8%，连续两日跑输大盘，连跌两日至3月19日以来低位。
科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.94%，衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收跌0.79%，均在周一反弹后回落至3月19日以来低位。
标普500指数大幅低开，盘初跌至日低5184.05点，全天低位窄幅震荡。标普保健板块收跌1.62%，可选消费板块跌1.28%，房地产板块跌1.12%，信息技术/科技板块跌0.97%，电信服务板块则涨0.09%，公用事业板块涨0.17%，能源板块涨1.37%。
芯片股总体回落、跑输大盘，费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX午盘跌超2%，均收跌约1.5%，跌落连涨三日刷新的3月12日以来收盘高位。芯片股中，周一大致收平的英伟达早盘跌幅曾略超过3%，收跌1%，回落至3月19日以来收盘低位；
到收盘，AMD跌2.5%，Arm跌超2%，英特尔、美光科技跌超1%，台积电美股跌0.9%。盘后英特尔披露，晶圆代工业务去年营业亏损从2022年的52亿美元扩大到70亿美元，英特尔英特尔盘后跌幅迅速扩大，盘后曾跌超4%。
AI概念股多数继续下挫。收盘时，BigBear.ai（BBAI）跌超5%，SoundHound.ai（SOUN）跌超3%，，超微电脑（SMCI）、C3.ai（AI）跌超2%，、甲骨文（ORCL）跌0.9%，Palantir（PLTR）跌0.6%，Adobe（ADBE）跌近0.6%，而被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的Astera Labs（ALAB）早盘转涨，收涨1.5%。
纳斯达克金龙中国指数收涨0.32%，报6253.42点。中概指数收涨超0.3%，B站涨超3%，理想涨超1%，低空经济带动亿航智能近期保持超过56%的累计涨幅。
成分股中，逸仙电商收涨12.23%领跑，盛大科技涨10%，世纪互联涨9.7%，叮咚买菜涨超6.5%，携程涨超4.1%，B站涨超3.3%，理想涨约1.4%，金山云涨约1.3%，好未来涨约0.9%，微博、京东、唯品会、百度至多涨0.32%
阿里巴巴则收跌0.67%，新东方、网易至多跌约1.9%，蔚来和小鹏跌超2.1%，阿特斯太阳能跌超3.0%，大全新能源跌约3.8%，晶科能源跌超5.1%，嘉楠科技跌超6.4%，亿航智能跌12.75%表现最差——但3月8日收盘以来仍然保持超过56%的涨幅。
ETF中，中概互联网指数ETF（KWEB）收涨0.37%、德银嘉实沪深300指数ETF（ASHR）收跌0.08%、XtrackersHarvest中证50（ASHS）收跌0.13%、中国科技指数ETF（CQQQ）收跌0.24%。
美国监管方出乎业界意料保持2025年拟议的联邦医保Medicare费率不变、并未提升，令面临医疗成本超预期加快增长的保险公司面临新障碍，医疗健康股全线大跌，UnitedHealth（UNH）收跌6.4%，领跌道指，CVS Health Corp（CVS）收跌7.2%，Centene Corp（CNC）收跌6.8%，Elevance Health（ELV）收跌近3.3%。
银行股指数连跌两日。整体银行业指标KBW银行指数（BKX）收跌0.9%，继续跌离2023年3月3日以来高位；上周四连涨两日至1月30日以来高位的地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）收跌1.9%，上周四连续两日刷新1月30日以来高位的地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF（KRE）收跌近1.9%。
欧股在本周首个交易日齐跌，二季度“开门黑”。连涨四日的泛欧股指回落。上周四连续三日刷新收盘最高纪录的欧洲斯托克600指数刷新3月20日以来低位。主要欧洲国家股指齐跌，德国股指跌超1%，跌落连续八个交易日所创的收盘最高纪录，连涨三日的法股和英股回落，分别跌离收盘纪录高位和一年来高位，意大利和西班牙股指在连续七日收创历史新高后连跌两个交易日。
各板块中，对利率敏感的房产收跌近2.3%，旅游跌逾2.2%，零售跌近2.2%，医疗收跌近1.7%，成分股中，丹麦上市的欧洲最高市值药企诺和诺德跌1.6%；而原油上涨带动的油气收涨近2.5%，创五个多月新高，部分得益于，被Bernstein 首次覆盖给予跑赢大盘评级的挪威油气巨头Equinor涨4%；因金属走高，矿业股所在板块基础资源涨近1.9%。（华尔街见闻）
【美国回购利率基准连涨四天，创三个月新高，逐渐接近去年末历史最高】
由于与季度末和美国财政部票据拍卖结算相关的市场压力消退缓慢，有担保隔夜融资利率（SOFR）于本周一录得连续第四个交易日上涨，创下1月3日以来的三个月最高水平。
根据纽约联储周二公布的数据，截至4月1日，有担保隔夜融资利率（SOFR）报5.35%，3月25日以来依次报5.31%、5.32%、5.33%、5.34%。75分位的利率从5.42%上升至5.47%。
分析称，3月末美国财政部票据拍卖的结算在周一进行，净额约为1250亿美元，这推动了隔夜利率高于季末水平。尽管美国财政部周二的国债拍卖结算将偿还约260亿美元，但目前尚不清楚这是否会推动回购利率的下降。（新浪财经）
【纽约黄金期货周二收高1.1% 再创历史新高】
北京时间3日凌晨，纽约黄金期货价格周二再创历史新高。交易员在中东紧张局势加剧的情况下抢购避险资产，在很大程度上忽略了美元走强和对美国降息的押注减弱。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格收涨1.09%，报收于每盎司2281.80美元，创收盘历史新高，盘中曾涨至2297.70美元/盎司创历史新高。5月白银期货收涨3.39%，报收于每盎司25.923美元。（新浪财经）
【美国WTI原油突破85美元创半年新高 地缘政治局势推高油价】
北京时间3日凌晨，美国WTI原油周二突破85美元并创10月以来新高。投资者密切关注中东冲突升级、乌克兰无人机袭击俄罗斯一家大型炼油厂等事件对原油供应的威胁。
纽约商品交易所5月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）合约上涨1.44美元，涨幅为1.72%，收于每桶85.15美元。欧洲洲际交易所(137.5, 0.47, 0.34%)6月交割的布伦特原油期货合约上涨1.53美元，涨幅为1.75%，报每桶88.94美元。（新浪财经）
【亚马逊举办举办生成式 AI 沟通会，已收到大量中国公司合作需求】
4月2日，亚马逊云科技（AWS 在中国的名称）在北京举办生成式 AI 沟通会，重点展示了一个月前发布的 Claude 3 系列大模型。根据母公司 Anthropic 的数据，Claude 3 Opus 在十多项常用模型能力评估数据集上，得分全超过 GPT-4。
一位亚马逊云科技人士表示，AWS 并没有在中国境内的服务器上部署 Claude 3。和微软 Azure 一样，中国公司可以通过 AWS 全球提供的 Bedrock 服务，申请调用在其他地区部署的 Claude 3 模型，完成计算。上述亚马逊云科技的人士说，Claude 3 系列模型发布后，他们收到了大量中国公司的合作需求。（晚点LatePost）
【27只油气类基金年内收益超11%，机构提示短期回调风险】
北京时间4月2日，WTI原油（纽约商业交易所原油期货）5月合约创出自去年9月份以来新高。受此影响，油气类基金年内净值也同步走高。Wind数据统计显示，截至4月2日，年内27只油气类基金收益均超11%。
其中，有产品最高收益接近17%。多位分析人士表示，国际油价年内整体呈现走高态势，油气类基金净值均呈现走强趋势，不过，由于多空基本面不确定性因素较多，短期国际油价或存在回调风险，投资者谨慎参与油气类资产投资。（证券日报）
【雅培心脏瓣膜修复系统获FDA批准】
财联社4月3日电，美东时间周二，美国医疗健康公司雅培宣布，其心瓣膜修复系统已获得美国食品和药品监督管理局(FDA)批准，该修复设备适用于患有潜在致命心脏病的患者。
宏观经济
【习近平同美国总统拜登通电话】
新华社北京4月2日电 4月2日晚，国家主席习近平应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方共同关心的问题坦诚深入交换了意见。
习近平指出，去年11月，我和总统先生在旧金山会晤，开启了面向未来的“旧金山愿景”。这几个月，双方团队认真落实我们达成的共识，中美关系出现企稳态势，受到两国各界和国际社会欢迎。另一方面，两国关系中的消极因素也有所增加，需要引起双方重视。（新华网）
【中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会：以新发展理念引领金融变革全局】
《学习时报》刊发中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会《奋力开拓中国特色金融发展之路》文章指出，以新发展理念引领金融变革全局。新发展理念深刻回答了关于发展目的、动力、方式、路径等一系列理论和实践问题，是指导我国经济发展的重要原则，是管全局、管根本、管长远的。
只有完整、准确、全面贯彻新发展理念，才能有效破解一系列结构性、周期性、体制性问题，提高发展质量和效益。越是形势复杂，越要从新发展理念中找方向、强定力；越是矛盾交织，越要从新发展理念中找思路、寻办法；越是困难重重，越要从新发展理念中找动力、求突破，用新发展理念破解各类矛盾和问题，引领开创金融高质量发展新局面。
【中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会：以系统协同改革构建现代金融体系】
财联社4月3日电，《学习时报》刊发中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会《奋力开拓中国特色金融发展之路》文章指出，以系统协同改革构建现代金融体系。我国经济发展虽然有周期性、总量性问题，但结构性问题最突出，矛盾的主要方面在供给侧。
中观经济
【深圳“黄金交易新规”震动市场！】
黄金又大涨！截至发稿，现货黄金再创新高，将纪录高位刷新至2273.9美元/盎司。
近日有市场消息称，深圳提出多项防范交易风险的注意事项，对于当日交易总额在两万元以上的买卖黄金等贵金属人员应实名登记，需核实并确保购买人使用的银行卡户名和本人身份证一致。记者就此消息采访深圳水贝黄金市场的商家，多位商家确认该信息属实。
【我国首个电动重卡型虚拟电厂在唐山建成】
财联社4月3日电，从国家电网了解到，作为我国唯一的重卡电动化示范试点城市，河北唐山建成了我国首个电动重卡型虚拟电厂。统计数据显示，截止到4月2日，河北唐山电动重卡保有量首次突破10000辆，达到10170辆，约占全国总量的六分之一，居全国首位。
目前唐山已建成重卡充换电站332座、充电桩2618个，累计充电量超14亿千瓦时。依托于数量庞大的电动重卡，唐山聚合了11座重卡充换电站电池储能资源，超过10万辆次的电动重卡首次参与了电网峰谷调节，可调节的最大电量超过2万千瓦时，初步建成了电动重卡型虚拟电厂运营模式。
【多地二手房成交量环比上升，深圳3月份升至荣枯线以上】
诸葛研究院数据显示，多地3月份二手房成交额环比2月份翻倍，已处于历史中位水平。分城市来看，诸葛研究院数据重点监测的14个城市二手房成交量均实现环比上升，其中东莞、杭州环比升幅位居第一、第二，分别达393.77%、321.45%；
此外，北京、青岛、大连成交量均较2月份环比涨超100%。4月2日，深圳市房地产中介协会发布的统计数据显示，2024年3月份深圳全市二手房成交5196套，环比增长116.6%，同比增长5.1%，已升至突破5000套行业荣枯线标准。据了解，上一次深圳二手房成交突破5000套是在2021年2月份，业内也一直将5000套视为深圳二手楼市的荣枯线。（证券日报）
【约七成中药公司2023年业绩喜人】
财联社4月3日电，过去一年，中药行业业绩精彩纷呈。截至4月2日，已有40余家中药公司发布2023年业绩数据（含年报、业绩预告、业绩快报），其中约七成公司实现净利润同比增长。华润三九董事长邱华伟早前直言：
“2023年是中医药高质量发展的奋进之年。”受益于产品销量增加、品牌力提升、数字化赋能等综合因素的影响，2023年，太极集团、天士力、珍宝岛、亚宝药业等公司领跑中药板块，2023年归母净利润同比增幅或同比增幅上限均超100%。(上海证券报)
【一季度A股市场并购重组活跃，产业并购渐成主流】
同花顺iFinD数据显示，按首次公告日并剔除失败案例计，截至3月31日，今年以来A股市场共披露561单并购重组案例，其中，披露金额的有426单，交易总金额约为3101亿元，较去年同期增长10%。
从进度来看，其中78单已完成，483单正在进行。一季度A股市场并购案例中，产业整合诉求强烈，围绕纵向延伸、横向扩展的并购加快节奏。从交易规模来看，大额并购频出，超10亿元以上的并购案例有30单，并涌现出超百亿元的巨额并购。
从并购主体来看，行业龙头领衔积极寻求优质标的，提升整体核心竞争力；科创类公司积极进行产业链协同整合、抢占细分领域的技术高地。（证券日报）
【国家数据局发文！部署智慧城市，涉及大数据、人工智能】
4月2日，国家数据局发布《深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见（征求意见稿）》（下称《指导意见》），向社会公开征求意见。《指导意见》提出，2027年，全国城市全域数字化转型取得明显成效，形成一批横向打通、纵向贯通、各具特色的宜居、韧性、智慧城市。
城市数字经济创新活跃，数字治理高效精细，数字服务畅享便捷，数字应急韧性安全，生态环境智慧绿色；数字设施大动脉畅通优化，数据资源大循环活力释放，城市发展成果惠及全民。到2030年，全国城市全域数字化转型全面突破，涌现一批数字文明时代具有全球竞争力的中国式现代化城市。（证券时报）
【一日三地诞生新"地王"，最高溢价率超40%】
近日，一二线城市土拍明显升温。证券时报·券商中国记者梳理，3月27日，苏州、宁波、厦门三地均诞生了单价新“地王”，其中，最高楼面价超过6.5万元/㎡，最高溢价率达40.8%。另外，上海、北京近期均出现了多宗地块触顶成交的现象，地价上限取消的苏州、杭州、合肥等城市也拍出了多宗超高溢价地块。
值得注意的是，一季度仅有三成销售百强房企有拿地，但拿地金额同比增长14%，投资高度集中，依旧以过去三年拿地较多的国央企为主，华润、中国铁建拿地金额超过100亿元，民企中仅有滨江、龙湖、伟星投资排名靠前。从销售百强拿地金额TOP10来看，维持强者恒强的格局，其中，华润、滨江投资金额同比涨幅近五成。（证券时报）
【新一轮国企改革进入关键年】
财联社4月3日电，今年是深入实施国有企业改革深化提升行动承上启下的关键一年，近日相关部门接连部署，释放出改革全力攻坚的信号，相关重点任务获得明确。其中，上市公司市值管理考核全面推开备受关注，多家上市公司近期也披露加强市值管理的相关计划。业内人士认为，做好市值管理首先是强化企业内在价值，深化精准考核将与优化产业布局同频共振。
交易数读
【全球资金正加速回流中国】
财联社4月3日电，据汇丰控股最新的数据显示，超过90%的新兴市场基金开始增持中国股市，同时减少对印度的投资。今年2月至3月期间，全球投资者连续两个月通过港股通净买入中国内地股票，上一次出现这种情况是在去年6月和7月。
截至4月2日，2024年以来，北向资金净流入A股达666.05亿元人民币，已超去年全年净流入金额。就市场表现而言，在中国政府刺激措施推动之下，MSCI中国指数自2月以来的涨幅是印度股指的两倍多，印度股市涨势已经降温。这被市场视为“买入印度，卖出中国”策略的终结与逆转，“卖出印度，买入中国”开始变得流行。(证券时报)
【主力资金 | 多只热门股遭主力资金抛售】
证券时报·数据宝统计，今日沪深两市主力资金净流出294.54亿元，其中创业板净流出85.53亿元，沪深300成份股净流出90.94亿元。行业板块方面，14个申万一级行业上涨，石油石化行业上涨3.38%，居首位。
钢铁、基础化工和有色金属行业均涨超1%。17个下跌行业中，传媒和计算机行业均跌2%。资金流向上，5个行业主力资金净流入，其中2个行业净流入金额超6亿元。有色金属行业主力资金净流入11.9亿元；
基础化工行业净流入6.81亿元，石油石化和电力设备等行业净流入金额居前。26个主力资金净流出的行业中，4个行业净流出超3亿元，分别为计算机、电子、机械设备和传媒行业。此外，通信、汽车和医药生物等行业净流出金额居前。（证券时报网）
【北向资金今日净卖出16.18亿元】
4月2日北向资金全天成交额1268.72亿元，成交净卖出16.18亿元。证券时报•数据宝统计显示，4月2日沪指下跌0.08%，北向资金合计买入成交626.27亿元，卖出成交642.45亿元，合计成交额1268.72亿元。
全天成交净卖出16.18亿元，其中，沪股通合计成交额603.59亿元，成交净卖出15.03亿元；深股通合计成交额665.13亿元，成交净卖出1.15亿元。（数据宝）
【南向资金今日净买入36.96亿港元】
4月2日南向资金全天成交额515.12亿港元，成交净买入36.96亿港元。证券时报•数据宝统计显示，4月2日恒生指数上涨2.36%，南向资金合计买入成交276.04亿港元，卖出成交239.08亿港元，合计成交额515.12亿港元，创近3个月单日成交额新高。
具体看，港股通（沪）买入成交159.95亿港元，卖出成交138.11亿港元，合计成交额298.06亿港元，成交净买入21.84亿港元；港股通（深）买入成交116.09亿港元，卖出成交100.97亿港元，合计成交217.06亿港元，成交净买入15.12亿港元。（数据宝）
【两市融资余额增加14.53亿元】
财联社4月3日电，截至4月2日，上交所融资余额报7926.51亿元，较前一交易日增加7.09亿元；深交所融资余额报7114.15亿元，较前一交易日增加7.44亿元；两市合计15040.66亿元，较前一交易日增加14.53亿元。
今日关注
【4月3日内请重点关注经济数据】
① 08:30 日本3月服务业和综合PMI终值；
② 09:45 中国3月财新服务业和综合PMI；
③ 17:00 欧元区3月CPI处置，2月失业率；
④ 时间待定 OPEC+产油国部长级监督委员会举行会议；
⑤ 20:15 美国3月ADP就业人数（“小非农”）；
⑥ 20:30 美国亚特兰大联储主席博斯蒂克接受CNBC的采访；
⑦ 21:00 欧洲央行管委De Cos讲话；
⑧ 21:45 美国3月Markit服务业和综合PMI终值，美联储理事鲍曼讨论银行业流动性等问题；
⑨ 22:00 美国3月ISM非制造业指数；
⑩ 22:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报；
⑪ 次日00:00 美国芝加哥联储主席古尔斯比讲话；
⑫ 次日00:10 美联储主席鲍威尔在斯坦福商学院举办的2024年商业、政府与社会论坛上讲话；
⑬ 次日01:10 美联储理事、负责金融监管事务的副主席Barr讨论社区再投资法案；
⑭ 次日04:30 美联储理事Kugler讨论经济与FOMC货币政策前景；
【投资日历：周三资本市场大事提醒】
①今日暂无新股申购。
②国新办将于4月3日就“以‘四个善作善成’为遵循，奋力谱写中国式现代化天津篇章”举行新闻发布会。
③小米汽车：SU7创始版将于4月3日交付。
④宫崎骏新片《你想活出怎样的人生》官宣定档，影片将于4月3日在中国大陆公映。
⑤今日有东兴证券、岳阳林纸、碧水源等股披露年报。
⑥今日有2500亿元7天期逆回购到期。
⑦今日将公布欧元区3月CPI、美国3月ADP就业人数等数据。